每經(jīng)記者 冷輝 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 陳適

村鎮(zhèn)銀行作為國(guó)內(nèi)普惠金融的一環(huán)，近年來在立足縣域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上，對(duì)中西部、老少邊窮等地區(qū)的金融服務(wù)事業(yè)、支農(nóng)支小等發(fā)揮了巨大作用。然而，村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展也面臨著一些現(xiàn)實(shí)的問題。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在實(shí)地探訪了位于河南、河北的15家村鎮(zhèn)銀行之后，發(fā)現(xiàn)這些村鎮(zhèn)銀行雖然不良貸款余額、不良率遠(yuǎn)低于同行，但盈利狀況卻不容樂觀，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流也面臨不斷“貧血”的情況。

這15家村鎮(zhèn)銀行原屬于澳洲聯(lián)邦銀行旗下，在2017年下半年，澳洲聯(lián)邦銀行將其全部持股以股權(quán)認(rèn)購(gòu)增發(fā)股份的形式全部轉(zhuǎn)讓給了齊魯銀行(832666，OC)。總體來看，它們的資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)于同期商業(yè)銀行的總體不良率要更低，這一點(diǎn)在記者走訪過程也得到了證實(shí)，其風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制相對(duì)更加穩(wěn)健;在同其中一家村鎮(zhèn)銀行所在地的監(jiān)管部門人士交談中，也得到了相關(guān)的說法。

但另一方面，記者在實(shí)地探訪中發(fā)現(xiàn)，由于開業(yè)時(shí)間短，業(yè)務(wù)范圍和地域限制，自身經(jīng)營(yíng)管理理念約束，當(dāng)?shù)厝藢?duì)它們的印象不足夠深刻，暫未獲得更大范圍內(nèi)的足夠認(rèn)可等諸多原因，這15家村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)開展并未能更大地鋪開。它們的盈利狀況也并不良好，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)情況不甚樂觀，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流在2016年也變?yōu)樨?fù)數(shù)。

風(fēng)控嚴(yán)謹(jǐn)貸款大多需抵押

擔(dān)保貸款利率相對(duì)于抵押貸款更高，多出3厘左右;個(gè)人信用貸款一般10萬元，每個(gè)月還款一次，但因風(fēng)險(xiǎn)大基本不做

在記者實(shí)地探訪過程中，多位信貸人員提到，所在的村鎮(zhèn)銀行個(gè)人信用貸款相對(duì)較少，并且一般只有熟悉(貸款對(duì)象)之后才能做，主要是做對(duì)公貸款，擔(dān)保貸款、抵押貸款、質(zhì)押貸款之類，即一般都要求有抵押、擔(dān)保。

同樣，利率方面也能體現(xiàn)出明顯偏向。河南西部一家村鎮(zhèn)銀行人員介紹，擔(dān)保貸款利率相對(duì)于抵押貸款更高，多出3厘左右;總體貸款利率一般在7厘~1分3厘5(月利率0.7%~1.35%)，金額一般3萬元起貸最高到400萬元;個(gè)人信用貸款一般10萬元，但因風(fēng)險(xiǎn)大基本不做。記者多方走訪之后粗略總結(jié)，15家村鎮(zhèn)銀行的單筆貸款額度多在三五萬元到五百萬元，年化利率多在7%~15%。

記者以有貸款需求為由，在多次探訪中了解到，村鎮(zhèn)銀行貸審批效率雖然相對(duì)較快，但要求并不低。多位村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)人員介紹，目前更傾向于做經(jīng)營(yíng)性貸款，甚至是基本都只做經(jīng)營(yíng)性貸款。本地人如果申請(qǐng)他們的貸款，一般需要當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，且營(yíng)業(yè)期限最低滿一年(有的村鎮(zhèn)銀行甚至要求滿二年)，需要個(gè)人及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流水證明等核心資料，其他一些如銀行戶頭、保證人擔(dān)保證明等程序性資料也是有一定必要的，此外還要進(jìn)行實(shí)地盡調(diào)及內(nèi)部審批等。

在具體操作上，村鎮(zhèn)銀行會(huì)針對(duì)不同類型的客戶提供不同的貸款方式。如提供抵押物的抵押貸款，期限長(zhǎng)利率低，但第一年需要交抵押費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、房產(chǎn)評(píng)估費(fèi)等費(fèi)用，合計(jì)也有幾千塊錢，但可以一年甚至兩年還一次款。擔(dān)保貸款，需找有車、或有房、或有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的第三方進(jìn)行擔(dān)保，三個(gè)月還一次款。純信用即直接用營(yíng)業(yè)執(zhí)照貸款，每個(gè)月還款一次。貸款額度20萬元以上走抵押比較合適，10萬元到20萬元走擔(dān)保，10萬元以下信用貸款。

此外，也會(huì)限制額度或提供優(yōu)惠。例如貸款額度超過50萬元或100萬元，利息可能會(huì)稍微低一點(diǎn)。對(duì)做養(yǎng)殖種植的農(nóng)戶有利率優(yōu)惠，但額度比較低，10萬元以內(nèi)。例如養(yǎng)豬可能出現(xiàn)大面積死亡的風(fēng)險(xiǎn)，所以有優(yōu)惠，同時(shí)額度不大出問題也不會(huì)有大損失。

當(dāng)記者表示自己并非本地人時(shí)，對(duì)方提到，憑身份證號(hào)即可區(qū)分本外地戶籍，而如果是外地人申請(qǐng)貸款，則需要有本地自住房，在當(dāng)?shù)亻_展有實(shí)際業(yè)務(wù)，有必要的資金流水證明，廠房或辦公地點(diǎn)要進(jìn)行實(shí)地查看等。其他的村鎮(zhèn)銀行情況也基本與此類似。期間，有一位業(yè)務(wù)人員主動(dòng)打算到記者所提到的業(yè)務(wù)辦公地點(diǎn)盡調(diào)，當(dāng)聽到推辭時(shí)可能是覺得貸款項(xiàng)目不夠靠譜，語(yǔ)氣中的熱情相對(duì)淡了些許。

部分村鎮(zhèn)銀行不良率為零

這15家曾經(jīng)屬于外資澳洲聯(lián)邦銀行旗下的村鎮(zhèn)銀行，其制度約束、流程審核十分嚴(yán)格，在不良率遠(yuǎn)低于同行的同時(shí)，也被評(píng)價(jià)為“不太接地氣”

一家地處河南的村鎮(zhèn)銀行所在地銀監(jiān)局辦事處監(jiān)管人員也對(duì)記者提到，相比當(dāng)?shù)仄渌y行網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)，村鎮(zhèn)銀行貸款審核要求高。一個(gè)貸款項(xiàng)目可能在其他銀行能通過，在村鎮(zhèn)銀行就貸不到款。從不良貸款方面來看，村鎮(zhèn)銀行的總體情況好于當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社或農(nóng)商行。因?yàn)樗鼈冎贫燃s束、流程審核更嚴(yán)格，對(duì)于一些貸款業(yè)務(wù)項(xiàng)目，它們自己出于風(fēng)控考慮可能就會(huì)主動(dòng)否掉。

從現(xiàn)場(chǎng)了解到，15家村鎮(zhèn)銀行的辦公地點(diǎn)多為租用，基本上沒有什么大型固定資產(chǎn)。在與河北一家村鎮(zhèn)銀行的行領(lǐng)導(dǎo)交談中，對(duì)方提到自家貸款主要是抵押貸款，抵押率在70%左右，風(fēng)險(xiǎn)控制要求較高，基本只做經(jīng)營(yíng)性貸款，不做消費(fèi)貸款。在評(píng)價(jià)客戶還款能力時(shí)從行業(yè)發(fā)展、客戶經(jīng)營(yíng)情況、流水等來展開。

該人士同時(shí)表示，目前不良率非常低，有的其他村鎮(zhèn)銀行甚至沒有不良，更沒有逾期。也非常配合監(jiān)管部門監(jiān)管，與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支、銀監(jiān)局分支交流較多，每個(gè)月上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，經(jīng)常參加監(jiān)管部門會(huì)議。

河北一位人民銀行支行人員評(píng)價(jià)這些村鎮(zhèn)銀行稱，似乎有些不太接地氣，很多業(yè)務(wù)沒有完全開展。監(jiān)管并無對(duì)外資(當(dāng)時(shí)這些銀行尚屬外資的澳洲聯(lián)邦銀行)有特殊規(guī)定，它們幾乎無違規(guī)，自身要求比中資行還高，開展業(yè)務(wù)和制度管理更嚴(yán)格，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把控普遍高于中資銀行。

從公開信息所涉訴訟情況來看，這些村鎮(zhèn)銀行有一些借款糾紛，主要是貸款客戶借款逾期未還，但訴訟數(shù)量及單個(gè)糾紛所涉金額規(guī)模并不大。風(fēng)控管理良好不單體現(xiàn)在實(shí)地探訪中，更體現(xiàn)在財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)里：嚴(yán)格貸款項(xiàng)目審核、好的風(fēng)險(xiǎn)管理，帶來的直接結(jié)果就是不良率較低。

截至2017年6月30日，上述15家村鎮(zhèn)銀行的整體不良貸款率為1.40%，甚至永城村鎮(zhèn)銀行、欒城村鎮(zhèn)銀行的不良貸款率為0%，這低于銀監(jiān)會(huì)公布的2017年前三季度均為1.74%的商業(yè)銀行整體水平，更遠(yuǎn)低于農(nóng)村商業(yè)銀行2017年二季度的2.81%。

盈利狀況堪憂現(xiàn)金流“貧血”

市場(chǎng)“存在感”不足是這些村鎮(zhèn)銀行的痛處，一位出租車司機(jī)直言：不清楚它們是干嗎的，誰知道是什么銀行呢，萬一哪天跑了怎么辦?

另一方面，15家村鎮(zhèn)銀行的逾期貸款從2015年末的5001萬元增長(zhǎng)到了2016年末的5207萬元，91天及以上的逾期貸款同期從1258萬元增長(zhǎng)到2112萬元，顯示其增長(zhǎng)更快于總體的逾期貸款增速。同期貸款余額則從12.2億元增加至13.52億元，同比增長(zhǎng)10.84%。

總體各項(xiàng)規(guī)模較少主要是由于村鎮(zhèn)銀行體量較小的基數(shù)決定的，記者現(xiàn)場(chǎng)走訪結(jié)合信息披露了解到，15家村鎮(zhèn)銀行成立時(shí)間在2011年至2014年間，開業(yè)時(shí)間有限，長(zhǎng)則七八年短則三四年，未來其不良余額可能還存在一個(gè)逐漸暴露的過程。

而正是由于開業(yè)時(shí)間短，貸款規(guī)模較小，固定成本支出較高，市場(chǎng)尚處于成立初期的培育階段，營(yíng)業(yè)費(fèi)用較高其中人員工資占比較大，息差產(chǎn)生的利潤(rùn)不能覆蓋營(yíng)業(yè)費(fèi)用等多重因素，導(dǎo)致上述大多數(shù)村鎮(zhèn)銀行一直處于虧損狀態(tài)。

存貸款規(guī)模方面，有一個(gè)鮮明直觀的對(duì)比：實(shí)地探訪過程中，記者在澠池村鎮(zhèn)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在街頭十字路口看到，一個(gè)治安崗?fù)ど系腖ED燈滾動(dòng)播放著“熱烈祝賀全市(三門峽市)農(nóng)信社存款突破300億元，澠池農(nóng)商銀行存款突破50億元……”的字樣，而澠池村鎮(zhèn)銀行2016年末的存款余額僅為6860萬元。

具體而言，15家村鎮(zhèn)銀行2016年?duì)I業(yè)收入為1.16億元，較2015年的1.07億元增長(zhǎng)7.7%;2016年凈虧損3123.6萬元，較2015年的2523萬元凈虧損同比擴(kuò)大23.8%;盈利的村鎮(zhèn)銀行家數(shù)從2015年的3家減少為2016年的2家。經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額也從2015年的1.06億元轉(zhuǎn)負(fù)變?yōu)?016年的-4461萬元。

不過2016年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(扭虧、凈虧損減少)的村鎮(zhèn)銀行，15家中有10家占2/3。相關(guān)審核意見中也顯示，2017年1~6月，15家村鎮(zhèn)銀行合計(jì)利潤(rùn)為-988萬元，與村鎮(zhèn)銀行2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算基本相符。預(yù)計(jì)2017年各村鎮(zhèn)銀行的盈利狀況相比2016年將得到進(jìn)一步改善。得益于貸款的持續(xù)增長(zhǎng)和營(yíng)業(yè)費(fèi)用的有效控制，2017年上半年已有4家村鎮(zhèn)銀行陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了盈利，另有5家村鎮(zhèn)銀行的經(jīng)營(yíng)情況有明顯好轉(zhuǎn)。

記者在實(shí)地探訪中也注意到，15家村鎮(zhèn)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)來辦理業(yè)務(wù)的客戶并不多，網(wǎng)點(diǎn)布局、客戶熟悉程度等方面在各縣域也面臨著較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。在記者與當(dāng)?shù)厝说慕徽勚邪l(fā)現(xiàn)其社會(huì)認(rèn)知度、認(rèn)可度不足，例如一位出租車司機(jī)直言：不清楚它們是干嗎的，誰知道是什么銀行呢，萬一哪天跑了怎么辦?

河南銀監(jiān)局人士也表示，位于省內(nèi)的幾家村鎮(zhèn)銀行，存在一定的經(jīng)營(yíng)體制機(jī)制不夠靈活、市場(chǎng)影響力弱小等問題。

關(guān)鍵詞： 不良率 現(xiàn)金流 村鎮(zhèn)