雖然營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)業(yè)績(jī)喜人，但是資產(chǎn)質(zhì)量依然存在隱憂。8家銀行的不良率出現(xiàn)不同程度的上升，分別是鄭州銀行(6.260,0.00,0.00%)、民生銀行(6.540,0.00,0.00%)、中信銀行(6.470,0.00,0.00%)、華夏銀行(8.380,0.00,0.00%)、平安銀行(12.910,0.00,0.00%)、貴陽(yáng)銀行(13.320,0.00,0.00%)、長(zhǎng)沙銀行(11.190,0.00,0.00%)和南京銀行(7.940,0.00,0.00%)。其中鄭州銀行升幅最大，上升0.97個(gè)百分點(diǎn)，貴陽(yáng)銀行最少，上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。

本月初，平安銀行打響銀行年報(bào)第一槍之后，A股上市銀行2018年的“成績(jī)單”也開始陸續(xù)披露。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至3月18日，31家上市銀行中，已經(jīng)有兩家銀行公布了業(yè)績(jī)報(bào)，22家銀行公布了業(yè)績(jī)快報(bào)。

整體來看，大多數(shù)銀行業(yè)均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的“雙增長(zhǎng)”，但是資產(chǎn)質(zhì)量卻出現(xiàn)波動(dòng)。24家銀行中有16家不良貸款率下降或者不變，另有8家銀行的不良貸款率上升，鄭州銀行的不良貸款率上升0.97個(gè)百分點(diǎn)，漲幅最大。

營(yíng)收、利潤(rùn)多實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

3月7日，平安銀行年報(bào)出爐。營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)10.3%;凈利潤(rùn)248.18億元，同比增長(zhǎng)7%，增幅大幅提高。資產(chǎn)質(zhì)量方面，該行逾期、逾期90天以上貸款余額和占比實(shí)現(xiàn)“雙降”。

截至去年年末，其核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率及資本充足率分別為8.54%、9.39%及11.50%，較去年年初分別提高0.26、0.21及0.3個(gè)百分點(diǎn)。

銀行業(yè)年報(bào)首戰(zhàn)告捷之后， 3月14日，2018年首份上市農(nóng)商行年報(bào)亮相。江陰銀行(6.550,0.00,0.00%)2018年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)27.09%;凈利潤(rùn)8.57億元，同比增長(zhǎng)6.05%，改善明顯。同時(shí)，該行2018年不良貸款率為2.15%，在連續(xù)三年下降的背景下，實(shí)現(xiàn)四個(gè)季度連續(xù)下降。

除了上述兩家銀行之外，其余22家披露業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行，營(yíng)業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中上海銀行(12.220,0.00,0.00%)和青島銀行(7.800,0.00,0.00%)的增速領(lǐng)先，增幅均超過3成，分別是32.49%和32.04%。營(yíng)業(yè)收入絕對(duì)額最高的銀行是招商銀行(32.360,0.00,0.00%)，去年?duì)I業(yè)收入2486.6億元，同比增長(zhǎng)12.57%，大象也能起舞，相比第二名浦發(fā)銀行(11.590,0.00,0.00%)的1715.4億元，具有明顯的優(yōu)勢(shì)。

凈利潤(rùn)額，招商銀行依然拔得頭籌，去年實(shí)現(xiàn)盈利805.6億元。雖然浦發(fā)銀行的營(yíng)業(yè)收入在已披露業(yè)績(jī)報(bào)的24家銀行中居次，但是凈利潤(rùn)卻不如興業(yè)銀行(18.650,0.00,0.00%)，興業(yè)銀行去年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為605.9億元暫居亞軍寶座，浦發(fā)銀行則為559.1億元位列第三。

中小銀行依然保持了船小好調(diào)頭的靈活優(yōu)勢(shì)，凈利潤(rùn)增速超10%的銀行有11家，主要集中在城商行和農(nóng)商行之中。增速最快的銀行是寧波銀行(19.850,0.00,0.00%)，去年凈利潤(rùn)增速接近20%，為19.84%。其次是杭州銀行(8.820,0.00,0.00%)和成都銀行(9.120,0.00,0.00%)，凈利潤(rùn)增速分別為18.97%和18.93%。

1月末銀行業(yè)不良率為2%

雖然營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)業(yè)績(jī)喜人，但是資產(chǎn)質(zhì)量依然存在隱憂。上述24家銀行中，有8家銀行不良率出現(xiàn)不同程度的上升，分別是鄭州銀行、民生銀行、中信銀行、華夏銀行、平安銀行、貴陽(yáng)銀行、長(zhǎng)沙銀行和南京銀行。其中鄭州銀行升幅最大，上升0.97個(gè)百分點(diǎn)，貴陽(yáng)銀行最少，上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。

鄭州銀行成為目前已經(jīng)披露業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行中，唯一歸屬母公司股東凈利潤(rùn)出現(xiàn)下降的銀行。

其業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2018年其營(yíng)收為110.93億元，同比增長(zhǎng)8.82%;凈利為30.34億元，同比下降29.1%。凈利潤(rùn)下滑幅度之大，超乎市場(chǎng)預(yù)期。此前，鄭州銀行曾在2018年三季報(bào)中，對(duì)2018年年度凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)為：42.8億元至47.1億元，比上年同期增長(zhǎng)0%至10%。禍不單行，業(yè)績(jī)下滑的同時(shí)，鄭州銀行不良率還出現(xiàn)上升，截至2018年末，其不良率為2.47%，較2017年底上升0.97個(gè)百分點(diǎn);不過逾期90天以上的不良貸款占比從171.13%大幅下降75.77個(gè)百分點(diǎn)至95.36%。

近年來，鄭州銀行的不良率一直居高不下。“受產(chǎn)能過剩、去庫(kù)存壓力大、銷售下降等因素影響，河南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)困難，同時(shí)部分區(qū)域企業(yè)互保情況也較為嚴(yán)重，導(dǎo)致該行不良貸款余額持續(xù)反彈。”2018年7月，中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)級(jí)報(bào)告對(duì)鄭州銀行不良率高企給出說明。

對(duì)于業(yè)績(jī)變臉的原因，鄭州銀行解釋稱：“2018年第四季度，根據(jù)逾期90天以上貸款全部納入不良貸款并足額計(jì)提撥備、同時(shí)將撥備覆蓋率維持在150%以上的監(jiān)管要求，本行當(dāng)年撥備計(jì)提超出預(yù)期，預(yù)計(jì)2018年度全年業(yè)績(jī)同比下降。”

鄭州銀行于2018年9月剛剛在深交所上市，股價(jià)最高點(diǎn)曾為8.09元/股，不過由于業(yè)績(jī)不佳，股價(jià)一度跌至4.73元，最近隨著A股反彈，回升至6.26元，不過H股一直萎靡不振，最新的收盤價(jià)僅有3.67港元。

“主要是這幾年制造業(yè)不景氣，鄭州銀行的貸款對(duì)象又主要集中在傳統(tǒng)行業(yè)，雖然這幾年銀行也有改變的想法，但是實(shí)際操作中仍有一定的難度。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。

不良率出現(xiàn)上升情況呈現(xiàn)一定的地域性，除了上文提到的鄭州銀行之外，長(zhǎng)沙銀行的不良也出現(xiàn)上升，截至2018年年末，長(zhǎng)沙銀行的不良貸款率1.29%，較上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。

而長(zhǎng)三角地區(qū)的不良率控制得較好，上海銀行僅為1.14%，同比下降0.01個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率 332.95%，較上年末提高60.43個(gè)百分點(diǎn);貸款撥備率3.80%，較上年末提高0.66個(gè)百分點(diǎn)。

“銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)息息相關(guān)，去年實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速放緩，一些傳統(tǒng)過剩產(chǎn)業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸，特別是去年四季度貿(mào)易摩擦出現(xiàn)反復(fù)，部分產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)加速出清的局面，導(dǎo)致相關(guān)地區(qū)不管是新增貸款還是不良率都受到影響。比如我們的大客戶主要是做資源品，這兩年資源品的價(jià)格一直不景氣，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，因此銀行的業(yè)績(jī)也受到一定的拖累。以前監(jiān)管對(duì)于不良的界限不是很明顯，有些超長(zhǎng)逾期也沒有算在不良中，隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，部分銀行的風(fēng)險(xiǎn)開始暴露，個(gè)別銀行的不良甚至‘爆表’。”一家西北地區(qū)城商行的負(fù)責(zé)人表示。

銀保監(jiān)會(huì)近日表示，當(dāng)前我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。數(shù)據(jù)顯示，2019年1月末銀行業(yè)不良貸款率為2%，較上季末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。

交通銀行(6.490,0.00,0.00%)金融研究中心高級(jí)研究員趙亞蕊認(rèn)為，目前銀行不良資產(chǎn)呈現(xiàn)總體穩(wěn)定、不同銀行機(jī)構(gòu)分化明顯的趨勢(shì)，大型銀行金融機(jī)構(gòu)的不良水平相對(duì)穩(wěn)定，控制得較好，中小型銀行的資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力較大;從地域看，不良主要集中在東北、西部以及環(huán)渤海等區(qū)域，東南沿海地區(qū)不良整體處于較低水平;從行業(yè)分布來看，不良資產(chǎn)仍主要集中于產(chǎn)能過剩行業(yè)。

關(guān)鍵詞： 民生 中信 不良率 抬升