從已披露的業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)看，2017年多數(shù)銀行盈利增幅明顯，地方上市銀行特別是農(nóng)商行盈利增速表現(xiàn)突出，有三家農(nóng)商行保持了營(yíng)收和凈利兩位數(shù)“雙升”態(tài)勢(shì);在資產(chǎn)質(zhì)量方面，除浦發(fā)銀行外，其余各家銀行的資產(chǎn)質(zhì)量均呈向好趨勢(shì)，不良率較去年年初均有不同程度的下降。

城商行業(yè)績(jī)?cè)鏊兕I(lǐng)先

與國(guó)有大行、股份制銀行等中大型銀行相比，城商行、農(nóng)商行在快報(bào)發(fā)布上較為積極。12家已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行中，地方上市銀行占了9家。

可以說(shuō)，農(nóng)商行交出了一份靚麗的“成績(jī)單”。

在資產(chǎn)規(guī)模方面，截至2017年末，無(wú)錫銀行、江陰銀行、吳江銀行、常熟銀行總資產(chǎn)規(guī)模普遍擴(kuò)大。其中，吳江銀行總資產(chǎn)增幅最大，達(dá)17.11%;其次是常熟銀行，其總資產(chǎn)為1458.6億元，增幅12.22%。此外，無(wú)錫銀行的總資產(chǎn)規(guī)模增幅為10.04%，江陰銀行總資產(chǎn)規(guī)模也較年初增長(zhǎng)4.74%。

得益于總資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，其中三家農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)幅度最大的是吳江銀行，該行2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入27.16億元，增幅17.78%。另外，無(wú)錫銀行、常熟銀行2017年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入28.57億元、49.48億元，分別同比增長(zhǎng)13.29%、10.57%。

在凈利潤(rùn)增速方面，常熟銀行實(shí)現(xiàn)2017年末歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12.67億元，增幅21.71%，增速位居5家農(nóng)商行之首。

吳江銀行、無(wú)錫銀行凈利潤(rùn)也成功實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別7.31億元、10.01億元，同比增幅12.46%、12.13%。而在2017年上半年出現(xiàn)凈利潤(rùn)下滑的江陰銀行，在2017年末時(shí)，其凈利潤(rùn)表現(xiàn)也“止跌回升”，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.1億元，比上年同期增長(zhǎng)4.11%。

相比農(nóng)商行，城商行的表現(xiàn)稍顯遜色，但也不差。

數(shù)據(jù)顯示，江蘇銀行、杭州銀行均實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙增，其中江蘇銀行營(yíng)收同比增長(zhǎng)了7.85%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了11.91%;杭州銀行營(yíng)收同比增長(zhǎng)了2.8%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了13.33%。

而南京銀行、上海銀行2017年度實(shí)現(xiàn)的營(yíng)收雖然分別同比減少6.74%、3.72%，但歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)均同比上漲，分別為17.01%、7.13%。

除了上述銀行，此前寧波銀行也發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)喜。寧波銀行預(yù)計(jì)，2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為859146萬(wàn)元至937250萬(wàn)元之間，增加幅度為10%至20%。

股份行凈利增速趨穩(wěn)

從已公布的3份股份制銀行業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)看，興業(yè)銀行、招商銀行(港股03968)在2017年的盈利能力保持較好水平。

其中，招商銀行全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 906.68億元，同比增加117.05億元，增幅14.82%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 701.5億元，同比增加80.69億元，增幅 13%。興業(yè)銀行全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額650.46億元，同比增長(zhǎng)1.75%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)573.71億元，同比增長(zhǎng)6.54%。

而浦發(fā)銀行在2017年度利潤(rùn)總額同比減少1.9億元，下降0.27%，但稅后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)2.15%，達(dá)542.4億元。民生證券分析師李鋒認(rèn)為，這主要源于有效稅率的下降。“我們測(cè)算前三季度單季所得稅率為23%、21.8%、22.9%，而第四季度則為16.9%。推測(cè)四季度公司在債券配置中加大了免稅的貨幣基金占比，使得稅率明顯下降”。

有業(yè)內(nèi)人士分析，在利率市場(chǎng)化加速、金融監(jiān)管政策趨嚴(yán)的背景下，股份制銀行盈利增速將穩(wěn)步增長(zhǎng)。

信達(dá)證券分析師王小軍、關(guān)竹等人則在其去年12月的一份研報(bào)中指出，隨著資產(chǎn)質(zhì)量的好轉(zhuǎn)，資產(chǎn)減值撥備壓力減緩，股份制銀行和農(nóng)商行的利潤(rùn)增速最為受益。資產(chǎn)質(zhì)量可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的銀行更值得關(guān)注，撥備對(duì)凈利潤(rùn)的影響更大。

展望2018年銀行業(yè)表現(xiàn)，天風(fēng)證券報(bào)告顯示，上市銀行規(guī)模增速或出現(xiàn)一定的分化，大行資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)，股份行等規(guī)模增速或較低;貸款、債券等資產(chǎn)收益率上升將支撐凈息差同比改善。

“息差與資產(chǎn)質(zhì)量的改善有望支撐上市銀行業(yè)績(jī)進(jìn)一步改善，行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速有望達(dá)到9%，其中，大行受益于資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善和息差上行帶動(dòng)，預(yù)計(jì)盈利增速提升至近10%，股份行盈利增速7%左右。”天風(fēng)證券稱(chēng)。

不良貸款率1家上升

12家上市銀行業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2017年以來(lái)銀行資產(chǎn)質(zhì)量開(kāi)始逐步向好。

除浦發(fā)銀行、江陰銀行外，其他銀行的不良貸款率均在2%以下，且較去年年初均有不同程的下降。

其中，不良貸款率最低的是南京銀行，截至2017年末，公司不良貸款率0.86%，較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn);常熟銀行不良貸款率1.14%，下降0.26個(gè)百分點(diǎn);上海銀行不良貸款率1.15%，較年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn);江陰銀行不良貸款率較去年年初下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)，為2.39%。

值得一提的是，浦發(fā)銀行方面，2017年不良貸款率處于上升狀態(tài)，比2016年同期上升了0.25個(gè)百分點(diǎn)，為2.14%。

就在1月19日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，浦發(fā)銀行成都分行因掩蓋不良貸款等問(wèn)題被罰4.62億元。

銀監(jiān)會(huì)介紹，通過(guò)監(jiān)管檢查和按照監(jiān)管要求進(jìn)行的內(nèi)部核查發(fā)現(xiàn)，浦發(fā)銀行成都分行為掩蓋不良貸款，通過(guò)編造虛假用途、分拆授信、越權(quán)審批等手法，違規(guī)辦理信貸、同業(yè)、理財(cái)、信用證和保理等業(yè)務(wù)，向1493個(gè)空殼企業(yè)授信775億元，換取相關(guān)企業(yè)出資承擔(dān)浦發(fā)銀行成都分行不良貸款。

“目前來(lái)看，隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的好轉(zhuǎn)，商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量基本企穩(wěn)，部分銀行不良率和不良額還出現(xiàn)了雙降。”國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室銀行研究中心主任曾剛在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)稱(chēng)，多數(shù)銀行其實(shí)是一升一降，即不良貸款余額還在小幅上升，不良貸款率開(kāi)始下降。但銀行資產(chǎn)質(zhì)量在朝好的方向變化，并不意味著銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力減弱。

曾剛表示，一方面，一些已經(jīng)發(fā)生的不良存量還需要較長(zhǎng)時(shí)間才能逐步化解;另一方面，隨著未來(lái)資金鏈?zhǔn)袌?chǎng)的緊張，可能還會(huì)有企業(yè)因?yàn)橘Y金鏈問(wèn)題出現(xiàn)個(gè)案的風(fēng)險(xiǎn)，而這也是潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

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