6月3日，興業(yè)銀行香港分行在國(guó)際資本市場(chǎng)成功完成兩單中期票據(jù)的簿記和定價(jià)，包括3年期美元品種和3年期港元品種，合計(jì)募集資金9.22億等值美元，興業(yè)銀行也因此蟬聯(lián)全球最大商業(yè)金融機(jī)構(gòu)綠色債券發(fā)行人。

此次債券發(fā)行吸引了全球73家投資機(jī)構(gòu)踴躍參與，實(shí)現(xiàn)了4.45倍的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)，其中相當(dāng)比例訂單來(lái)自歐洲和美洲的專業(yè)ESG投資機(jī)構(gòu)，最高時(shí)點(diǎn)訂單規(guī)模達(dá)41.06億等值美元。三年期美元固定利率品種共募集資金6億美元，最終定價(jià)為T3+58bp，發(fā)行票息0.875%;三年期港元固定利率品種共募集資金25億港元，發(fā)行票息為0.75%。本期“碳中和”債券通過(guò)債券通公司e-Prime簿記平臺(tái)完成訂單分配，亦成為該平臺(tái)上首單ESG債券定價(jià)，和首單中資股份制銀行金融債券定價(jià)。

據(jù)了解，本期“碳中和”債券募集資金的投向和管理均在《興業(yè)銀行綠色債券框架》下進(jìn)行，募集資金專項(xiàng)用于具有碳減排效益的綠色項(xiàng)目，符合ICMA《綠色債券原則》，獲得香港品質(zhì)保證局(“HKQAA”)發(fā)行前的綠色金融認(rèn)證，并取得Sustainalytics(全球領(lǐng)先ESG評(píng)級(jí)及研究公司)出具的第二方認(rèn)證意見(jiàn)，確保債券募集資金投向和管理方式嚴(yán)格符合國(guó)際綠色債券標(biāo)準(zhǔn)。

“本次推出的‘碳中和’債券是興業(yè)銀行推進(jìn)綠色債券品種創(chuàng)新，對(duì)接國(guó)際市場(chǎng)融資的進(jìn)一步創(chuàng)新嘗試。”興業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。圍繞“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)，作為中國(guó)首家赤道銀行、首家采納聯(lián)合國(guó)“立即實(shí)施氣候中性”倡議的金融機(jī)構(gòu)，興業(yè)銀行發(fā)揮綠色金融領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，對(duì)接多層次資本市場(chǎng)，廣引綠色金融活水。今年以來(lái)，先后落地全國(guó)首單以遠(yuǎn)期碳匯產(chǎn)品為標(biāo)的物的約定回購(gòu)融資項(xiàng)目、全國(guó)首批碳中和債、首單權(quán)益出資碳中和債、全國(guó)首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債、首單碳中和并購(gòu)債權(quán)融資計(jì)劃等，為加快推進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳發(fā)展提供有力金融支持。

截至3月末，興業(yè)銀行通過(guò)綠色信貸、綠色債券、綠色租賃、綠色信托、綠色基金等多元化綠色金融產(chǎn)品，累計(jì)為30475家企業(yè)提供綠色金融融資3.3萬(wàn)億元。同時(shí)，自2016年率先落地境內(nèi)首單綠色金融債以來(lái)，在境內(nèi)外累計(jì)發(fā)行綠色債券達(dá)1454.55億元，積累了豐富的境內(nèi)外綠色債券發(fā)行管理經(jīng)驗(yàn)。

興業(yè)銀行香港分行作為本期債券的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，近年來(lái)依托總行綠色金融專業(yè)優(yōu)勢(shì)，相繼加入香港綠色金融協(xié)會(huì)、香港金管局氣候銀行評(píng)估咨詢小組、香港中資銀行協(xié)會(huì)綠色金融委員會(huì)等機(jī)構(gòu)，與香港品質(zhì)保證局首家簽訂全面綠色合作備忘錄，積極打造興業(yè)銀行集團(tuán)綠色金融發(fā)展的國(guó)際化窗口和重要平臺(tái)。

關(guān)鍵詞： 興業(yè)銀行 綠色債券 債券 國(guó)際市場(chǎng)融資