5月14日，齊魯銀行披露《首次公開發(fā)行股票初步詢價結果及推遲發(fā)行公告》。該行表示，本次IPO價格為5.36元/股，此價格對應的市盈率為10.28倍。發(fā)行成功后預計募集資金總額約24.55億元。

根據(jù)公告顯示，齊魯銀行本次發(fā)行股份數(shù)量為45,808.3334萬股，不低于發(fā)行后總股本的10%(含10%)，采取全部發(fā)行新股的方式?；負軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為32,065.8334萬股，占本次發(fā)行總量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為13,742.5000萬股，占本次發(fā)行總量的30.00%。

若本次發(fā)行成功，齊魯銀行預計募集資金總額為24.55億元，扣除發(fā)行費用0.39億元后，預計募集資金凈額為24.16億元。募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充該行核心一級資本，提高該行資本充足水平。

齊魯銀行在公告中表示，與該行主營業(yè)務比較接近的上市公司有西安銀行、鄭州銀行、青島銀行、長沙銀行、蘇州銀行共5家公司，上市可比公司2020年平均靜態(tài)市盈率為8.42倍。而齊魯銀行此次發(fā)行價格5.36元/股對應的2020年扣非前后孰低攤薄后市盈率為10.28倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率，也高于可比公司平均靜態(tài)市盈率。“存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。”

此外，公告同時顯示，原定于2021年5月14日舉行的網(wǎng)上路演推遲至2021年6月4日，原定于2021年5月17日進行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至2021年6月7日，并推遲刊登《齊魯銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

齊魯銀行是1996年6月在原濟南市城市信用合作社的基礎上成立的股份制金融企業(yè)，原名濟南市商業(yè)銀行股份有限公司，成立時注冊資本為人民幣2.5億元。2004年吸收澳洲聯(lián)邦銀行入股，2009年更名為齊魯銀行股份有限公司。截至去年年末，共設有160家分支機構。

齊魯銀行于2015年登陸新三板，直至今年3月11日，該行發(fā)布公告稱，全國股轉公司同意自3月12日起終止其新三板股票掛牌。

實際上，該行于2018年就開始A股籌備，轉板之路已走過2年。2018年11月，齊魯銀行向山東證監(jiān)局提交上市輔導備案材料，同時在新三板暫停股票轉讓業(yè)務。2019年5月27日，齊魯銀行申報上交所主板IPO，遞交首次公開發(fā)行股票(A股)招股說明書;2020年12月10日，證監(jiān)會審核通過了齊魯銀行的首次公開發(fā)行股份申請。

根據(jù)齊魯銀行去年年報顯示，截至2020年末，該行總資產(chǎn)3,602.32億元，較年初增加527.12億元，增長17.14%。各項貸款余額1,719.94億元，同比增長22.62%;貸款資產(chǎn)比47.74%，較年初提高2.13個百分點。各項存款余額2,443.38億元，同比增長17.46%。去年全年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入79.36億元，同比增長7.14%;實現(xiàn)凈利潤25.45億元，同比增長7.95%。

從資本充足率指標來看，截至2020年末，該行核心一級資本充足率為9.49%，較2019年末降低0.67個百分點，但其一級資本充足率、資本充足率兩項指標分別為11.64%、14.97%，同比分別上升0.49、0.25個百分點。資產(chǎn)質量方面，該行不良貸款率較上年有所下降，2020年末為1.43%，2019年末為1.49%。

截至2020年末，該行持股5%以上股份的股東包括澳洲聯(lián)邦銀行、濟南市國有資產(chǎn)運營有限公司、兗州煤業(yè)股份有限公司、濟南城市建設投資集團有限公司、重慶華宇集團有限公司，持股比例分別為17.88%、10.25%、8.67%、6.30%、6.18%。

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