4月27日，德勤中國(guó)金融服務(wù)業(yè)研究中心發(fā)布《踔厲奮發(fā)，共向未來(lái)：中國(guó)銀行業(yè)2021年發(fā)展回顧及2022展望》報(bào)告。報(bào)告顯示，2021年，境內(nèi)銀行嚴(yán)控增量風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)優(yōu)化信貸資產(chǎn)質(zhì)量，對(duì)公貸款平均不良率2.02%，較年初下降了0.25個(gè)百分點(diǎn)。從具體行業(yè)分布來(lái)看，批發(fā)和零售業(yè)、采礦業(yè)以及制造業(yè)等受疫情影響較大的行業(yè)，平均不良率仍然較高。

銀行業(yè)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度明顯提升

在“十四五”的開(kāi)局之年，中國(guó)銀行業(yè)克服疫情反復(fù)的影響，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，提升發(fā)展質(zhì)量方面繼續(xù)砥礪前行。報(bào)告顯示，2021年，境內(nèi)銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)1.57萬(wàn)億元，整體增幅14.25%，境內(nèi)銀行撥備前利潤(rùn)整體呈向好趨勢(shì)，總額合計(jì)2.95萬(wàn)億元，同比增加1755億元，整體增幅為6.33%。銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，盈利能力隨實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，增長(zhǎng)模式亦繼續(xù)展現(xiàn)積極變化。

德勤中國(guó)金融服務(wù)業(yè)副主管合伙人、金融服務(wù)業(yè)審計(jì)及鑒證業(yè)務(wù)全國(guó)主管合伙人楊勃表示：“國(guó)內(nèi)多項(xiàng)政策引導(dǎo)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，貸款投放和投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)了整體利息收入的增加，境內(nèi)銀行2021年?duì)I收增長(zhǎng)平穩(wěn)，合計(jì)4.61萬(wàn)億元，整體增幅為8.75%。此外，各類資產(chǎn)管理需求上升，境內(nèi)銀行持續(xù)加大投入力度，理財(cái)、托管、投行等非傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展共同推動(dòng)中間業(yè)務(wù)收入增加。”

2021年，境內(nèi)商業(yè)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度明顯提升，貸款規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。報(bào)告顯示，截至2021年末，商業(yè)銀行資產(chǎn)總額達(dá)到288.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.6%，增速回落至個(gè)位數(shù)，金融體系內(nèi)的資產(chǎn)擴(kuò)張恢復(fù)到較低水平。此外，不良貸款余額人民幣2.8萬(wàn)億元，不良貸款率1.73%，較2020年末下降0.11個(gè)百分點(diǎn)，信貸資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。銀行業(yè)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)有效的支持，其中人民幣貸款新增近20萬(wàn)億元，制造業(yè)中期貸款余額和科研技術(shù)貸款同比增長(zhǎng)近30%，而綠色信貸和普惠型小微企業(yè)貸款的增長(zhǎng)率也分別達(dá)到21%和25%。

報(bào)告指出，自普惠金融定向降準(zhǔn)考核政策實(shí)施以來(lái)，普惠金融貸款顯著增長(zhǎng)，多措并舉提質(zhì)增效，社會(huì)融資成本下降對(duì)疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)起到了正面支持作用，更有助推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。值得注意的是，2021年普惠小微貸款進(jìn)一步發(fā)揮“普”的特性，覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大，全國(guó)有貸戶數(shù)增幅31%，超過(guò)年初設(shè)定的增長(zhǎng)目標(biāo)。其中，全國(guó)數(shù)量眾多的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)多以服務(wù)本地小微企業(yè)為經(jīng)營(yíng)定位，讓普惠金融逐步走向“田間地頭”飛入“尋常百姓家”，因此農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)普惠金融貢獻(xiàn)比例整體較高，也成為農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)助推自身業(yè)務(wù)快速發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。銀行業(yè)通過(guò)踐行普惠金融戰(zhàn)略，建設(shè)人人享有、人人參與的金融環(huán)境，逐步縮小城鄉(xiāng)差距，促進(jìn)共同富裕。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨更大不確定性和不均衡性

報(bào)告認(rèn)為，從過(guò)去一年的情況來(lái)看，中國(guó)銀行業(yè)整體在重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)得到控制，宏觀杠桿率下降了約8個(gè)百分點(diǎn)，高風(fēng)險(xiǎn)影子銀行規(guī)模繼續(xù)大幅壓減，不良資產(chǎn)處置成效明顯，地方政府隱性債務(wù)狀況趨于改善。

根據(jù)報(bào)告，2021年，境內(nèi)銀行嚴(yán)控增量風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)優(yōu)化信貸資產(chǎn)質(zhì)量，對(duì)公貸款平均不良率2.02%，較年初下降了0.25個(gè)百分點(diǎn)。從具體行業(yè)分布來(lái)看，批發(fā)和零售業(yè)、采礦業(yè)以及制造業(yè)等受疫情影響較大的行業(yè)，平均不良率仍然較高。

德勤中國(guó)金融服務(wù)業(yè)審計(jì)及鑒證業(yè)務(wù)全國(guó)副主管合伙人曾浩認(rèn)為：“雖然房地產(chǎn)業(yè)不良率仍有較明顯的增長(zhǎng)，但是房地產(chǎn)泡沫化勢(shì)頭扭轉(zhuǎn)，銀行實(shí)施房地產(chǎn)貸款集中度管理政策，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款增速回落，銀行業(yè)防范外部風(fēng)險(xiǎn)沖擊的韌性也進(jìn)一步提高。同時(shí)，政府繼續(xù)堅(jiān)持‘房住不炒’的立場(chǎng)以滿足居民合理購(gòu)房需求，陸續(xù)出臺(tái)政策防范化解房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，在此定位下，商業(yè)銀行將持續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，調(diào)整資源配置方向和重點(diǎn)，加快創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，支持房地產(chǎn)平穩(wěn)健康轉(zhuǎn)型發(fā)展。”

德勤中國(guó)管理咨詢金融行業(yè)解決方案服務(wù)主管合伙人劉紹倫認(rèn)為，2021年作為“十四五”開(kāi)局之年，宏觀經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)”字當(dāng)頭，科技產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)、內(nèi)需消費(fèi)等國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)領(lǐng)域得到積極推動(dòng)落實(shí)。同時(shí)，銀行業(yè)監(jiān)管以穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)與行業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展為核心，在健全監(jiān)管體系方面取得顯著成果，監(jiān)管要求與標(biāo)準(zhǔn)的覆蓋度與清晰度持續(xù)提升。在此背景下，各類銀行業(yè)機(jī)構(gòu)在戰(zhàn)略調(diào)整上呈現(xiàn)出不同側(cè)重，如在產(chǎn)業(yè)金融、養(yǎng)老金融、資產(chǎn)管理、數(shù)字化、客戶經(jīng)營(yíng)等領(lǐng)域呈現(xiàn)不同發(fā)展趨勢(shì)。在今年接下來(lái)的時(shí)間里，中國(guó)銀行業(yè)將繼續(xù)以“穩(wěn)字當(dāng)頭”“穩(wěn)中求進(jìn)”為主基調(diào)，并以穩(wěn)固支持宏觀經(jīng)濟(jì)大盤為核心目標(biāo)發(fā)展前行。

展望未來(lái)，報(bào)告指出，在中國(guó)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境長(zhǎng)期保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，實(shí)體經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型、積極應(yīng)對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)“雙碳”發(fā)展目標(biāo)，需要中國(guó)銀行業(yè)在穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升金融服務(wù)效率，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)傳遞金融服務(wù)力量。國(guó)際地緣政治因素和疫情反復(fù)的影響，帶給本就脆弱的全球和中國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以更大的不確定性和不均衡性。經(jīng)濟(jì)面臨“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三大壓力，技術(shù)進(jìn)步、監(jiān)管政策變化持續(xù)沖擊金融發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。中國(guó)銀行業(yè)亟須凝心聚力應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，匯聚發(fā)展共識(shí)，穩(wěn)健提升價(jià)值。

報(bào)告以境內(nèi)10家商業(yè)銀行為樣本，對(duì)標(biāo)6家境外系統(tǒng)重要性銀行，系統(tǒng)分析了中國(guó)上市銀行的盈利能力、資產(chǎn)狀況、負(fù)債情況和資本實(shí)力，總結(jié)了各家境內(nèi)外對(duì)標(biāo)金融機(jī)構(gòu)在2021年取得的成績(jī)和未來(lái)提升的方向。(胡楊)

關(guān)鍵詞： 金融服務(wù)業(yè) 實(shí)體經(jīng)濟(jì) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 房地產(chǎn)市場(chǎng)