建行首席財(cái)務(wù)官許一鳴在最新業(yè)績發(fā)布會(huì)一句話，令人印象深刻，他提到“我們的員工太辛苦，他們的工作環(huán)境還要改善，他們的福利還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到應(yīng)該達(dá)到的水平。”

那么2018年銀行業(yè)整體的薪酬情況如何呢?

截至目前，32家A股上市銀行中已有19家完成2018年年報(bào)披露，其中包括5家國有大行和6家股份行，以及4家城商行和4家農(nóng)商行。19家銀行中，有相關(guān)可比數(shù)據(jù)的共14家。

在不少上市銀行業(yè)績回暖、“提質(zhì)增效”的情況下，不少銀行的員工薪酬也有所提升。不過受金融科技應(yīng)用及銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的影響，結(jié)構(gòu)調(diào)整的“減員”依舊是銀行業(yè)相對(duì)確定的趨勢(shì)，尤其是對(duì)人員冗余的大行而言。

各大銀行平均薪酬方面：

招商銀行(34.71 +0.64%,診股)(58.5萬元)、平安銀行(13.34 -0.15%,診股)(52.8萬元)、寧波銀行(22.42 +0.27%,診股)(48.4萬元)暫居前三，工農(nóng)中建四家大行位居后四位，暫時(shí)墊底;

平均薪酬增幅超過10%的共有3家銀行，分別是招商銀行、平安銀行和農(nóng)業(yè)銀行(3.72 -0.80%,診股)。其中，招商銀行薪酬增幅接近18%，暫居增幅榜第一，平安銀行位居第二，增幅超16%。

或許有人說，平均數(shù)并不能反映真實(shí)情況，看到“人均”二字就覺得自己進(jìn)了“假銀行”。事實(shí)確實(shí)是這樣，由于所在區(qū)域不同、所在部門和條線不同、職務(wù)級(jí)別不同，加上自身KPI考核的完成程度不一致，“平均數(shù)”難以客觀準(zhǔn)確地反映每一位銀行員工薪酬現(xiàn)狀。

不過，在銀行報(bào)表并沒有區(qū)分前面所說影響因素的情況下，“平均數(shù)”的波動(dòng)變化總能說明一些問題。先對(duì)14家銀行的數(shù)據(jù)做幾個(gè)重點(diǎn)標(biāo)注：

1.幾乎所有銀行的總薪酬支出都在增長

14家銀行2018年員工薪酬支出總計(jì)達(dá)6228.5億元，同比增長6.7%;其中4家銀行總薪酬支出增長超過10%，招商銀行總薪酬支出位居增速首位，同比增長21%。

2.國有大行集體減員，其他銀行普遍在加人

14家銀行里有6家銀行去年出現(xiàn)減員現(xiàn)象。其中，包括郵儲(chǔ)銀行在內(nèi)的六家國有大行集體減員，員工總數(shù)合計(jì)減少2.8萬人，中信銀行(6.31 -0.79%,診股)業(yè)減少309人;其余7家銀行則都在增加人力配置。

結(jié)構(gòu)上看，國有大行由于電子渠道替代、柜員轉(zhuǎn)崗營銷、勞務(wù)派遣員工減少等原因帶來的減員規(guī)模較大;而人員的增加則普遍出現(xiàn)在業(yè)務(wù)條線(尤其是零售業(yè)務(wù))、信息科技等方面。

3.人均薪酬普遍增長

14家銀行中，只有中信銀行2018年人均薪酬同比下滑，其余銀行均實(shí)現(xiàn)增長。從人均薪酬水平來看，國有大行人均薪酬普遍在25萬到32萬之間，股份行則普遍高于40萬。

4.股份行人均創(chuàng)收高

不同銀行的人均創(chuàng)收，也側(cè)面反映了一家銀行的工作強(qiáng)度和員工業(yè)績壓力。14家銀行里，只有浦發(fā)銀行(11.42 -0.17%,診股)2018年人均創(chuàng)收出現(xiàn)輕微減少，其余銀行均同比增長，這也與這些銀行人均薪酬普遍增長的趨勢(shì)相符。

從人均創(chuàng)收的絕對(duì)水平來看，平安銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行位列前三位，分別達(dá)348萬元、338萬元、312萬元。

總薪酬支出集體增長

一家企業(yè)的全年員工總薪酬支出該怎么計(jì)算?記者采訪了多位銀行財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人士，得出的結(jié)果是：

按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以“本期工資福利總額=期末應(yīng)付職工薪酬-期初應(yīng)付職工薪酬+支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”的公式，計(jì)算得出的當(dāng)期發(fā)放與計(jì)提的總額，是一家銀行是較為合理且易理解的當(dāng)期總薪酬支出。

因?yàn)槭钱?dāng)期，涉及到薪酬發(fā)放時(shí)間的問題，這包括年終獎(jiǎng)的發(fā)放和績效獎(jiǎng)金遞延發(fā)放兩大方面。

以一家銀行的2018年總薪酬支出為例，包含的應(yīng)該是2018年實(shí)際發(fā)放的工資獎(jiǎng)金及2017年的年終獎(jiǎng)，還有此前幾年遞延到2018年才實(shí)際發(fā)放的績效獎(jiǎng)金。而2018年的年終獎(jiǎng)應(yīng)該體現(xiàn)在2019年現(xiàn)金流量表的“支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目上，2018年薪酬的遞延發(fā)放部分也體現(xiàn)在此后幾年的報(bào)表上。

以此計(jì)算，從整體薪酬支出的變化情況來看，14家有可比數(shù)據(jù)的銀行2018年總薪酬支出達(dá)6228.5億元，同比增長6.7%。除中信銀行去年總薪酬支出同比減少8%以外，其他13家銀行總薪酬支出都在增加。

其中，招商銀行、寧波銀行、平安銀行總薪酬支出增長較快，增幅分別達(dá)21.2%、17.1%和12.4%。作為農(nóng)商行的無錫銀行(6.61 -0.75%,診股)，去年總薪酬支出也實(shí)現(xiàn)10.3%的同比增速。

這也是銀行總薪酬支出連續(xù)第二年出現(xiàn)普遍增長。這或許也說明，經(jīng)歷此前數(shù)年銀行員工向非銀金融機(jī)構(gòu)及其他機(jī)構(gòu)，甚至出走其余產(chǎn)業(yè)的“離職潮”后，傳統(tǒng)銀行也更愿意多出一些人力成本，留住并吸引更多人才。

國有大行繼續(xù)減員

再看14家銀行員工人數(shù)變動(dòng)情況，總體的變化情況是：除國有大行、中信銀行外，其余銀行都在增加人力配置。如果把H股上市的郵儲(chǔ)銀行計(jì)入在內(nèi)，六家國有大行合計(jì)減員2.8萬人。

其中，農(nóng)行、建行員工人數(shù)減少較多，分別達(dá)1.36萬人、0.75萬人。工行、交行、中行、郵儲(chǔ)銀行去年也分別減員3752人、1371人、1014人、742人。

以農(nóng)行為例，去年該行柜面人員減少約1.76萬人，管理人員減少近4700人。從在崗員工學(xué)歷構(gòu)成變化來看，去年該行?？埔韵聦W(xué)歷員工減少4.5萬人。

三類崗位易被減掉，三類人才增員最多

這也可以了解銀行“減員”減的主要是哪些崗位：

一是可替代性比較強(qiáng)的崗位。

譬如大堂經(jīng)理、柜員、保安、現(xiàn)金清收、電話客服、信用卡銷售等崗位，這些崗位有可能是正式員工，也有可能是派遣員工。總體來看，這些崗位員工薪資水平不高，而且對(duì)KPI考核的完成情況要求比較高;隨著電子渠道替代率的不斷上升和客戶偏好的轉(zhuǎn)變，銀行也裁撤了低效益網(wǎng)點(diǎn)，并推進(jìn)將原來大而全的網(wǎng)點(diǎn)向輕型化、智能化轉(zhuǎn)型。

目前來看，銀行網(wǎng)點(diǎn)的轉(zhuǎn)型不一定是直接采取裁員的形式，而是推動(dòng)傳統(tǒng)的柜面結(jié)算人員轉(zhuǎn)崗客戶服務(wù)和營銷。但這種方式也勢(shì)必造成部分轉(zhuǎn)崗員工難以適應(yīng)角色的變化，進(jìn)而被動(dòng)或主動(dòng)離職。

二是出于提質(zhì)增效、縮短管理半徑的考慮，銀行選擇減少部分管理崗位、運(yùn)營人員的數(shù)量。據(jù)記者了解，浦發(fā)銀行就分別在2017年、2018年分別減少1000名、2000名運(yùn)營人員。

三是學(xué)歷不占優(yōu)勢(shì)的員工。譬如農(nóng)行去年?？埔韵聦W(xué)歷員工就減少了4.5萬人，建行?？埔韵聦W(xué)歷員工也減少了2768人。

人員的增加則普遍出現(xiàn)在業(yè)務(wù)條線(尤其是零售業(yè)務(wù))、信息科技、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)人員等三方面。

就數(shù)量規(guī)模而言，14家銀行中平安、招行兩家股份行人員增加最多，分別為2124人、2060人，寧波銀行作為城商行，全年母公司員工也增加了近1500人。

從結(jié)構(gòu)上可以發(fā)現(xiàn)，這三家增員規(guī)模較大的銀行中，去年增量普遍集中在業(yè)務(wù)條線。以招行為例，“零售之王”選擇繼續(xù)加大零售金融員工數(shù)量，條線員工合計(jì)增加1650人，相當(dāng)于全行員工增量的80%，零售金融員工占比也突破40%，達(dá)41%。

平安銀行業(yè)務(wù)人員去年也增加1973人，占全行員工增量的93%;寧波銀行零售金融、公司金融去年分別增加719名、563名員工，合計(jì)占全行員工增量的86%。

此外，不少銀行還在增加風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)人員、信息科技人員的配置。以浦發(fā)銀行為例，該行去年員工人數(shù)增加1429人，其中技術(shù)人員增加801人，其余增量全部集中于該行主要子公司的人員增長。寧波銀行去年風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)人員、IT人員也分別增加130人、113人。

日前舉行的交行年度業(yè)績會(huì)上，交行行長任德奇也表示，將進(jìn)一步加大科技投入，“一是信息科技投入在全行營收中的占比要從目前的5%左右逐步提升到10%以上，二是近期啟動(dòng)了金融科技人才萬人計(jì)劃，要將金融科技人才從目前的5%左右提升到10%以上。”

從新入職員工的學(xué)歷、專業(yè)來看，商業(yè)銀行對(duì)復(fù)合型專業(yè)人才的需求度也在增加。浦發(fā)銀行行長劉信義在該行業(yè)績發(fā)布會(huì)上透露，該行去年新招應(yīng)屆畢業(yè)生中，超過50%都是計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)等理工科背景，而金融、經(jīng)濟(jì)、管理等“對(duì)口專業(yè)”背景畢業(yè)生在新員工中的占比變成了“一小半”。

招商銀行董事長李建紅也在該行投資者分析師見面會(huì)上透露，去年該行超過50%以上的引進(jìn)人才是工科、科技背景的復(fù)合型人才，而不是以往單純的金融類、文科類學(xué)生。

人均薪酬普遍增長

理清銀行總薪酬支出和員工總數(shù)變化后，按照“總薪酬支出×2/(年初員工總數(shù)+年末員工總數(shù))”的公式，就可以計(jì)算人均薪酬的變化，也可以盡量平滑年內(nèi)員工人數(shù)變化帶來的影響。

整體來看，14家銀行中，除中信銀行外，其余13家的人均薪酬均實(shí)現(xiàn)同比增長。其中增幅在10%以上的就有3家，分別是招商銀行、平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行，增幅分別為17.8%、16.1%、11.4%。此外，建設(shè)銀行(7.14 -0.28%,診股)、寧波銀行、交通銀行(6.15 -2.07%,診股)去年人均薪酬增幅比較高，分別為7.9%、7.7%、7.2%。

值得注意的是，招商銀行、平安銀行、寧波銀行是在員工人數(shù)較快增長的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)人均薪酬的較快提升，人力成本投入可見一斑。

從人均薪酬水平來看，國有大行普遍在25萬~30萬元，其中更加市場(chǎng)化的交行大致在31.6萬元;股份行中，多家高于44萬元，招商銀行(58.5萬元)、平安銀行(52.8萬元)、浦發(fā)銀行(45.4萬元)暫居前三，光大銀行(4.10 -1.20%,診股)人均薪酬則稍顯遜色，去年僅為36.6萬元。

值得一提的是寧波銀行，作為地方銀行，該行去年人均薪酬高達(dá)48.4萬元，而該行去年員工人數(shù)增幅(12.3%)也是14家銀行里最高的，遠(yuǎn)高于其他銀行。

當(dāng)然，這里的人均薪酬并沒有區(qū)分所在區(qū)域、條線、職務(wù)層級(jí)，所以是當(dāng)分子還是當(dāng)分母，感受自然不一樣。

銀行每個(gè)時(shí)期的經(jīng)營導(dǎo)向也不一樣，譬如一家原來做對(duì)公強(qiáng)的銀行，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)做零售，就勢(shì)必要減少對(duì)對(duì)公條線的資源投入，增加對(duì)零售條線的投入，這對(duì)條線的薪酬會(huì)有直接影響。

而在地區(qū)分布上，每家銀行不同區(qū)域的業(yè)務(wù)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量都有差異。近年沿海發(fā)達(dá)地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量整體企穩(wěn)，盈利水平提升，而環(huán)渤海及東北地區(qū)不良持續(xù)暴露，這將影響不同區(qū)域的薪酬差異。

此外需要注意的是，前面所計(jì)算的人均薪酬，相當(dāng)于工資條中的報(bào)稅金額。“報(bào)稅金額扣掉五險(xiǎn)一金之后，留下計(jì)稅金額，計(jì)稅金額再減去個(gè)稅，剩下的才是實(shí)際到工資卡里的可支配收入。”一家華南農(nóng)商行財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人表示。

“以此計(jì)算，即使是40萬的人均薪酬，在扣減五險(xiǎn)一金和個(gè)稅之后，剩余薪酬分?jǐn)偟矫總€(gè)月和年終獎(jiǎng)上，每個(gè)月實(shí)際收到大概2萬;如果人均薪酬是22萬，扣減分?jǐn)傊缶透土恕?rdquo;前述財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人稱。

股份行人均創(chuàng)收最高

不同銀行的人均創(chuàng)收，側(cè)面反映了一家銀行的工作強(qiáng)度和業(yè)績考核壓力，不同的人均創(chuàng)收，也體現(xiàn)在不同檔次的人均薪酬上。

從2018年的情況來看，人均薪酬增長較快的銀行，人均創(chuàng)收增幅也毫不遜色。

整體來看，國有大行人均創(chuàng)收普遍在120萬~190萬左右。其中，薪酬水平相對(duì)較高的交行，去年人均創(chuàng)收也在五大行中位居首位，達(dá)到227.6萬元;而農(nóng)行由于員工數(shù)量較大，人均創(chuàng)收只有125萬元。

全國性股份制銀行人均創(chuàng)收則普遍高于270萬元，這也和股份行相對(duì)較高的人均薪酬相匹配。其中平安銀行在“三減一增效”后，人均創(chuàng)收持續(xù)上升，去年人均創(chuàng)收就同比增長14%至348萬元，暫列第一。招行以338萬元的人均創(chuàng)收暫列第二。

此外，光大銀行、農(nóng)業(yè)銀行人均創(chuàng)收也分別增長16.5%、14.1%，作為農(nóng)商行的江陰銀行(6.40 -0.47%,診股)去年人均創(chuàng)收則實(shí)現(xiàn)18% 的較快增長。

江陰銀行、光大銀行較快的人均創(chuàng)收增長，主要得益于兩家銀行去年?duì)I收增速較高。數(shù)據(jù)顯示，兩家銀行去年?duì)I收分別同比增長27%、20%，位居14家銀行前兩位。農(nóng)行人均創(chuàng)收的較快增長則得益于該行較大力度的減員。

值得注意的是，浦發(fā)銀行去年人均創(chuàng)收同比輕微減少，但仍達(dá)312萬元，這主要是受該行營收增速較低影響。

關(guān)鍵詞： 銀行業(yè) 薪酬 上漲