“碳中和”概念上市公司三季報(bào)業(yè)績(jī)披露近日收官。Wind數(shù)據(jù)顯示，在126家“碳中和”概念上市公司中，有113家上市公司前三季度實(shí)現(xiàn)盈利，占比89.7%。業(yè)內(nèi)人士表示，在“雙碳”背景下，光伏發(fā)電、風(fēng)電、鋰電、儲(chǔ)能等板塊發(fā)展空間較大，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)向好。

● 本報(bào)記者 劉楊 見習(xí)記者 張科維

Wind數(shù)據(jù)顯示，在上述126家公司中，113家公司前三季度歸母凈利潤為正，占比89.7%，合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1822.65億元；去年同期為108家，合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1422.60億元。長(zhǎng)江電力、中國廣核前三季度歸母凈利潤規(guī)模居前。

從細(xì)分行業(yè)來看，前三季度風(fēng)電、光伏、鋰電等相關(guān)新能源行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好。

風(fēng)電方面，10月21日，國家能源局公布的1-9月全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國新增風(fēng)電裝機(jī)16.43GW，同比增長(zhǎng)25.7%。據(jù)金風(fēng)科技披露，9月3S級(jí)別機(jī)組的全市場(chǎng)整機(jī)參與的投標(biāo)均價(jià)為2410元/千瓦，同比下降25.8%；4S級(jí)別機(jī)組的全市場(chǎng)整機(jī)參與的投標(biāo)均價(jià)為2326元/千瓦，同比下降26.5%。低招標(biāo)價(jià)格增加風(fēng)電項(xiàng)目收益，帶動(dòng)下游招標(biāo)意愿。2021年前三季度，國內(nèi)公開招標(biāo)市場(chǎng)新增招標(biāo)量41.9GW，較去年同期增長(zhǎng)115.1%。

光伏方面，據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，1-9月我國光伏新增裝機(jī)25.56GW，同比增長(zhǎng)44%；9月新增裝機(jī)3.51GW，同比增長(zhǎng)38%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“十四五”期間，全球光伏裝機(jī)有望大幅增長(zhǎng)，光伏發(fā)電已顯現(xiàn)出超越燃煤發(fā)電經(jīng)濟(jì)性的潛力，未來技術(shù)迭代將賦予光伏設(shè)備更廣泛的市場(chǎng)空間。

以隆基股份為例，得益于優(yōu)異的轉(zhuǎn)換效率、成本技術(shù)優(yōu)勢(shì)，隆基股份的太陽能組件出貨量連續(xù)高速增長(zhǎng)，且暢銷海外。2020年，隆基股份的太陽能組件、單晶硅片出貨量均位列全球第一，全球市占率達(dá)19%。在隆基股份的總營收中，太陽能組件和硅片的收入占比已高達(dá)94.8%。

鋰電方面，10月25日工信部公布的2021年1-8月電池行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況顯示，在全國電池制造業(yè)主要產(chǎn)品中，鋰離子電池產(chǎn)量146.0億只，同比增長(zhǎng)38.7%；全國規(guī)模以上電池制造企業(yè)營業(yè)收入6620.2億元，同比增長(zhǎng)47.0%，實(shí)現(xiàn)利潤總額331.3億元，同比增長(zhǎng)66.1%。

以贛鋒鋰業(yè)為例，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入70.54億元，同比增長(zhǎng)81.19%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤24.73億元，同比增長(zhǎng)648.24%。對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因，贛鋒鋰業(yè)市場(chǎng)部孫一帆表示，“項(xiàng)目投產(chǎn)提升了公司產(chǎn)能。全球化的能源轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨，鋰作為電池中不可或缺的原材料，也會(huì)受到大家的重視?！睂O一帆預(yù)計(jì)，到2025年，鋰的需求量將達(dá)125萬噸至150萬噸碳酸鋰當(dāng)量；到2030年，將達(dá)300萬噸碳酸鋰當(dāng)量左右。

“大基地”項(xiàng)目規(guī)劃開發(fā)明顯提速

10月24日，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》（簡(jiǎn)稱《意見》），表明我國碳達(dá)峰、碳中和已完成頂層設(shè)計(jì)，將加快構(gòu)建碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系?！兑庖姟诽岢?，到2030年，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上；大力發(fā)展風(fēng)能、太陽能等，不斷提高非化石能源消費(fèi)比重；堅(jiān)持集中式與分布式并舉，優(yōu)先推動(dòng)風(fēng)能、太陽能就地就近開發(fā)利用。

國家發(fā)改委主任何立峰撰文指出，要扎實(shí)推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和重點(diǎn)工作，就要有力有序調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，加快推進(jìn)大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)，鼓勵(lì)就地就近開發(fā)利用。

在此背景下，今年以來我國大型光伏基地項(xiàng)目正有序推進(jìn)。中國證券報(bào)記者從國家發(fā)改委了解到，僅10月中下旬以來，就有青海、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏四省區(qū)集中組織開工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為主的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目，總規(guī)模近3000萬千瓦，拉開了第一批裝機(jī)容量約1億千瓦項(xiàng)目開工序幕。

國家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心研究員時(shí)璟麗告訴中國證券報(bào)記者，“這些已經(jīng)開工的大基地光伏項(xiàng)目按照計(jì)劃將于2023年前并網(wǎng)投運(yùn)，成為未來兩年光伏新增裝機(jī)規(guī)模的主要貢獻(xiàn)力量。”

國網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計(jì)所所長(zhǎng)李瓊慧在接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國將新建14個(gè)大型風(fēng)電、光伏基地項(xiàng)目，其中包括9個(gè)大型清潔能源基地項(xiàng)目和5個(gè)大型海上風(fēng)電基地項(xiàng)目。其中存量項(xiàng)目很少，八成以上為新增項(xiàng)目。

新能源市場(chǎng)發(fā)展空間較大

中原證券研報(bào)指出，“雙碳”未來會(huì)影響大到國家小到居民生活的各個(gè)方面，隨著改革的深入以及碳市場(chǎng)、碳稅的推進(jìn)，積極應(yīng)對(duì)綠色產(chǎn)業(yè)鏈改革的企業(yè)將會(huì)從中受益巨大。

中國電力董事局主席賀徙日前在接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，清潔能源是方向也是趨勢(shì)。中國電力將對(duì)能耗高的煤電機(jī)組實(shí)施有序退出，同時(shí)加大清潔高效技術(shù)改造投資力度，特別是積極開拓儲(chǔ)能、氫能、綠電交通等新領(lǐng)域。

何立峰此前表示，未來，要加強(qiáng)綠色低碳科技創(chuàng)新和推廣應(yīng)用，提前布局低碳零碳負(fù)碳重大關(guān)鍵技術(shù)，加快智能電網(wǎng)、儲(chǔ)能、可再生能源制氫、碳捕集利用與封存等技術(shù)研發(fā)示范和推廣。

當(dāng)前，風(fēng)力發(fā)電已成為清潔能源發(fā)電的主要方式之一。中銀證券表示，隨著風(fēng)電行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，風(fēng)電機(jī)組的裝機(jī)成本不斷下降，隨著補(bǔ)貼政策“退坡”，風(fēng)電即將邁入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，正處于從替代能源向主體能源過渡的關(guān)鍵時(shí)期。未來5-10年，風(fēng)電將是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要支撐。

在鋰電方面，財(cái)信證券認(rèn)為，2021年前三季度，鋰電各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，全產(chǎn)業(yè)鏈需求高增長(zhǎng)確定性強(qiáng)，景氣度將進(jìn)一步提升，新一輪動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)紅利將持續(xù)3-5年。隨著芯片緊缺問題的解決，電動(dòng)車的購置需求將集中釋放。

在儲(chǔ)能方面，據(jù)光大證券預(yù)測(cè)，到2025年，我國儲(chǔ)能投資市場(chǎng)空間將達(dá)到0.45萬億元；到2030年，將增加到1.30萬億元左右。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著儲(chǔ)能行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的攻破，新型儲(chǔ)能行業(yè)即將進(jìn)入快速發(fā)展階段。擁有規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)且技術(shù)水平領(lǐng)先的頭部公司有望在行業(yè)高速成長(zhǎng)期獲得更大市場(chǎng)份額。

關(guān)鍵詞： 發(fā)展空間大 “碳中和”概念公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)向好