焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 耿宸斐11月12日，據(jù)上清所消息，廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司披露2021年度第五期中期票據(jù)募集說明書。

募集說明書顯示，本期基礎(chǔ)發(fā)行金額人民幣5億元，本期發(fā)行金額上限人民幣15億元，發(fā)行期限3+N（3）年，在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期。本期中期票據(jù)采用固定利率計(jì)息。主承銷商、簿記管理人為中信建投證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信銀行股份有限公司，簿記管理人為中信建投證券股份有限公司。發(fā)行日期2021年11月16日、2021年11月17日，起息日期2021年11月18日。

公告稱，發(fā)行人本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元、發(fā)行金額上限為15億元人民幣的中期票據(jù)募集資金將用于置換存續(xù)債務(wù)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。

據(jù)悉，發(fā)行人及其下屬公司合計(jì)待償還直接債務(wù)融資余額為961.28億元，其中超短期融資券94億元，定向工具93.7億元，公司債（含私募公司債）369.65億元，企業(yè)債10億元，中期票據(jù)228.4億元，證監(jiān)會(huì)主管ABS126.68億元，資產(chǎn)支持票據(jù)38.85億元。

關(guān)鍵詞： 廈門建發(fā)擬發(fā)行最高15億元中票 用于置換存續(xù)債務(wù)