【明日主題前瞻】數(shù)字人民幣加速落地 軟硬件升級(jí)或帶來超千億市場空間
【今日導(dǎo)讀】
數(shù)字人民幣加速落地,軟硬件升級(jí)或帶來超千億市場空間,這家公司數(shù)字人民幣硬錢包已批量供貨
邁向高階自動(dòng)駕駛,這家公司具備AR+汽車HUD+激光雷達(dá)三重業(yè)務(wù),激光雷達(dá)元件處于研發(fā)、送樣階段
南北兩大巨頭同時(shí)提價(jià),這一稀缺資源價(jià)格逼近歷史新高,這家公司新建產(chǎn)能即將落地
更替需求+本土化擴(kuò)容,年復(fù)合增長率或達(dá)23%,這家公司已成為這一細(xì)分領(lǐng)域本土設(shè)備龍頭
廣東:逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標(biāo)限制 引導(dǎo)車企下沉三、四線城市市場
【主題詳情】
數(shù)字人民幣加速落地,軟硬件升級(jí)或帶來超千億市場空間,這家公司數(shù)字人民幣硬錢包已批量供貨
在芬蘭央行新興經(jīng)濟(jì)體研究院成立30周年紀(jì)念活動(dòng)上,中國人民銀行行長易綱在發(fā)表視頻演講時(shí)表示,將根據(jù)試點(diǎn)情況,有針對(duì)性地完善數(shù)字人民幣的設(shè)計(jì)和使用。
日前,中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所所長穆長春透露,截至2021年10月22日,已經(jīng)開立數(shù)字人民幣個(gè)人錢包1.4億個(gè),企業(yè)錢包1000萬個(gè),累計(jì)交易筆數(shù)達(dá)到1.5億筆,交易額接近620億元。目前,有155萬商戶支持?jǐn)?shù)字人民幣錢包,涵蓋公共事業(yè)、餐飲服務(wù)、交通出行、購物和政務(wù)等各個(gè)方面。華安證券分析指出,數(shù)字人民幣軟硬件產(chǎn)業(yè)升級(jí)將帶來1400億的市場空間,包括銀行核心系統(tǒng)改造51億、數(shù)字人民幣硬錢包建設(shè)339億、ATM升級(jí)507億、智能柜臺(tái)發(fā)卡機(jī)升級(jí)323億、商戶POS設(shè)備升級(jí)192億,市場空間廣闊。
A股上市公司中,楚天龍參與了多個(gè)數(shù)字人民幣試點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了數(shù)字人民幣硬錢包的小批量供貨,并為多家商業(yè)銀行提供相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。旗天科技子公司小旗歐飛開展了協(xié)助手機(jī)銀行APP,支持使用數(shù)字人民幣實(shí)現(xiàn)充值繳費(fèi)等場景營銷服務(wù)。新開普已為海南大學(xué)、南京師范大學(xué)蘇州實(shí)驗(yàn)學(xué)校、上海東銀中心等十余所院校、企業(yè)建設(shè)了數(shù)字人民幣項(xiàng)目,并與五大行等建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
邁向高階自動(dòng)駕駛,這家公司具備AR+汽車HUD+激光雷達(dá)三重業(yè)務(wù),激光雷達(dá)元件處于研發(fā)、送樣階段
激光雷達(dá)正在逐漸成為智能電動(dòng)車的新選擇。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截至2020年底,中國乘用車智能駕駛功能滲透率在5年間從11%增加到52%。而據(jù)國際數(shù)據(jù)公司IDC近日發(fā)布的報(bào)告稱,到2024年,全球智能汽車年出貨量將達(dá)到約7620萬輛。
特斯拉引領(lǐng)的電子電氣架構(gòu)、軟件架構(gòu)和通信架構(gòu)的升級(jí),使得自動(dòng)駕駛升級(jí)由“累加ECU”轉(zhuǎn)向算力和數(shù)據(jù)模型的迭代升級(jí),邊際成本遞減推動(dòng)自動(dòng)駕駛在L3之后升級(jí)加速。華為入局更是推動(dòng)了國內(nèi)智能汽車行業(yè)的加速發(fā)展。感知作為智能汽車之“眼”,其探測精度、廣度與速度直接影響行駛安全,目前主要有視覺及激光雷達(dá)兩種方案。其中,視覺方案所獲數(shù)據(jù)與人眼感知的真實(shí)世界更為相似,輕硬件、重軟件的特性對(duì)自動(dòng)駕駛的算法和AI能力要求高,僅特斯拉具備“數(shù)據(jù)-AI模型-終端”閉環(huán)的企業(yè)可實(shí)現(xiàn)L3級(jí)以上水平。其他大多數(shù)整車廠更傾向于激光雷達(dá)+高精度地圖的融合方案,通過強(qiáng)化硬件來加強(qiáng)安全冗余。隨著L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛智能車的量產(chǎn)落地,開源證券預(yù)計(jì)到2025年國內(nèi)車載高線束激光雷達(dá)規(guī)模將突破百億,長期看規(guī)模將超千億。
A股上市公司中,騰景科技在消費(fèi)類光學(xué)領(lǐng)域,公司主要參與光波導(dǎo)技術(shù)的鏡片制作及光機(jī)部分與客戶的合作開發(fā)等,應(yīng)用于AR等新興消費(fèi)電子產(chǎn)品,在汽車HUD 產(chǎn)品上已經(jīng)切入博世供應(yīng)鏈,在激光雷達(dá)領(lǐng)域,主要進(jìn)行元件的設(shè)計(jì)與制作,目前主要為小批量研發(fā)、送樣階段。萬集科技車載激光雷達(dá)已應(yīng)用在東風(fēng)、宇通L4級(jí)別的無人巴士。水晶光電有供應(yīng)激光雷達(dá)罩、反射鏡、分束鏡、窄帶濾光片等產(chǎn)品。
南北兩大巨頭同時(shí)提價(jià),這一稀缺資源價(jià)格逼近歷史新高,這家公司新建產(chǎn)能即將落地
北方稀土公布了11月的稀土掛牌價(jià)格。相比上個(gè)月,氧化鐠釹的價(jià)格為每噸76.26萬元/噸,上漲22.37%;氧化釹掛牌價(jià)79.19萬元/噸,上漲22%;金屬鐠釹掛牌價(jià)93萬元/噸,上漲21.89%;金屬釹掛牌價(jià)96.5萬元/噸,上漲21.54%。
日前,南方稀土國際貿(mào)易有限公司也公布了最新的中重稀土氧化物掛牌價(jià)格。其中,除了氧化鈧與上周持平,氧化銪、氧化釓、氧化鋱等10種產(chǎn)品價(jià)格均有不同程度的上漲。其中,氧化鋱的價(jià)格漲到了1185萬元/噸,一周的漲幅達(dá)到了19.1%。數(shù)據(jù)顯示,稀土價(jià)格大幅超過2021年初和2021年9月份的兩次高點(diǎn),逼近歷史新高。東吳證券分析指出,受益下游風(fēng)電、工業(yè)電機(jī)和電動(dòng)車需求高增,以及供給配額限制,稀土供需偏緊的格局有望長期維持;短期下游廠商庫存持續(xù)低位,四季度補(bǔ)庫存需求旺盛,稀土價(jià)格仍具備繼續(xù)上漲動(dòng)力。
A股上市公司中,大地熊表示,截至2021年6月末公司現(xiàn)有燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能規(guī)模在5000噸/年,預(yù)計(jì)年底達(dá)6000噸,明年底達(dá)8000噸,產(chǎn)品已通過多家新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)及零部件制造廠商的認(rèn)證并批量供貨。五礦稀土是六大稀土集團(tuán)之一五礦稀土集團(tuán)的唯一稀土上市平臺(tái),是國內(nèi)最大的南方離子型稀土分離加工企業(yè)之一。龍磁科技金屬磁粉芯設(shè)計(jì)產(chǎn)能5000噸/年,軟磁鐵氧體設(shè)計(jì)產(chǎn)能6000噸/年,并計(jì)劃投資建設(shè)年產(chǎn)5000萬只的高頻磁性器材項(xiàng)目(電感)。
更替需求+本土化擴(kuò)容,年復(fù)合增長率或達(dá)23%,這家公司已成為這一細(xì)分領(lǐng)域本土設(shè)備龍頭
近年來,國家頻頻出臺(tái)智能制造相關(guān)政策,加大對(duì)智能制造的扶持力度。今年4月,工信部公布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》(征求意見稿),提出從2021年起,我國將全面啟動(dòng)以智能制造為契機(jī),推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。11月4日,工信部等四部門聯(lián)合開展2021年度智能制造試點(diǎn)示范行動(dòng),提出到2025年,建設(shè)一批技術(shù)水平高、示范作用顯著的智能制造示范工廠,培育若干智能制造先行區(qū)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在政策利好、基礎(chǔ)良好、前景廣闊三方面因素驅(qū)動(dòng)下,我國智能制造有望迎來“黃金十年”。新時(shí)代證券認(rèn)為,在十四五規(guī)劃、專精特性、國資委會(huì)議等重磅政策催化下,工業(yè)母機(jī)迎來新一輪產(chǎn)業(yè)風(fēng)口,但本輪板塊行情和上一輪有所不同。本輪行情的核心邏輯在于“專精特新”中工業(yè)母機(jī)是國家“補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈”、突破核心技術(shù)關(guān)鍵領(lǐng)域,最受益的是掌握核心技術(shù)的龍頭企業(yè)。東吳證券表示,按照8-10年更新周期,國內(nèi)機(jī)床行業(yè)十年周期拐點(diǎn)已至,2021-2024年將更新需求將驅(qū)動(dòng)行業(yè)快速增長。更新需求+本土機(jī)床數(shù)控化率提升,預(yù)計(jì)2021-2025年國產(chǎn)數(shù)控金屬切削機(jī)床市場規(guī)模年復(fù)合增長率23%,年均更新需求達(dá)千億元。
A股上市公司中,華辰裝備在全自動(dòng)數(shù)控軋輥磨床領(lǐng)域已成長為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè), 連續(xù)3年在該細(xì)分行業(yè)市場占有率排名第一(數(shù)據(jù)來源中國機(jī)床工具業(yè)協(xié)會(huì))。創(chuàng)世紀(jì)專注于數(shù)控機(jī)床等高端智能裝備業(yè)務(wù),核心的鉆攻機(jī)系列產(chǎn)品累計(jì)交付量超過70000臺(tái),目前已成為3C細(xì)分領(lǐng)域國產(chǎn)設(shè)備龍頭。秦川機(jī)床是行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)機(jī)床品類最多的企業(yè),公司產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)品線眾多、系統(tǒng)集成能力強(qiáng)。
廣東:逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標(biāo)限制 引導(dǎo)車企下沉三、四線城市市場
廣東省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于促進(jìn)城市消費(fèi)若干政策措施的通知。通知提出,完善汽車銷售網(wǎng)點(diǎn)布局,鼓勵(lì)新能源汽車、高端進(jìn)口汽車網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)入核心商圈布點(diǎn),引導(dǎo)汽車生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)下沉縣域等三、四線城市市場。逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標(biāo)限制,釋放消費(fèi)需求。大力推廣節(jié)能車、新能源車使用。
10月新能源乘用車批發(fā)銷量為36.8萬輛,環(huán)比增長6.3%,同比增長148.1%,自主品牌新能源滲透率達(dá)30%。安信證券徐慧雄認(rèn)為,隨著芯片短缺逐步緩解,預(yù)計(jì)11-12月傳統(tǒng)乘用車有望顯著改善;得益于新能源車成本的下降、產(chǎn)品力的提升以及持續(xù)的營銷推廣,另外,在雙積分的壓力下,車企可能在年底沖量,因此,11-12月新能源車有望持續(xù)增長。
上市公司中,廣汽集團(tuán)作為國內(nèi)自主品牌的優(yōu)勢車企之一,旗下子公司廣汽埃安推出的GEP2.0平臺(tái)顯著提高了純電動(dòng)汽車的空間利用率及性能,近日還剛剛推出搭載續(xù)航1000km電池新車型;江淮汽車10月純電動(dòng)乘用車銷量1.11萬輛 同比增長94.38%,還為蔚來汽車代工新能源汽車。
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