中信建投證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”)回A股的進(jìn)程正在提速。

1月30月晚間，中信建投證券在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書，公司擬于上交所公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4億股，募資將用于增加增本金，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，推動(dòng)境內(nèi)外證券相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展。

據(jù)了解，如果中信建投證券本次IPO成功，那么2016年?duì)I業(yè)收入排名前10大券商將齊聚A股市場(chǎng)。中信建投證券也將成為第11家A+H同時(shí)上市的券商。

總資產(chǎn)近2000億 營(yíng)收凈利潤(rùn)雙雙下滑

公開(kāi)資料顯示，中信建投證券的前身是成立于2005年11月的中信建投有限公司，2011年整體變更為股份有限公司，2016年12月9日公司在香港聯(lián)交所主板上市交易，每股發(fā)行價(jià)格為6.81港元。與其他在港上市的金融股長(zhǎng)期處于破發(fā)狀態(tài)不同，中信建投證券交投活躍，截至2月1日收盤，每股報(bào)價(jià)7.21港元。

雖然中信建投證券成立僅12年，但無(wú)論是資產(chǎn)規(guī)模還是業(yè)績(jī)均已經(jīng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)券商行業(yè)前列。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月30日，中信建投證券資產(chǎn)總計(jì)1950.01億元，在國(guó)內(nèi)129家證券公司中排名第11。據(jù)了解，同期資產(chǎn)過(guò)千億的國(guó)內(nèi)證券公司共19家，中信證券(20.110,-0.44,-2.14%)、海通證券(13.150,0.09,0.69%)、國(guó)泰君安(19.640,0.09,0.46%)位居前三，總資產(chǎn)均在4000億以上。不過(guò)，中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者注意到，在總資產(chǎn)排前15名的券商中，僅中信建投證券和銀河證券外的成立時(shí)間在2000年以后。

招股書顯示，2014-2016年及2017年1-6月份，中信建投證券分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入85.87億元、190.11億元、132.59億元和51.25億元;同期凈利潤(rùn)分別為33.98億元、86.52億元、53.13億元和18.86億元。單就2017上半年業(yè)績(jī)來(lái)說(shuō)，中信建投證券的營(yíng)業(yè)收入在全國(guó)129家證券公司中排名第10。

從成長(zhǎng)能力來(lái)看，中信建投證券從2016年以來(lái)業(yè)績(jī)下滑明顯。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2016年和2017上半年，中信建投證券營(yíng)業(yè)收入分別下滑了30.26%和24.88%;凈利潤(rùn)分別下滑了38.59%和32.77%。對(duì)于公司業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因，中信建投證券解釋稱：“受證券市場(chǎng)周期性波動(dòng)影響較大”。

三年職工薪酬115億 北京地區(qū)員工2016人均年薪72萬(wàn)

收入排名靠前的中信建投證券，其員工的平均薪酬自然不會(huì)太落后。招股書顯示，2014-2016年，中信建投證券的職工薪酬分別為25.23億元、47.43億元和42.82億元，合計(jì)金額115.48億元，而截至各期末在冊(cè)員工人數(shù)分別為6507人、8079人和9611人，以此計(jì)算，該公司員工平均年薪分別達(dá)到了38.77萬(wàn)元、58.7萬(wàn)元和44.45萬(wàn)元。其中北京地區(qū)公司員工的平均薪酬分別為40.27萬(wàn)元、57.98萬(wàn)元和72.1萬(wàn)元，遠(yuǎn)高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)平均工資水平。

值得一提的是，中信建投證券曾因投行部年終獎(jiǎng)要發(fā)N個(gè)月收入的消息成為券商界“網(wǎng)紅”。據(jù)某微信公眾號(hào)爆料，2016年中信建投證券投行業(yè)務(wù)年終獎(jiǎng)區(qū)間多數(shù)集中在85個(gè)月至250個(gè)月之間，按照中位數(shù)月薪4萬(wàn)*150月計(jì)算，拿到600萬(wàn)以上的不在少數(shù)。至于該爆料的真假中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者未能核實(shí)，但中信建投證券在給應(yīng)屆生的offerletter上面通常會(huì)寫到：“公司將為你提供富有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬，整體水平居于市場(chǎng)水平的75分位之上”，為此，中信建投證券在中國(guó)投行業(yè)界一直被調(diào)侃稱為“75司”。

不可否認(rèn)，中信建投證券的投行業(yè)績(jī)也非常矚目。據(jù)了解，2016年和2017年1-6月份，中信建投證券擔(dān)任主承銷商的境內(nèi)股權(quán)融資項(xiàng)目達(dá)88個(gè)，承銷金額合計(jì)1355.23億元，其中公司擔(dān)任主承銷商的IPO項(xiàng)目共27個(gè)，承銷金額265億元。另外，中信建投證券的儲(chǔ)備項(xiàng)目也十分豐富，來(lái)自證監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月30日，中信建投證券IPO在會(huì)審核項(xiàng)目44個(gè)，行業(yè)排名第二;股權(quán)再融資和并購(gòu)重組在會(huì)審核項(xiàng)目分別為25個(gè)和12個(gè)。

報(bào)告期內(nèi)多次違法違規(guī) 部分“踩雷”新三板業(yè)務(wù)

中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者注意到，中信建投證券報(bào)告期內(nèi)曾出現(xiàn)違法違規(guī)行為，其中有12次受到監(jiān)管部門的處罰或監(jiān)管措施。

據(jù)了解，在中信建投證券所受的這12次處罰中，有4次監(jiān)管措施實(shí)施機(jī)構(gòu)是全國(guó)股轉(zhuǎn)公司，原因分別為在輔導(dǎo)新三板公司中航新材編制并2013年年報(bào)時(shí)，部分信息不符合相關(guān)指引，未能盡職履行督導(dǎo)義務(wù);作為速達(dá)科技的主辦券商，未能在信息披露事前審查中發(fā)現(xiàn)該公司對(duì)重組行為存在誤判，未能在明知公司交易行為構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的情況下督導(dǎo)公司規(guī)范相關(guān)程序;在提交伊斯佳科技申請(qǐng)掛牌文件中未充分對(duì)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書的完整性進(jìn)行核查;投資者適當(dāng)性管理過(guò)程中存在違規(guī);

中信建投證券還在報(bào)告期內(nèi)收到了多封證監(jiān)會(huì)的處罰決定書。2015年1月23日，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)中信建投證券采取監(jiān)管談話措施，原因是公司在擔(dān)任創(chuàng)智科技重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)時(shí)，未能誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的履行獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)職責(zé)，違反相關(guān)監(jiān)管規(guī)定;2015年11月4日，證監(jiān)會(huì)向中信建投證券發(fā)出行政監(jiān)管措施決定書，并責(zé)令公司暫停新開(kāi)賬戶1個(gè)月，暫停期間公司不得新增經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶。

另外，承擔(dān)了公司基金管理業(yè)務(wù)的子公司中信建投基金今年也被北京證監(jiān)局采取了責(zé)令改正并暫停特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃備案6個(gè)月的行政監(jiān)管措施，原因是旗下“宏利”系列資產(chǎn)管理計(jì)劃異常交易，不符合《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》。

值得注意的是，在中信建投證券報(bào)告期內(nèi)所受的12項(xiàng)處罰中，有11項(xiàng)構(gòu)成了證監(jiān)會(huì)年度評(píng)價(jià)證券公司時(shí)監(jiān)管扣分的不合格事項(xiàng)。

至于頻繁被罰是否會(huì)影響到公司的IPO進(jìn)程，在新三板市場(chǎng)“寒冬”背景下公司對(duì)該業(yè)務(wù)是否有新的布局打算，中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者給中信建投發(fā)去了采訪函，截至發(fā)稿時(shí)未得到回應(yīng)。

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