寶能集團(tuán)最新債務(wù)情況曝光。10月19日晚間，中炬高新在回復(fù)上交所監(jiān)管工作函時(shí)提到，控股股東中山潤田投資有限公司（下稱“中山潤田”）目前存在債務(wù)違約金額29.75億元，而后者的控股股東寶能集團(tuán)合并報(bào)表總資產(chǎn)約8300億元，剔除并表金融資產(chǎn)及負(fù)債后集團(tuán)總資產(chǎn)約4300億元，有息負(fù)債合計(jì)為1927 億元（包含銀行貸款、信托貸款、理財(cái)產(chǎn)品及發(fā)行的公司債券），對(duì)外擔(dān)保余額為308億。

在此之前，已經(jīng)有民生信托、重慶信托、山東信托、愛建信托、中鐵信托等至少9家信托“踩雷”寶能系，涉及金額接近200億元。在此次回復(fù)函中，中炬高新提到，目前中山潤田違約債權(quán)人涉及粵財(cái)信托、中航信托兩家機(jī)構(gòu)，同時(shí)因?yàn)殛P(guān)聯(lián)方案件連帶責(zé)任被西藏銀行列為連帶責(zé)任被告。今年年內(nèi)，中山潤田還有多筆股權(quán)質(zhì)押借款到期，涉及機(jī)構(gòu)包括安信證券、中信銀行、渤海信托等。

中山潤田15家機(jī)構(gòu)債權(quán)人曝光

今年7月26日，調(diào)味品龍頭上市公司中炬高新披露了一份非公開發(fā)行預(yù)案，計(jì)劃向控股股東中山潤田定增募資不超過77.91億元，用于陽西基地 300 萬噸調(diào)味品的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，中山潤田將以現(xiàn)金認(rèn)購。

但從中山潤田的資金情況來看，流動(dòng)性已經(jīng)面臨較大壓力。截至10月19日，中山潤田累計(jì)質(zhì)押中炬高新股票超過1.68億股，占其所持股份的85.13%，占公司總股本的21.10%。而同期，中山潤田還有3筆合計(jì)29.75億元的違約債務(wù)尚未償還。

具體來看，中山潤田在中航信托有本金10.5億元的借款在今年10月31日到期，但目前已經(jīng)欠付本息6.3億元，而在廣東粵財(cái)信托的7.2億元借款因?yàn)榫渚€控制條款違約，另外還有12.05億元是向自然人謝某某的借款，原本在今年12月31日到期，被申請(qǐng)人要求提前結(jié)清。

目前，中炬高新所欠粵財(cái)信托錢款已經(jīng)被執(zhí)行凍結(jié)，中航信托已經(jīng)申請(qǐng)?jiān)V前保全。質(zhì)押借款方面，西藏銀行已經(jīng)就8億元本金貸款申請(qǐng)?jiān)V前保全，該筆借款的借款人為拉薩寶創(chuàng)汽車銷售有限公司，抵押物為1.611億股鉅盛華股權(quán)質(zhì)押及 0.46億股深業(yè)物流股權(quán)質(zhì)押，寶能集團(tuán)、鉅盛華、深業(yè)物流及姚振華個(gè)人承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保，已于今年9月24日違約。

除此之外，目前中山潤田的質(zhì)押借款還涉及平安證券、安信證券、中信銀行、渤海信托、浦發(fā)銀行、平安銀行、粵財(cái)信托、重慶信托、山東通達(dá)金租、交銀金融租賃有限公司、長城國行金融租賃有限公司共計(jì)13家金融機(jī)構(gòu)，合計(jì)金額42.94億元。其中，有5家借款共計(jì)17.81億元將在今年11月之后到期，但對(duì)于浦發(fā)銀行的一筆將在12月10日到期的3.4億元借款，中山潤田計(jì)劃與對(duì)方簽訂展期協(xié)議，延期一年。

而因?yàn)榍笆鲈颍猩綕櫶锼种芯娓咝鹿煞菀呀?jīng)有累計(jì)1.12億股被司法標(biāo)記，累計(jì)司法凍結(jié)3491.92萬股，累計(jì)司法輪候凍結(jié)數(shù)4824.35萬股，占其所持股份的24.42%，占公司總股本的6.06%。

截至10月19日，中山潤田共被法院執(zhí)行2 筆，執(zhí)行金額 9.89 億元，鉅盛華被法院執(zhí)行 7 筆，執(zhí)行金額 98.10 億元，寶能集團(tuán)共被法院執(zhí)行 19 筆，執(zhí)行金額180.31 億元。剔除交叉重復(fù)案件，中炬高新控股股東及其控股股東共被執(zhí)行金額 180 億元。

不過對(duì)于中炬高新的定增計(jì)劃，中山潤田與其控股股東寶能集團(tuán)都表示，目前債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控，寶能集團(tuán)通過業(yè)務(wù)發(fā)展、快速售賣資產(chǎn)回籠資金等措施，可望短期內(nèi)走出困境。中炬高新明確表示，寶能集團(tuán)高度重視中炬高新發(fā)展，看好調(diào)味品行業(yè)的前景，愿意繼續(xù)推進(jìn)本次非公開發(fā)行。

寶能計(jì)劃賣千億資產(chǎn)緩解流動(dòng)性壓力

中山潤田由深圳華利通投資有限公司100%持股，后者是深圳市鉅盛華股份有限公司（下稱鉅盛華）的全資子公司，而鉅盛華是寶能集團(tuán)旗下重要的投資平臺(tái)，實(shí)控人為姚振華。

此外，寶能集團(tuán)還多次收到法院的執(zhí)行通知/裁定書，包括雪松信托申請(qǐng)執(zhí)行1.78億元標(biāo)的，民生信托申請(qǐng)執(zhí)行42.07億元標(biāo)的。

此次中炬高新在公告中提到，截至今年9月底，寶能集團(tuán)合并報(bào)表總資產(chǎn)約為8300億元，剔除并表金融資產(chǎn)及負(fù)債后集團(tuán)總資產(chǎn)約為4300億元，有息負(fù)債合計(jì)為1927億元（包含銀行貸款、信托貸款、理財(cái)產(chǎn)品及發(fā)行的公司債券），對(duì)外擔(dān)保余額 308 億。

此前10月14日寶能集團(tuán)就對(duì)外透露，公司目前一直在處理債務(wù)問題，但當(dāng)前資產(chǎn)完全可以覆蓋負(fù)債，各金融機(jī)構(gòu)無風(fēng)險(xiǎn)敞口。隨著當(dāng)前約200億流動(dòng)性缺口的逐步解決，相信公司生產(chǎn)經(jīng)營能很快重回正軌。此次公告中寶能集團(tuán)指出，公司自今年 6 月份以來遇到的暫時(shí)性資金周轉(zhuǎn)困難，根本原因在于制造業(yè)的巨額資金投入，疊加疫情、房地產(chǎn)政策調(diào)控、融資集中到期等因素的綜合影響。該200億元流動(dòng)性缺口包括所有理財(cái)產(chǎn)品兌付合計(jì) 83.49 億元，較為急迫的工程款等26 億元，以及部分緊迫的經(jīng)營款項(xiàng)及到期本息約 85 億元。

至于如何處理流動(dòng)性缺口，此次中炬高新也在回復(fù)函中有所透露。寶能集團(tuán)表示，公司正在積極調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，逐漸淡化房地產(chǎn)業(yè)在寶能集團(tuán)的業(yè)務(wù)比例，流動(dòng)性化解方案包括加大房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的銷售和8 項(xiàng)重大資產(chǎn)項(xiàng)目的出售。

其中，推進(jìn)銷售的房產(chǎn)涉及廣東佛山、浙江紹興、云南昆明、哈爾濱等，四季度預(yù)計(jì)回款 47.92 億元。8項(xiàng)重大資產(chǎn)項(xiàng)目包括深圳寶能中心、舊改項(xiàng)目，前海優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、物流園資產(chǎn)包項(xiàng)目等，涉及商業(yè)物業(yè)、土地、商業(yè)綜合體、舊改 及優(yōu)質(zhì)金融公司股權(quán)等，評(píng)估價(jià)值超 1000 億元。今年4月，寶能系已經(jīng)通過減持華僑城A套現(xiàn)7.52億元。

中炬高新也表示，控股股東中山潤田計(jì)劃將其所持公司持股中質(zhì)押比例在2021年12月31日前降低至80%以下，對(duì)于2021年末前到期的質(zhì)押，中山潤田擬到期贖回，資金通過股東相關(guān)方房地產(chǎn)銷售及項(xiàng)目出讓資金支付。而對(duì)于股份凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)化解，中山潤田擬通過相關(guān)方資產(chǎn)出售回流資金解決。

關(guān)鍵詞： 中山 潤田 15家 機(jī)構(gòu)