剛剛,拜登“認慫”,SPR擱淺,API庫存驟降,WTI開盤漲3%!銅持續(xù)去庫價格反彈,金價轉勢顯現(xiàn)?
拜登“慫了”!美國白宮表示,今天不會宣布釋放戰(zhàn)略石油儲備(SPR)的計劃,將繼續(xù)與OPCE合作提高石油供應。
EIA短期能源展望報告上調(diào)了對2022年國際油價的預期,但預計2022年全年原油市場供大于求,認為隨著原油產(chǎn)量的增長,原油價格將在2022年下跌。
美國至11月5日當周API原油庫存減少248.5萬桶,預期增加190萬桶。國際油價開盤大幅上漲,WTI 原油期貨開盤漲超3%,Brent 原油期貨升破85美元/桶。
美股三大指數(shù)集體收跌,道指跌0.31%,納指跌0.60%,標普500指數(shù)跌0.35%。
美元走軟,10年期美債收益率下滑至1.4271%,金價升至9月初以來最高。截至今日凌晨收盤,LME期銅收跌0.79%,報9553美元/噸;LME期鋁收跌1.75%,報2556美元/噸;LME期鋅收漲0.26%,報3282美元/噸;LME期鎳收跌1.04%,報19401美元/噸。
拜登“妥協(xié)”,國際油價漲超3%
11月10日凌晨,美國白宮表示,今天不會宣布釋放戰(zhàn)略石油儲備(SPR)的計劃,將繼續(xù)與OPCE合作提高石油供應。
昨夜今晨,美國能源信息管理局發(fā)布《短期能源展望》報告。報告預計2022年WTI原油和布倫特原油價格分別為68.28美元/桶和71.91美元/桶,高于先前的預期;預計2021年美國原油產(chǎn)量將為1113萬桶/日,此前預期為1102萬桶/日;預計2022年美國原油產(chǎn)量將為1190萬桶/日,此前預計為1173萬桶/日;預計2021年全球原油需求增速預期為511萬桶/日,此前預計為505萬桶/日;預計2022年全球原油需求增速預期為335萬桶/日,此前預計為348萬桶/日。
值得注意的是,盡管EIA上調(diào)了對2022年油價的預期,但是EIA在報告中預計,2022年全年原油供大于求,并認為隨著原油產(chǎn)量的增長,原油價格將在2022年下跌。
受此消息影響,國際油價昨日大幅收漲,今日開盤繼續(xù)大幅上行。截至今日凌晨收盤,WTI 12月原油期貨收漲2.22美元,漲幅2.71%,報84.15美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲1.35美元,漲幅1.62%,報84.78美元/桶。
石油瀝青期貨合約及交割實施細則修訂
11月9日,上期所公告稱,《上海期貨交易所石油瀝青期貨合約》《上海期貨交易所石油瀝青期貨交割實施細則(試行)》(下稱《交割實施細則》)修訂版已獲上期所理事會審議通過,予以公布。其中,《上海期貨交易所石油瀝青期貨合約》修訂版自2022年3月16日起實施,2022年3月16日(15日晚夜盤)起,石油瀝青期貨各合約最小變動價位調(diào)整為1元/噸,新增掛牌合約BU2210、BU2211、BU2301、BU2302;《交割實施細則》中關于廠庫交割相關規(guī)定的修訂,自公布之日起實施。
據(jù)期貨日報記者了解,此次具體修訂內(nèi)容為:
一是對石油瀝青期貨合約進行修訂,將最小變動價位由2元/噸調(diào)整為1元/噸,將合約月份由“24個月以內(nèi),其中最近1—6個月為連續(xù)月份合約,6個月以后為季月合約”調(diào)整為“最近1—12個月為連續(xù)月份以及隨后四個季月”。
二是對《交割實施細則》第四章廠庫交割相關條款進行修訂,引入貿(mào)易商廠庫交割業(yè)務,將瀝青期貨廠庫定義拓展為“廠庫是指經(jīng)交易所批準并指定的,從事瀝青生產(chǎn)或貿(mào)易業(yè)務,為石油瀝青期貨合約的實物交割提供廠庫標準倉單、貨物、提貨地址及相關服務的企業(yè)法人或非法人組織”。同時,簡化部分廠庫交割業(yè)務流程,與其他能化品種規(guī)則保持一致。
鄭商所調(diào)整純堿、紅棗期貨合約交易手續(xù)費標準
鄭商所昨日通知稱,自11月10日當晚夜盤交易時起,純堿期貨2201合約的交易手續(xù)費標準調(diào)整為10元/手,日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為20元/手。自2021年11月11日起,紅棗期貨2112、2201、2203、2205、2207及2209合約的交易手續(xù)費標準調(diào)整為15元/手,日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整至15元/手。
農(nóng)產(chǎn)品(行情000061,診股)漲跌互現(xiàn),紅棗漲超3%
周二,國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌互現(xiàn),紅棗期貨主力2201合約收盤報于15500元/噸,漲幅3.47%;生豬期貨主力2201合約收盤報于16155元/噸,跌幅1.97%;棕櫚油期貨主力2201合約收盤報于8938元/噸,跌幅1.72%。
昨日紅棗期貨大幅上行,方正中期期貨紅棗研究員王一博認為主要受兩方面因素的影響:一是目前處于新季紅棗收購階段,市場聚焦于新季紅棗銷售價格。受減產(chǎn)以及化肥和人工收棗成本上漲影響,棗農(nóng)惜售心理較強,產(chǎn)區(qū)統(tǒng)貨價格近期呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。目前產(chǎn)業(yè)端仍有一定的收購缺口,預期統(tǒng)貨價格存進一步上漲可能。二是上周末新疆部分產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)降雪,目前來看,對樹上紅棗的影響不大,僅是延遲紅棗收獲時間,對打落在地紅棗或將影響其品質(但占比非常少),降雪雖然影響有限,但是使市場產(chǎn)生一定炒作情緒。
據(jù)了解,目前新疆紅棗下樹進度接近五成,統(tǒng)貨主流成交價格在7—8元/公斤,目前棗農(nóng)惜售情緒較強。銷區(qū)市場方面,滄州受暴雪影響出攤商戶較少,一級灰棗參考價格在10000—10500元/噸,走貨尚可,天氣轉冷后紅棗消費步入季節(jié)性旺季。
王一博認為,減產(chǎn)疊加種植成本上漲,棗農(nóng)惜售情緒預計仍舊較強。目前部分外來采購客商處于防疫隔離階段,隔離結束后,需求或將增加。統(tǒng)貨價格強勢和紅棗消費旺季逐步來臨將對紅棗期價形成一定支撐,但目前紅棗期現(xiàn)價差巨大,套保利潤豐厚將限制紅棗上行空間,預計短期紅棗期價仍以寬幅振蕩運行為主。
生豬方面,近期生豬期貨價格從高位下跌,基差也由之前貼水轉為升水。東吳期貨農(nóng)產(chǎn)品研究員郭大順認為,造成這一現(xiàn)象的主要原因是預期的轉變?!皣鴳c假期后豬價的大幅反彈,導致部分養(yǎng)殖戶壓欄情緒升溫,生豬出欄體重持續(xù)回升,從涌益的數(shù)據(jù)也可以看到,10月的大豬存欄數(shù)據(jù)止降回升,意味著后期豬肉供應壓力較大,而需求端由于今年降溫較早以及一些政策的引導下游備貨有所提前,很有可能已部分透支了后期的需求,預計12月開始國內(nèi)豬肉供應將再度轉為寬松格局,近期期貨背離現(xiàn)貨走出下跌走勢,正是反映了這樣的預期?!?/P>
展望后市,郭大順認為生豬價格短期仍不樂觀。從農(nóng)業(yè)部公布的母豬的存欄數(shù)據(jù)看,9月末的存欄量較去年同期高出17%,較非瘟前高出40%左右,三季度的這波低價去產(chǎn)能只是剛剛開始,不過隨著豬價自低位反彈,養(yǎng)殖利潤已大幅修復,豬糧比再度回到盈虧平衡線之上,養(yǎng)殖端補欄情緒又開始逐漸升溫?!吧i行業(yè)拐點仍遠未到來。至于生豬期貨,目前的1、3、5合約均較現(xiàn)貨貼水,后期或許會因為一些因素出現(xiàn)反復(比如冬季的一些疫病等),但大方向應該還是振蕩往下的。”郭大順對期貨日報記者說。
棕櫚油方面,自上周五夜盤以來,國內(nèi)棕櫚油期貨主力2201合約出現(xiàn)大幅下挫,跌幅一度達到7.66%。格林大華期貨高級分析師劉錦認為,造成棕櫚油期貨價格大幅下跌的原因有三方面:一是馬來西亞棕櫚油局10月份供需報告預期偏空;二是國內(nèi)新一輪疫情出現(xiàn),市場擔憂餐飲消費預期不佳;三是資金方的逐步退出。
分別來看,市場預期馬來西亞棕櫚油局公布的10月供需報告偏空,產(chǎn)量回升,出口減少,庫存上升。市場預期10月份馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比增長1.70%至173萬噸,馬來西亞出口環(huán)比減少11.7%至141萬噸,馬來西亞的棕櫚油庫存環(huán)比上漲3.4%至181萬噸。國內(nèi)各地疫情突發(fā),各地娛樂項目多處于半停滯狀態(tài),這對餐飲消費非常不利,餐飲是我國用油大戶,餐飲的停滯將會令油脂的消費預期降低,這對盤面形成了新的壓力。美聯(lián)儲Taper預期已經(jīng)落地,市場開始預期2022年美聯(lián)儲的加息時間表,本輪大宗商品的上漲主要是流動性充裕的推動,資金方開始重新審視交易邏輯,加之國內(nèi)近期大宗商品板塊出現(xiàn)了大幅調(diào)整,前期商品普遍上漲的邏輯已經(jīng)出現(xiàn)松動,資金退潮也令棕櫚油期價出現(xiàn)了大幅下跌。
展望后市,劉錦認為,目前棕櫚油已經(jīng)進入了一個方向選擇期,預計棕櫚油期價將會繼續(xù)呈現(xiàn)寬幅振蕩格局,新的方向選擇需要有新因素的撬動,不是目前市場普遍炒作的低庫存和高基差。
金價“節(jié)節(jié)高”,轉勢跡象顯現(xiàn)?
11月5日以來,黃金期價走出3連陽,截至周二收盤,國內(nèi)黃金期貨主力合約報收于377.46元/克,漲幅近1%。
北京時間2021年11月4日,美國聯(lián)邦儲備委員會公布的11月議息會議聲明宣布,將從11月晚些時候開始逐月減少150億美元資產(chǎn)購買規(guī)模,但鮑威爾否認了短期加息的可能。
資深黃金觀察員龍玲表示,削減購債規(guī)模這一點是完全符合預期的,而從10月下旬以來,市場偏向于認為美聯(lián)儲會有加息計劃,金價被大體壓制在了1800美元/盎司下方,然而美聯(lián)儲對加息的克制態(tài)度令市場產(chǎn)生了預期差,國際金價開始出現(xiàn)猛烈反彈。隨后,在11月5日晚,美國公布10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),非農(nóng)就業(yè)增加53.1萬人,失業(yè)率降低至4.6%,超越市場預期。但這是美國退出補貼后的第一次非農(nóng)數(shù)據(jù),深挖報告可以看到勞動參與率持續(xù)下降,部分人退出勞動力市場,這是就業(yè)市場的長期隱憂。所以,盡管失業(yè)率數(shù)據(jù)不錯,但數(shù)據(jù)公布之后美債收益率大幅下行,帶動金價突破1800美元/盎司的整數(shù)關口,并且持續(xù)上漲。
龍玲認為,由于近期重要的退出購債和非農(nóng)數(shù)據(jù)這兩件事情都塵埃落定,短期內(nèi)黃金難以逆轉成為跌勢。但短期的不利因素在于資金層面。截至11月2日當周,COMEX黃金期貨投機性凈多頭頭寸減少2363手,世界最大黃金ETF的持倉也沒有發(fā)生變化,都表明短期內(nèi)“聰明錢”和中長線資金并沒有進入黃金市場,機構資金對于最近幾天的上漲基本是措手不及。黃金短期的上漲更多還是預期差帶來,而且急速上漲后技術指標也進入了超買區(qū)間。短期如果沒有后續(xù)資金和后續(xù)事件的推動,金價會在此位置大幅振蕩。中期而言,龍玲持繼續(xù)看多黃金。“短線不追高,中線逢回調(diào)買入是近期的操作思路?!饼埩嵴f。
招金期貨貴金屬研究院負責人曹夢洋表示,當前金價的影響因素為通脹、就業(yè)變量以及由此引發(fā)美聯(lián)儲改變縮債規(guī)模和加息路徑變量?!坝捎诶涨榫w暫時出盡,滯脹形勢短時間無法扭轉,但加息壓力仍舊存在,預計下一步行情振蕩上行,時間先看至12月?!?/P>
銅持續(xù)去庫,價格反彈
10月19日以來,滬銅、滬鋁價格持續(xù)下跌,但近兩個交易日,滬銅、滬鋁價格小幅上漲。
滬銅方面,新世紀期貨大類資產(chǎn)資深研究員黃臻分析認為,從供需基本面來看,供應端,精煉銅的供應仍受制于各地限電限產(chǎn)的影響而持續(xù)收縮,在進口持續(xù)虧損的情況下,國內(nèi)買方需求被滬倫比價與LME back結構抑制,但冶煉廠在當前LME back結構難有實質性改善的情況下抓緊出口,在增產(chǎn)與進口受限的同時出口顯著增加,從而導致國內(nèi)市場整體供應量持續(xù)下滑;需求端,雖然隨著近期精廢價差進一步收窄,精銅對廢銅的替代作用有所增加,但當前國內(nèi)廢銅需求依然旺盛,下游采購有所回暖。
庫存方面,黃臻認為,當前上海保稅區(qū)庫存與上期所庫存及LME庫存均處于持續(xù)去庫中,處于五年歷史同期的低位,當前COMEX庫存雖略高于2019年同期水平,但處于五年歷史同期的低位;從全球總的顯性庫存來看,當前總庫存仍處于去庫之中,且位于五年歷史同期的低位,銅庫存的持續(xù)下降將為銅價提供有力的支撐。
華安期貨有色研究員曾真認為,目前下游需求較弱難以為銅價繼續(xù)上漲提供動力,流動性方面短期內(nèi)或難有變化,目前庫存相對低位能為價格提供一定支撐,整體銅價或將振蕩偏弱運行。
滬鋁方面,華安期貨投資咨詢部鮑峰表示,近期滬鋁的下跌可以分為兩個階段:一是10月19日—10月28日,主要原因是鋁價價位較高,下游需求偏弱;二是11月4日—11月5日,主要原因是俄羅斯取消鋁出口關稅,全球市場對于鋁供給增加形成預期,倫鋁率先大跌帶動滬鋁跟隨下跌。
鮑峰認為,目前市場對于鋁成本端擔憂暫且告一段落,加上當前大部分電解鋁生產(chǎn)企業(yè)成本接近19000元/噸附近,以及鋁價下跌后需求逐漸打開,后市的鋁價將逐步穩(wěn)定并反彈。
關鍵詞: 拜登
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