嚴監(jiān)管下的2018年，上市城商行交出了怎樣的業(yè)績，資產(chǎn)質(zhì)量在向好還是向壞，金融科技和零售業(yè)務轉(zhuǎn)型方面有何突破?

經(jīng)濟觀察報記者整理了已發(fā)布年報和業(yè)績快報的19家上市城商行業(yè)績數(shù)據(jù)，從中或可以得以觀察整體發(fā)展趨勢。

在19家上市城商行中，15家銀行歸母凈利潤增加，有12家銀行不良率上升，占比近六成。

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪言認為，城商行實際上站在了十字路口上。2017年以來互聯(lián)網(wǎng)巨頭以支付場景為抓手，全面“入侵”區(qū)域金融，城商行焦慮互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的同時，其大后方——區(qū)域金融優(yōu)勢地位也受到來自全國性銀行零售轉(zhuǎn)型的沖擊。

近六成不良率攀升

綜合13家銀行年報和6家銀行業(yè)績快報數(shù)據(jù)，17家銀行資產(chǎn)規(guī)模呈正增長，15家銀行歸母凈利潤增加，有12家銀行不良率上升，占比近六成。

上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、徽商銀行這五家銀行2018年資產(chǎn)規(guī)模進入“萬億俱樂部”，其中上海銀行資產(chǎn)規(guī)模最大為20277.72億元。

資產(chǎn)規(guī)模增速方面，甘肅銀行增長最快，同比增速達21.2%。甘肅銀行稱資產(chǎn)規(guī)模的大幅增長得益于客戶貸款及墊款同比增長23.5%。包括中原銀行、徽商銀行、九江銀行、江西銀行在內(nèi)的八家銀行總資產(chǎn)增速在10%以上。

其中，盛京銀行和天津銀行資產(chǎn)規(guī)模同比減少4.4%和6.1%。對于資產(chǎn)“縮水”，盛京銀行表示主要是內(nèi)外部環(huán)境變化進行戰(zhàn)略調(diào)整和業(yè)務結構優(yōu)化所致;天津銀行則稱為主動縮表結果，通過主動調(diào)整資產(chǎn)負債結構，使得總資產(chǎn)和總負債分別較上年同期下降6.1%和6.9%。

歸母凈利潤方面，包括寧波銀行在內(nèi)的15家銀行2018年凈利潤增加，其中有9家銀行同比增速在10%以上，寧波銀行增速最快達19.85%。得益于資產(chǎn)規(guī)模，上海銀行凈利潤最高為180.34億元，江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行位列其后，凈利均超過110億元。

江西銀行、鄭州銀行、盛京銀行、中原銀行凈利下降，后兩家銀行凈利潤降幅均超過30%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，19家城商行中，12家銀行報告期內(nèi)不良率上升，7家銀行微降。其中鄭州銀行、中原銀行、甘肅銀行不良率同比上升超0.5個百分點，這也使得三家銀行的不良率超過2%，其中鄭州銀行不良率上升最快，同比上升0.97個百分點，其不良率也為19家銀行中最高，達2.47%。

鄭州銀行表示，不良率的大幅上升，一是受區(qū)域環(huán)境制約、信用體系不健全等因素影響，二是根據(jù)監(jiān)管要求將逾期90天以上貸款全部納入不良貸款。其中，“將逾期90天以上貸款全部計入不良”為多數(shù)銀行年報中提及的不良率上升的理由，而區(qū)域環(huán)境、區(qū)域企業(yè)經(jīng)營情況等變化，也在多家銀行年報中被提及。

房貸、消費貸拉動零售營收

城商行的零售業(yè)務通常被認為是大而不強，依托區(qū)域優(yōu)勢吸引客群，通常沒有核心競爭力和粘性，尤其在全國性銀行的零售轉(zhuǎn)型和跨區(qū)域“搶人”的情況下，更顯脆弱。那么實際情況如何呢?

13家銀行的年報中有9家銀行明確提出“零售轉(zhuǎn)型”、“新零售”等目標，并且絕大多數(shù)銀行在報告期內(nèi)實現(xiàn)零售業(yè)務的正向增長，個人業(yè)務營業(yè)收入占總營收比重上升。哈爾濱銀行零售業(yè)務和對公業(yè)務營收雙降，同業(yè)金融業(yè)務發(fā)展較快;盛京銀行個人業(yè)務營收和占比均下降，公司銀行業(yè)務營收大幅上升，占比達六成。

個人存貸款端，零售存款除哈爾濱銀行同比下降外，其余12家銀行均同比增長，其中徽商銀行個人存款同比增長20.1%，達到該行歷史最好水平。

零售貸款端的表現(xiàn)相較存款端更為突出，除哈爾濱銀行因個人消費貸款的減少導致個人貸款金額的減少外，多家銀行在零售貸款總額、住房貸款、個人消費貸款、信用卡發(fā)卡等指標上，有較為明顯的增長。

零售貸款總額方面，甘肅銀行、江西銀行、盛京銀行、長沙銀行同比增速超50%，其中甘肅銀行零售貸款由截至 2017年末的 146.81億元增加91.5%至2018年末的280.25億元;江西銀行同比增長52.02%;盛京銀行同比增長69.6%;長沙銀行同比增加57.26%。

甘肅銀行表示，幾乎翻番的零售貸款收入主要由于致力于為中小企業(yè)(包括個體工商戶)提供信貸支持，同時加大了網(wǎng)絡貸款及個人住房按揭貸款的投放。

住房貸款方面，貸款余額幾乎均呈增長態(tài)勢，其中盛京銀行個人住房貸款同比增長126%，鄭州銀行個人住房貸款增幅達58.83%，長沙銀行住房貸款同比增長71.22%。

包括中原銀行、九江銀行、盛京銀行、天津銀行、長沙銀行、重慶銀行、寧波銀行、徽商銀行均在個人消費貸款方面發(fā)力，多家銀行的同比增速超40%，其中天津銀行同比增速高達785.9%。天津銀行表示截至2018年12月31日，本行個人消費貸款達778.96億元，而在2017年末僅為87.93億元。

關鍵詞： 銀行 不良率 房貸