安邦旗下邦銀金租“易主”，2月19日晚間公告顯示，中原銀行聯(lián)合第三方河南萬松拿下其100%股權(quán)，耗資逾47.35億元。

邦銀金租成立于2013年8月，由成都農(nóng)商銀行和安邦人壽聯(lián)合出資成立，2018年上半年，公司資產(chǎn)規(guī)模增至263.14億元，實現(xiàn)營收2.77億元、凈利潤1.68億元。

此次收購前，成都農(nóng)商銀行占51%股份，安邦人壽占49%股份;收購?fù)瓿珊?，中原銀行及河南萬松分別持股90%、10%。中原銀行認(rèn)為，“(收購邦銀金租)與其致力于提供全方位的金融服務(wù)，打造‘多元化’的綜合金融服務(wù)體系這一戰(zhàn)略相契合。”

中原銀行聯(lián)合第三方斥資47.35億拿下邦銀金租

在港上市的中原銀行2月19日晚間發(fā)布公告稱，該銀行及河南萬松建設(shè)工程有限公司于上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所舉辦的公開掛牌程序中，成功投得邦銀金融租賃股份有限公司100%的股份，交易作價47.35億元，即邦銀金租被掛牌轉(zhuǎn)讓時的底價。

公告稱，中原銀行及獨立第三方河南萬松作為受讓方于2019年2月19日就收購事項與成都農(nóng)商銀行及安邦人壽作為轉(zhuǎn)讓方訂立產(chǎn)權(quán)交易合同，此次交易總代價為47.35億元，其中中原銀行承擔(dān)代價為42.615億元，河南萬松承擔(dān)代價為4.735億元。

收購事項交割后，中原銀行及河南萬松將分別持有27億股及3億股邦銀金租股份，分別占到邦銀金租股本的90%及10%。本次收購?fù)瓿珊?，邦銀金租將構(gòu)成中原銀行非全資附屬公司，且其賬目將會在該行賬目內(nèi)綜合入賬。

公告表示，受讓方承諾5年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的邦銀金租股份(中國銀保監(jiān)會依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的 除外)、不將所持有的邦銀金租股份進行質(zhì)押或設(shè)立信托，并在邦銀金租公司章程中載明。

邦銀金租成立于2013年8月，是中國首家由銀行業(yè)資本與保險業(yè)資本共同設(shè)立的金融租賃 公司，由成都農(nóng)商銀行和安邦人壽聯(lián)合出資成立。此次收購前，成都農(nóng)商銀行占51%股份，安邦人壽占49%股份。根據(jù)邦銀金租2018年上半年的財務(wù)報表，邦銀金租于2018年6月30日的未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約為38.1804億元。

中原銀行在公告中稱，隨著近幾年金融租賃行業(yè)高速成長，金融租賃對于促進實體經(jīng)濟發(fā) 展、支持企業(yè)融資的作用凸顯。

中原銀行認(rèn)為，“收購邦銀金租是其抓住金融租賃行業(yè)良好發(fā)展機遇的舉措，與其致力于提供全方位的金融服務(wù)，打造‘多元化’的綜合金融服務(wù)體系這一戰(zhàn)略相契合;通過收購事項，有利于實現(xiàn)優(yōu)勢互補、協(xié)同發(fā)展，拓展金融業(yè)務(wù)空間，強化防范化解風(fēng)險能力，提高服務(wù)水平及綜合競爭力，從而促進該行的業(yè)務(wù)發(fā)展。”

中原銀行去年上半年凈利潤18.88億元

中原銀行為河南省內(nèi)唯一一家省級城商行，于2014年12月聯(lián)合省內(nèi)多家城商銀行成立，后于2017年7月赴港上市，被視作金融豫軍代表之一;在河南省多地布局營業(yè)網(wǎng)點，供應(yīng)鏈金融、小微信貸及金融科技智慧型銀行是其特色，近年在零售銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型上效果明顯;作為主發(fā)起人，在省內(nèi)設(shè)有9家村鎮(zhèn)銀行和1家消費金融公司。

去年11月29日，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所顯示，安邦系作價47億元轉(zhuǎn)讓旗下全資子公司邦銀租賃全部股權(quán)。彼時，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及諸多交易條件，對五大類可能存在的受讓方均提出明確要求，就有業(yè)內(nèi)人士分析，或已圈定了“接盤”機構(gòu)范圍。

比如，意向受讓方屬于在中國境內(nèi)外注冊的具有獨立法人資格的商業(yè)銀行的：

應(yīng)當(dāng)滿足最近1年年末總資產(chǎn)不低于800億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣，最近2個會計年度連續(xù)盈利等;意向受讓方屬于在中國境內(nèi)注冊的、主營業(yè)務(wù)為制造適合融資租賃交易產(chǎn)品的大型企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)滿足最近1年的營業(yè)收入不低于50億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣，最近2個會計年度連續(xù)盈利，最近1年年末凈資產(chǎn)不低于總資產(chǎn)的30%，最近1年主營業(yè)務(wù)銷售收入占全部營業(yè)收入的80%以上等。

2018年上半年，中原銀行實現(xiàn)凈利潤18.88億元，同比增8.1%;營業(yè)收入75.82億元，比上年末增長29%。截至去年6月末，該行總資產(chǎn)5450.36億元，比年初增長4.4%;發(fā)放貸款及存款余額增幅明顯，發(fā)力縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場零售業(yè)務(wù)帶來的存款增長是一大亮點。

不過，由于業(yè)務(wù)規(guī)模擴大、資金成本上升等因素，該行上半年凈利差、凈利差收益率分別為2.48%和2.62%，比去年末略微下調(diào)0.15%和0.18%。截至去年6月末，該行存款余額3388.59億元，同比增長10.5%;其中個人存款余額1392億元，較年初增幅11.6%;存款余額增幅相比河南省金融機構(gòu)平均水平高出3.8個百分點;而低成本一般存款占總負(fù)債的67.8%，較上年末提高3.4個百分點，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，零售存款總量、增量和市場份額位于城商行前列。

截至去年6月末，該行資產(chǎn)總額5450.36億元，比年初增長4.4%;發(fā)放貸款凈額2115.66億元，相比年初增長10.4%，企業(yè)貸款和個人貸款都增幅明顯。服務(wù)中小企業(yè)是中原銀行的特色，不過，貸款客戶里中小企業(yè)占比較高，隨著經(jīng)濟周期波動帶來的風(fēng)險也相應(yīng)加大。去年上半年，該行不良貸款余額41.14億元，不良貸款率1.88%，相比年初微增0.05個百分點;關(guān)注類貸款占比4.79%，比上年末上升了0.22個百分點。

中原銀行稱，本次交易已支付1.8億元保證金，剩余產(chǎn)權(quán)交易價款將在產(chǎn)權(quán)交易合同生效日起10個工作日內(nèi)，一次性支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所制定銀行賬戶。根據(jù)產(chǎn)權(quán)交易合同的條款，受讓方與轉(zhuǎn)讓方應(yīng)于監(jiān)管部門審批通過產(chǎn)權(quán)交易后20個工作日內(nèi)完成交接，并辦理工商變更登記手續(xù)。

邦銀金租約80名員工，去年上半年凈利潤1.68億

此次被轉(zhuǎn)讓的邦銀金融租賃，是我國首家由銀行業(yè)資本與保險業(yè)資本共同設(shè)立的金融租賃公司，于2013年8月正式獲準(zhǔn)開業(yè)，由成都農(nóng)商行、安邦人壽聯(lián)合出資成立，注冊資本達30億元，雙方分別持股51%、49%。安邦集團是公司實際控制人。

公司主要開展融資租賃業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)、固定收益類證券投資業(yè)務(wù)、接受承租人的租賃保證金、吸收非銀行股東三個月(含)以上定期存款、同業(yè)拆借、向金融機構(gòu)借款、境外借款、租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)、經(jīng)濟咨詢等業(yè)務(wù)。

邦銀租賃的注冊地則選擇在了融資租賃公司云集的天津自貿(mào)區(qū)。該地區(qū)也出臺了大量專門針對融資租賃公司的稅收優(yōu)惠政策，其中包括：給予最高2000萬元的一次性資金補助以及連續(xù)5年的營業(yè)稅和所得稅減免;對企業(yè)新購建的自用辦公用房，給予最高1000萬元的補貼等。

數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，這家只有79名員工的金融租賃公司，資產(chǎn)總額達244.7億元，全年實現(xiàn)營業(yè)收入5.87億元、凈利潤2.79億元。2018年上半年，公司資產(chǎn)規(guī)模增至263.14億元，實現(xiàn)營收2.77億元、凈利潤1.68億元。

官網(wǎng)數(shù)據(jù)還顯示，2018年1-10月，邦銀租賃實現(xiàn)凈利潤2.65億元，10月末資產(chǎn)規(guī)模突破300億元，同比增幅32%，凈資產(chǎn)達到40億元，同時公司資產(chǎn)繼續(xù)保持“零不良”記錄。

以10月末的規(guī)模來看，邦銀租賃已跨入中型租賃公司序列。從記者獲得的數(shù)據(jù)來看，公司前10個月的凈利潤已經(jīng)高于至少31家中小型金租公司的全年成績，盈利能力處于行業(yè)中游水平。

值得注意的是，受安邦被接管的影響，邦銀租賃在2018年3月被聯(lián)合資信將信用等級由AAA下調(diào)至AA+，并列入觀察名單。7月下旬，聯(lián)合資信再發(fā)公告，維持邦銀金租的長期信用等級為AA+。

安邦不斷處置旗下資產(chǎn)

事實上，這并不是安邦在被接管后首次轉(zhuǎn)讓名下資產(chǎn)。

去年5月10日，安邦以零對價形式將旗下邦邦置業(yè)的50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給遠洋集團。據(jù)稱二者將共同打造不動產(chǎn)平臺公司，負(fù)責(zé)安邦旗下全部存量不動產(chǎn)項目的處置及運營管理等。

去年5月下旬，世紀(jì)證券91.65%的股權(quán)被掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方為安邦保險集團股份有限公司接管工作組，轉(zhuǎn)讓底價約35.6億元。這部分股權(quán)最終由廈門國貿(mào)(7.330, -0.05, -0.68%)和前海金控全面接盤。

去年11月初，金地集團(10.940, 0.08, 0.74%)發(fā)布公告稱，安邦財險將其持有公司2.65億股股份轉(zhuǎn)讓給安邦人壽。

去年11月中旬，民生銀行(6.030, 0.00, 0.00%)也發(fā)布公告稱，安邦集團旗下安邦財險將所持民生銀行A股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給安邦人壽。

去年11月底，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布的信息顯示，邦銀金融租賃30億股股份正在掛牌轉(zhuǎn)讓，占總股本的100%，作價47.35億元，轉(zhuǎn)讓方為成都農(nóng)商行、安邦人壽，二者分別持有邦銀租賃51%、49%股權(quán)。

去年12月中旬，安邦在北京金融資產(chǎn)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓成都農(nóng)商行35億股股份，報價168億元，要求一次性現(xiàn)金交付。但在今年1月下旬，北金所發(fā)布公告稱，收到安邦集團對這一掛牌項目終止的申請，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目終止掛牌。

此外，從去年至今，安邦多次被傳計劃出售海外資產(chǎn)，涉及比利時保險公司FIDEA、包含約15家豪華酒店的資產(chǎn)組合、日本房地產(chǎn)、荷蘭VIVAT保險股份、溫哥華寫字樓等。

安邦還對旗下企業(yè)所持A股公司的股權(quán)進行了大規(guī)模內(nèi)部劃轉(zhuǎn)，包括安邦集團、安邦財險、安邦養(yǎng)老、安邦資管等正在從安邦系持股的上市公司中撤離，倒至安邦人壽旗下。此外，其中多家上市公司的安邦系董監(jiān)高辭職。

我國金融租賃公司總數(shù)已達70家

由于對外披露信息較少，金融租賃行業(yè)并不為外界熟知，絕對算的上是一個低調(diào)的行業(yè)，身處鬧市，鮮為人知。

但低調(diào)不等于沒有實力。證券時報日前獲得一份來自于中國銀行(3.670, -0.01, -0.27%)業(yè)協(xié)會金融租賃專業(yè)委員會的數(shù)據(jù)材料顯示，根據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年金融租賃行業(yè)人均創(chuàng)立已接近450萬元，雖然其他金融子行業(yè)的可比數(shù)據(jù)不全，但無疑，這已經(jīng)是個碾壓式的存在。畢竟，曾經(jīng)被認(rèn)為是“最賺錢”的信托行業(yè)，2017年的人均創(chuàng)利也僅有318萬而已。

另一方面，金融租賃行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴張，目前已突破2.5萬億元。其中，千億級金融租賃公司共有8家，普遍呈現(xiàn)較為穩(wěn)健的增長速度;資產(chǎn)規(guī)模在300億元至1000億元之間的中型金融租賃公司、300億元以下的小型金融租賃公司，則呈現(xiàn)出“快”字特征。

前述材料涵蓋的54家金融租賃公司中，中、小型金融租賃公司分別有14家、34家，合計資產(chǎn)規(guī)模分別較年初增長20%、27%。邦銀租賃正是在去年實現(xiàn)從小型金融租賃公司到中型金融租賃公司的跨越。

截至目前，包括近期注冊成立的中車金融租賃在內(nèi)，我國金融租賃公司總數(shù)已達70家(含3家金融租賃專業(yè)子公司)。其中，由商業(yè)銀行及銀行系金租公司參股、控股發(fā)起設(shè)立的金融租賃公司多達48家。

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