6月3日，興業(yè)銀行香港分行在國際資本市場成功完成兩單中期票據(jù)的簿記和定價，包括3年期美元品種和3年期港元品種，合計募集資金9.22億等值美元，興業(yè)銀行也因此蟬聯(lián)全球最大商業(yè)金融機構綠色債券發(fā)行人。

此次債券發(fā)行吸引了全球73家投資機構踴躍參與，實現(xiàn)了4.45倍的超額認購倍數(shù)，其中相當比例訂單來自歐洲和美洲的專業(yè)ESG投資機構，最高時點訂單規(guī)模達41.06億等值美元。三年期美元固定利率品種共募集資金6億美元，最終定價為T3+58bp，發(fā)行票息0.875%;三年期港元固定利率品種共募集資金25億港元，發(fā)行票息為0.75%。本期“碳中和”債券通過債券通公司e-Prime簿記平臺完成訂單分配，亦成為該平臺上首單ESG債券定價，和首單中資股份制銀行金融債券定價。

據(jù)了解，本期“碳中和”債券募集資金的投向和管理均在《興業(yè)銀行綠色債券框架》下進行，募集資金專項用于具有碳減排效益的綠色項目，符合ICMA《綠色債券原則》，獲得香港品質保證局(“HKQAA”)發(fā)行前的綠色金融認證，并取得Sustainalytics(全球領先ESG評級及研究公司)出具的第二方認證意見，確保債券募集資金投向和管理方式嚴格符合國際綠色債券標準。

“本次推出的‘碳中和’債券是興業(yè)銀行推進綠色債券品種創(chuàng)新，對接國際市場融資的進一步創(chuàng)新嘗試。”興業(yè)銀行相關負責人表示。圍繞“碳達峰”“碳中和”目標，作為中國首家赤道銀行、首家采納聯(lián)合國“立即實施氣候中性”倡議的金融機構，興業(yè)銀行發(fā)揮綠色金融領先優(yōu)勢，對接多層次資本市場，廣引綠色金融活水。今年以來，先后落地全國首單以遠期碳匯產品為標的物的約定回購融資項目、全國首批碳中和債、首單權益出資碳中和債、全國首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債、首單碳中和并購債權融資計劃等，為加快推進我國經濟社會綠色低碳發(fā)展提供有力金融支持。

截至3月末，興業(yè)銀行通過綠色信貸、綠色債券、綠色租賃、綠色信托、綠色基金等多元化綠色金融產品，累計為30475家企業(yè)提供綠色金融融資3.3萬億元。同時，自2016年率先落地境內首單綠色金融債以來，在境內外累計發(fā)行綠色債券達1454.55億元，積累了豐富的境內外綠色債券發(fā)行管理經驗。

興業(yè)銀行香港分行作為本期債券的具體執(zhí)行機構，近年來依托總行綠色金融專業(yè)優(yōu)勢，相繼加入香港綠色金融協(xié)會、香港金管局氣候銀行評估咨詢小組、香港中資銀行協(xié)會綠色金融委員會等機構，與香港品質保證局首家簽訂全面綠色合作備忘錄，積極打造興業(yè)銀行集團綠色金融發(fā)展的國際化窗口和重要平臺。

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