在還沒登陸資本市場的3家全國性股份制銀行都提到要上市，但它們目前的總體狀況如何?

2月26日，渤海銀行先行一步，向香港聯(lián)交所遞交了IPO招股書，等待入場券。

招股書顯示，渤海銀行在去年前9個月內(nèi)凈利潤為65.34億元，同比增長了15.9%，成績較為不錯。但在營業(yè)收入中，中間業(yè)務(wù)收入占比偏低，僅為18.6%，遠(yuǎn)低于其他已經(jīng)上市的股份制銀行。

另外，雖然廣發(fā)銀行、恒豐銀行高層在2019年不約而同的重提上市。但總的來看，受內(nèi)控工作、業(yè)務(wù)合規(guī)等因素影響，兩家銀行還有一段路要走。

中間業(yè)務(wù)收入占比偏低

銀行中間收入業(yè)務(wù)是指不形成表內(nèi)資產(chǎn)或負(fù)債、創(chuàng)造非利息收入的業(yè)務(wù)，展示的是銀行收入結(jié)構(gòu)。中間業(yè)務(wù)占比高意味著銀行收入和業(yè)務(wù)的多元化程度高。

近年來，整個銀行業(yè)的中間業(yè)務(wù)收入是不斷提高的，而渤海銀行卻呈下降趨勢。2017年、2018年及截至2019年9月30日，渤海銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為86.86億元、63.57億元及39.32億元，分別占渤海銀行同期營業(yè)收入的34.4%、27.4%及18.6%。

若與另外9家上市的股份制銀行2019年的數(shù)據(jù)相比，渤海銀行中間業(yè)務(wù)收入還有差距。例如，截至2019年三季度，民生銀行中收業(yè)務(wù)占比為30%，興業(yè)銀行中收業(yè)務(wù)占比為26%，中信銀行中收業(yè)務(wù)占比為30%，招商銀行中收業(yè)務(wù)占比為28%等，渤海銀行僅高于光大銀行的18.2%。

對于凈利息收入而言，是渤海銀行營業(yè)收入的最大組成部分，截至2018年及2019年9月30日，渤海銀行的凈利息收入均現(xiàn)上升趨勢。

不過，對于整個銀行業(yè)來說，這塊的收益將會承壓。2019年8月，人民銀行宣布改革，新的LPR報(bào)價(jià)將基于公開市場運(yùn)作，商業(yè)銀行必須主要參考LPR設(shè)定新貸款的利率，并以LPR作為設(shè)定浮動貸款利率的基準(zhǔn)。

“利率市場化或會加劇中國銀行業(yè)的競爭，原因在于商業(yè)銀行或會尋求以更具吸引力的利率發(fā)放貸款及吸收存款，從而可能收窄商業(yè)銀行的凈利息收益率，因而對經(jīng)營業(yè)績造成重大不利影響”。渤海銀行稱。

一年來近70項(xiàng)處罰

第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，2020年以來，渤海銀行收到了央行、銀保監(jiān)會近10次處罰。最近一次為1月22日，渤海銀行鄭州分行“未按照規(guī)定履行客戶身份識別任務(wù)，未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告等”，被處罰290萬元，直接負(fù)責(zé)人被處罰8.5萬元。

另外，數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月31日，渤海銀行已收到銀保監(jiān)會、人民銀行、國家外匯管理局、稅務(wù)總局及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出的處罰，合計(jì)共57項(xiàng)。

具體的處罰原因情況非常復(fù)雜，其中包括銀保監(jiān)會及其地方監(jiān)管局處以的行政處罰32項(xiàng)，罰款金額共計(jì)4280萬元，包括向渤海銀行總行發(fā)出的1項(xiàng)處罰及31項(xiàng)涉及分支行的處罰。

被指出存在的主要問題有：將自營資金及理財(cái)資金用于提供土地融資，或投向許可證不齊全的房地產(chǎn)項(xiàng)目;為非保本理財(cái)產(chǎn)品提供保本承諾;同業(yè)投資非保本理財(cái)產(chǎn)品前未進(jìn)行充分的盡責(zé)審查;某分行未能及時發(fā)現(xiàn)和制止員工參與民間借貸活動，導(dǎo)致貸款資金被挪用于民間借貸領(lǐng)域，某些分行貸款審批程序、放款管理機(jī)制及貸款用途監(jiān)督等環(huán)節(jié)存在不足。

渤海銀行受人民銀行及地方分支機(jī)構(gòu)處以的行政處罰的有15項(xiàng)，罰款金額共計(jì)490萬元及沒收不正當(dāng)收益，主要問題是：違規(guī)查詢及使用企業(yè)信用報(bào)告;客戶識別機(jī)制不完善，未及時報(bào)送可疑交易報(bào)告;部分分行在開展承兌匯票業(yè)務(wù)前未核實(shí)交易背景的真實(shí)性。

國家外匯管理局的分支機(jī)構(gòu)對渤海銀行也有兩項(xiàng)行政處，罰款金額共計(jì)350萬元，沒收不當(dāng)收益24.48萬元。主要問題是：在進(jìn)行跨境擔(dān)保業(yè)務(wù)前未能對客戶的還款來源、資金使用情況進(jìn)行全面調(diào)查和審核;未對交易文件的真實(shí)性及一致性進(jìn)行嚴(yán)格審查;及未按有關(guān)規(guī)定及時進(jìn)行統(tǒng)計(jì)申報(bào)。

渤海銀行在去年還收到8項(xiàng)行政處罰來自于國家稅務(wù)總局及國家市場監(jiān)督管理總局等其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

廣發(fā)、恒豐銀行上市還在來路上

相較于渤海銀行，另外兩家全國性股份制銀行廣發(fā)銀行和恒豐銀行也提到了上市，但目前還未有上交IPO招股書，上市路似乎還要更長。

2019年7月，廣發(fā)銀行高層重提上市，表示“承接集團(tuán)戰(zhàn)略部署，優(yōu)化自身發(fā)展定位，圍繞‘三至五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)公開上市’的目標(biāo)進(jìn)一步推進(jìn)戰(zhàn)略深化”。

2019年10月，銀保監(jiān)會稱，廣發(fā)銀行2012年至2016年期間合規(guī)經(jīng)營類與風(fēng)險(xiǎn)管理類指標(biāo)設(shè)置不合規(guī)，同時在員工行為管理、輪崗制度、案防制度建設(shè)與執(zhí)行等方面存在諸多問題。在多個因素綜合影響下，廣發(fā)銀行惠州分行爆發(fā)了違法違規(guī)擔(dān)保案，影響惡劣。廣發(fā)銀行時任行長利明獻(xiàn)在管理中存在失職行為，時任董事長董建岳未及時糾偏并監(jiān)督高管層有效履職，均被處以警告。另外，2020年，廣發(fā)銀行濟(jì)南分行、杭州分行的兩位負(fù)責(zé)人被處罰，合計(jì)受罰200多萬元。

恒豐銀行在去年12月份完成了改革重組，也有上市的打算?，F(xiàn)任董事長陳穎表示，將繼續(xù)完善公司治理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，爭取五年內(nèi)上市。

“恒豐銀行剛化解完‘燃眉之急’，當(dāng)前最重要的是消化歷史不良，完善公司制度，合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)步前進(jìn)。”一位銀行分析人士稱。

今年2月18日，山東諸城市人民法院公布的刑事判決書顯示，恒豐銀行北京分行原行長邱野被判處7年，系違規(guī)出具金融票證違法獲利。2019年12月26日上午，恒豐銀行原董事長姜喜運(yùn)貪污、受賄、違規(guī)出具金融票證、故意銷毀會計(jì)憑證等，獲無期徒刑，終身監(jiān)禁。此外，2017年11月，恒豐銀行姜喜運(yùn)之后的下一任董事長蔡國華也因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被調(diào)查。

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