12家城商行不良率攀升 房貸、消費貸增長兇猛
嚴(yán)監(jiān)管下的2018年,上市城商行交出了怎樣的業(yè)績,資產(chǎn)質(zhì)量在向好還是向壞,金融科技和零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面有何突破?
經(jīng)濟(jì)觀察報記者整理了已發(fā)布年報和業(yè)績快報的19家上市城商行業(yè)績數(shù)據(jù),從中或可以得以觀察整體發(fā)展趨勢。
在19家上市城商行中,15家銀行歸母凈利潤增加,有12家銀行不良率上升,占比近六成。
蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪言認(rèn)為,城商行實際上站在了十字路口上。2017年以來互聯(lián)網(wǎng)巨頭以支付場景為抓手,全面“入侵”區(qū)域金融,城商行焦慮互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的同時,其大后方——區(qū)域金融優(yōu)勢地位也受到來自全國性銀行零售轉(zhuǎn)型的沖擊。
近六成不良率攀升
綜合13家銀行年報和6家銀行業(yè)績快報數(shù)據(jù),17家銀行資產(chǎn)規(guī)模呈正增長,15家銀行歸母凈利潤增加,有12家銀行不良率上升,占比近六成。
上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、徽商銀行這五家銀行2018年資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)入“萬億俱樂部”,其中上海銀行資產(chǎn)規(guī)模最大為20277.72億元。
資產(chǎn)規(guī)模增速方面,甘肅銀行增長最快,同比增速達(dá)21.2%。甘肅銀行稱資產(chǎn)規(guī)模的大幅增長得益于客戶貸款及墊款同比增長23.5%。包括中原銀行、徽商銀行、九江銀行、江西銀行在內(nèi)的八家銀行總資產(chǎn)增速在10%以上。
其中,盛京銀行和天津銀行資產(chǎn)規(guī)模同比減少4.4%和6.1%。對于資產(chǎn)“縮水”,盛京銀行表示主要是內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化所致;天津銀行則稱為主動縮表結(jié)果,通過主動調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),使得總資產(chǎn)和總負(fù)債分別較上年同期下降6.1%和6.9%。
歸母凈利潤方面,包括寧波銀行在內(nèi)的15家銀行2018年凈利潤增加,其中有9家銀行同比增速在10%以上,寧波銀行增速最快達(dá)19.85%。得益于資產(chǎn)規(guī)模,上海銀行凈利潤最高為180.34億元,江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行位列其后,凈利均超過110億元。
江西銀行、鄭州銀行、盛京銀行、中原銀行凈利下降,后兩家銀行凈利潤降幅均超過30%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面,19家城商行中,12家銀行報告期內(nèi)不良率上升,7家銀行微降。其中鄭州銀行、中原銀行、甘肅銀行不良率同比上升超0.5個百分點,這也使得三家銀行的不良率超過2%,其中鄭州銀行不良率上升最快,同比上升0.97個百分點,其不良率也為19家銀行中最高,達(dá)2.47%。
鄭州銀行表示,不良率的大幅上升,一是受區(qū)域環(huán)境制約、信用體系不健全等因素影響,二是根據(jù)監(jiān)管要求將逾期90天以上貸款全部納入不良貸款。其中,“將逾期90天以上貸款全部計入不良”為多數(shù)銀行年報中提及的不良率上升的理由,而區(qū)域環(huán)境、區(qū)域企業(yè)經(jīng)營情況等變化,也在多家銀行年報中被提及。
房貸、消費貸拉動零售營收
城商行的零售業(yè)務(wù)通常被認(rèn)為是大而不強,依托區(qū)域優(yōu)勢吸引客群,通常沒有核心競爭力和粘性,尤其在全國性銀行的零售轉(zhuǎn)型和跨區(qū)域“搶人”的情況下,更顯脆弱。那么實際情況如何呢?
13家銀行的年報中有9家銀行明確提出“零售轉(zhuǎn)型”、“新零售”等目標(biāo),并且絕大多數(shù)銀行在報告期內(nèi)實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的正向增長,個人業(yè)務(wù)營業(yè)收入占總營收比重上升。哈爾濱銀行零售業(yè)務(wù)和對公業(yè)務(wù)營收雙降,同業(yè)金融業(yè)務(wù)發(fā)展較快;盛京銀行個人業(yè)務(wù)營收和占比均下降,公司銀行業(yè)務(wù)營收大幅上升,占比達(dá)六成。
個人存貸款端,零售存款除哈爾濱銀行同比下降外,其余12家銀行均同比增長,其中徽商銀行個人存款同比增長20.1%,達(dá)到該行歷史最好水平。
零售貸款端的表現(xiàn)相較存款端更為突出,除哈爾濱銀行因個人消費貸款的減少導(dǎo)致個人貸款金額的減少外,多家銀行在零售貸款總額、住房貸款、個人消費貸款、信用卡發(fā)卡等指標(biāo)上,有較為明顯的增長。
零售貸款總額方面,甘肅銀行、江西銀行、盛京銀行、長沙銀行同比增速超50%,其中甘肅銀行零售貸款由截至 2017年末的 146.81億元增加91.5%至2018年末的280.25億元;江西銀行同比增長52.02%;盛京銀行同比增長69.6%;長沙銀行同比增加57.26%。
甘肅銀行表示,幾乎翻番的零售貸款收入主要由于致力于為中小企業(yè)(包括個體工商戶)提供信貸支持,同時加大了網(wǎng)絡(luò)貸款及個人住房按揭貸款的投放。
住房貸款方面,貸款余額幾乎均呈增長態(tài)勢,其中盛京銀行個人住房貸款同比增長126%,鄭州銀行個人住房貸款增幅達(dá)58.83%,長沙銀行住房貸款同比增長71.22%。
包括中原銀行、九江銀行、盛京銀行、天津銀行、長沙銀行、重慶銀行、寧波銀行、徽商銀行均在個人消費貸款方面發(fā)力,多家銀行的同比增速超40%,其中天津銀行同比增速高達(dá)785.9%。天津銀行表示截至2018年12月31日,本行個人消費貸款達(dá)778.96億元,而在2017年末僅為87.93億元。
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