最近，從多家銀行發(fā)布的財報都可以看出，信用卡的逾期在上升。

為此，一些銀行緊急剎車，采取了一些風(fēng)控措施。

此后，很多用戶投訴稱自己被降額，比如一位用戶的額度從6萬變成3千，甚至有人的額度直接從5萬元變成8元。

信用卡逾期為何上漲?

業(yè)內(nèi)人士稱，2018年銀行發(fā)卡激增，同時，它們大規(guī)模進行線上獲客，用戶普遍下沉，這埋下了一定隱患。

而底層現(xiàn)金貸用戶的逾期問題，也開始通過風(fēng)險的傳導(dǎo)，影響到銀行用戶。

值得注意的是，一些銀行在緊急剎車，另外一些銀行還在猛烈擴張，抓緊發(fā)卡……

01無故降額?

最近，北京用戶林欣的平安銀行(11.99 +0.17%,診股)信用卡額度，突然從64000元降到了3200元。

一夜之間，額度縮減到原來的5%。

“平安銀行還要求我提供近期消費的發(fā)票。”林欣稱，他用這張卡已經(jīng)5年，從來沒出現(xiàn)過這樣的情況。

實際上，早在3月，就有多位用戶在投訴網(wǎng)站上，發(fā)起“平安銀行信用卡無故降額”聯(lián)名投訴。

有降額操作的不止是平安銀行。用戶透露，多家銀行的信用卡額度都出現(xiàn)了下調(diào)。

大量用戶在“21聚投訴”上稱，“信用卡被無故降額”，投訴對象涉及民生、廣發(fā)、華夏等銀行。

有媒體報道稱，廣發(fā)銀行大面積降額，從20萬降到5萬元，或者從10萬降到5萬元，甚至有用戶從5萬降到8元。

而銀行降額的風(fēng)控標準也撲朔迷離。

一位在城商行負責(zé)風(fēng)控的從業(yè)者稱，如果發(fā)現(xiàn)一位用戶連續(xù)數(shù)月使用額度突然達到了80%以上，他們就會激活降額措施。

比如，授信1萬，連續(xù)數(shù)月使用8000，就會降額。

“有的銀行檢測到用戶使用網(wǎng)貸或者小額現(xiàn)金貸之后，也會降額。”資深信用卡中介羅小文透露。

實際上，除了降額之外，銀行信用卡申請的通過率也在降低。

“以前通過率大概是60%，現(xiàn)在只有15%。”羅小文稱，這已經(jīng)嚴重影響了中介們的生意，很多中介甚至都轉(zhuǎn)行去做信用卡代還產(chǎn)品了。

“以往，本地人去農(nóng)商行辦信用卡，額度都是1萬起批。”羅小文表示，“而現(xiàn)在，即使是優(yōu)質(zhì)客戶，額度也變成了5000多。”

某國有銀行員工透露，他們的信用卡最低額度標準，從2000-5000元，直接下降到幾百元，縮水嚴重。

除此之外，銀行催收也變得越來越激進。

“不停打電話，態(tài)度強硬。”多位各地的信用卡客戶投訴，稱自己被瘋狂騷擾，“甚至說要上門催收”。

21聚投訴報告顯示，僅4月，在針對銀行的投訴中，涉及“催收”關(guān)鍵字的，已達到1387件。而交通銀行(6.11 +0.66%,診股)的催收投訴達到了590件。

降額、降低通過率、抓緊催收等，就是銀行面對壞賬率上升風(fēng)險時，收緊風(fēng)控的常見措施。

那么，信用卡的不良率在上升嗎?

02不良率上升

2018年末，浦發(fā)、平安、中信等多家銀行的信用卡不良率，都在上升。

從10家銀行披露的數(shù)據(jù)來看，已有6家銀行的信用卡不良率超過了1.5%。民生銀行(6.21 +0.32%,診股)達到了2.15%。

而從上升幅度來看，中信銀行(5.86 +0.17%,診股)最甚。

財報顯示，2018年年末，中信銀行的信用卡不良余額為81.95億元，不良率達到1.85%，比上年年末漲了0.61%。

而在2018年中報中，中信銀行的信用卡不良余額，僅為31.96億元。

也就是說，半年時間，其不良余額上漲幅度達到了156%。

這樣的漲幅，已超過了有“零售之王”之稱的招商銀行(34.02 +0.21%,診股)，與“黑馬”平安銀行。

一位浦發(fā)銀行(11.48 +0.61%,診股)的催收合作商稱，早在2016年，他接到的浦發(fā)銀行外包催收單子就開始增加，“而且2017年的整體單量比2016年高出數(shù)倍”。

財報顯示，2018年，浦發(fā)的信用卡不良率已達到1.81%，同比上漲了0.49%。

實際上，信用卡逾期上升，幾乎是大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士都已經(jīng)預(yù)料到的結(jié)果。

2017到2018年，銀行大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)，這兩年也成為了中國信用卡歷史上的高光時刻。

當時，銀行的鐵飯碗“對公業(yè)務(wù)”遭遇瓶頸，另一塊肥肉“房貸”也不再猛烈增長，銀行利潤最豐厚的兩塊業(yè)務(wù)，均受打擊。

幾乎所有的銀行都不得不另覓新歡。

而此時，消費金融市場強勢崛起，互聯(lián)網(wǎng)巨頭和金融科技公司在其中撈金，干得風(fēng)生水起。

銀行順勢而為，開始出擊零售業(yè)務(wù)，大力發(fā)卡。

這就是銀行“零售時代”的開端。

2018年剛過，某銀行北京分行就被下了“軍令狀”：年底前必須新增20萬張信用卡。

工商、招商等各大銀行，都相繼推了新產(chǎn)品，如工銀生肖卡、招行今日頭條聯(lián)名卡等。

央行數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年末，全國信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計6.86億張。

而浦發(fā)銀行2018年末信用卡的流通卡量，達到了3750.36萬張，同比增長39.50%。

中信證券(20.27 -0.30%,診股)發(fā)布報告稱，招商、中信、興業(yè)、光大、平安和上海銀行(11.47 +0.53%,診股)的2018年年末信用卡發(fā)卡量，增速均超過了30%。

在回憶那段歷史的時候，不少業(yè)內(nèi)人士都認為當時部分銀行過于激進，生怕錯失了消金浪潮。

而其中的兩個環(huán)節(jié)，為日后埋下了隱患……

03埋下隱患

這次的壞賬，主要集中在哪些用戶身上?

一位銀行的風(fēng)控負責(zé)人陳以深透露了兩個關(guān)鍵信息：“數(shù)據(jù)顯示，這次出現(xiàn)壞賬的很大一部分用戶，都是互聯(lián)網(wǎng)獲客。”

而另一部分，則來自低額度用戶，額度低于1萬元的用戶中出現(xiàn)壞賬的，“非常多”。

這意味著，線上發(fā)卡用戶和下沉用戶，成了逾期的重災(zāi)戶。

但是，這曾經(jīng)是銀行打下新版圖的兩把利劍……

過去，銀行的零售業(yè)務(wù)，只針對金字塔尖的好用戶。

但這部分用戶已經(jīng)幾乎被銀行洗干凈，如果想大力發(fā)展新用戶，銀行只能去新的領(lǐng)土，用新的方式拓展。

線上發(fā)卡，是銀行獲客的新法寶。

媒體報道稱，2017年，大部分股份制商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)渠道占比，就已經(jīng)超過了60%。

招行信用卡相關(guān)人士也曾對外透露，目前招行信用卡線上獲客占比61.21%，線上成為其獲客的主流渠道。

而浦發(fā)銀行副行長潘衛(wèi)東更透露，2017年年底，該行信用卡網(wǎng)上獲客的新增客戶，達到了70%以上。

在線上獲客的同時，銀行的用戶開始下沉，從金字塔尖不斷往下移動。

甚至有不少金融科技公司明顯感覺到，銀行在搶它們的用戶，行業(yè)一度認為，銀行此舉是在收割金融科技的戰(zhàn)果。

不少中介發(fā)現(xiàn)，信用卡用戶的通過率明顯提高，而且額度都很高，“以前信用卡額度只能給幾百元的用戶，當時直接批下幾千元。”

但值得注意的是，銀行缺少服務(wù)白戶和下沉客戶的經(jīng)驗。

“銀行的風(fēng)控模型、運營經(jīng)驗都沒有跟上。”陳以深稱，“對于下沉用戶的行為習(xí)慣和征信采集，銀行都還在探索階段。”

銀行顯然也意識到了這一點。

潘衛(wèi)東直言：“浦發(fā)銀行數(shù)字化面臨的最大挑戰(zhàn)，是在數(shù)字化條件下加強風(fēng)險控制。”

線上獲客和用戶下沉埋下的隱患，在一定的外力作用下，有了爆發(fā)的苗頭……

陳以深電話回訪過一些曾經(jīng)表現(xiàn)良好，卻突然不還款了的用戶。

“對方很誠懇，表示并不是不想還，而是還不上了，因為他們失業(yè)了。”陳以深稱，經(jīng)濟不景氣，是不可回避的客觀原因。

這樣的大背景，加上本身的安全隱患，激發(fā)了風(fēng)險因素，帶來了信用卡逾期潮。

04風(fēng)險傳遞

金融的金字塔是依靠什么來劃分層級的?

一個比較簡單直接的標準，就是利率。

銀行信用卡的利率在18%左右，所以它們?nèi)Τ隽私鹱炙獾挠脩簟?/p>

而巨頭和一些頭部金融科技公司的利率在18%到36%之間，它們?nèi)Τ隽她嫶蟮闹虚g用戶群體。

再往下，就是現(xiàn)金貸產(chǎn)品，它們的利率超過36%，甚至高達1000%，圈出的是最為龐大的底層用戶群體。

在過去，銀行覺得自己待在安全區(qū)域內(nèi)，但因為用戶的下沉和風(fēng)險傳導(dǎo)，銀行已很難獨善其身。

最近P2P行業(yè)的不穩(wěn)定，以及現(xiàn)金貸市場的逾期爆發(fā)，是否影響到銀行?

陳以深監(jiān)測到，有一部分用戶在用信用卡的錢，償還一些小額現(xiàn)金貸產(chǎn)品。

中信銀行的財報也指出，受現(xiàn)金貸等行業(yè)亂象影響，國內(nèi)信用卡貸款的不良率有所提升，市場上出現(xiàn)了一些對于信用卡風(fēng)險的擔(dān)憂情緒。

這意味著，風(fēng)險的穿透性，已突破了銀行的安全邊界。

一些行業(yè)人士認為，高利率、高風(fēng)險產(chǎn)品的壞賬，可能最終會由低利率產(chǎn)品來承擔(dān)。

面對這樣的逾期小高潮，各家銀行的應(yīng)對措施各不相同。

降額、降低通過率，都是風(fēng)控剎車的措施。

但卻有一些銀行覺得，信用卡市場空間巨大，小高潮也阻礙不了歷史的大浪潮。

“我們離真正的危機還很遠。”一位業(yè)內(nèi)人士指出，臺灣在經(jīng)歷信用卡瘋狂增長后，余額增加至原來的3-5倍，“而中國大陸三年來僅增長了不到1倍”。

“對比國際經(jīng)驗來看，當前中國居民的杠桿率、信用卡應(yīng)償余額占比、人均持卡量等前瞻指標，仍處于較安全水平。”中信銀行在財報中，也對此持樂觀態(tài)度。

因此，一些銀行不但沒有剎車，反而踩下了油門。

一家股份銀行信用卡中心員工透露，它們預(yù)計在2020年發(fā)行信用卡突破1億張，速度不減，全速前進。

經(jīng)濟不景氣，從長期來看，對信貸業(yè)務(wù)肯定不是好事。

但從短期來看，它會讓信貸需求變得旺盛，推動信貸行業(yè)的爆發(fā)。

不過，這種爆發(fā)，到底是虛假繁榮，還是潮頭風(fēng)口?

這恐怕要從歷史，也要從未來中去尋找答案……

*文中部分受訪者為化名。

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