11月12日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布2021年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，招商蛇口本期票據(jù)擬發(fā)行金額30億元，其中品種一期限為3年期，初始發(fā)行規(guī)模15億元；品種二期限為5年期，初始發(fā)行規(guī)模15億元，采用固定利率方式。發(fā)行人與主承銷(xiāo)商有權(quán)根據(jù)簿記建檔情況對(duì)本期中期票據(jù)各品種最終發(fā)行規(guī)模進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整，即減少其中一個(gè)品種發(fā)行規(guī)模，同時(shí)將另一品種發(fā)行規(guī)模增加相同金額。

本期票據(jù)發(fā)行日為11月16日，每年付息一次，于兌付日一次性?xún)陡侗窘?。?jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)級(jí)，發(fā)行人主體評(píng)級(jí)AAA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。票據(jù)主承銷(xiāo)商/簿記管理人為中國(guó)工商銀行股份有限公司。

公告表示，募集資金主要用于償還發(fā)行人于銀行間市場(chǎng)發(fā)行的債務(wù)融資工具。

截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，發(fā)行人及其子公司待償還債務(wù)融資工具余額為367.788億元人民幣，其中存續(xù)期超短期融資券40億元、中期票據(jù)66億元、永續(xù)票據(jù)20億元、公司債150億元和資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃62.288億元、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）10.5億元、海外人民幣債券19億元。

關(guān)鍵詞： 招商蛇口擬發(fā)行30億元中票 用于償還其它債務(wù)融資工具