焦點財經訊 耿宸斐11月12日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布2021年度第一期中期票據募集說明書。

募集說明書顯示，本期票據擬發(fā)行金額30億元，其中，品種一期限為3年期，初始發(fā)行規(guī)模15億元；品種二期限為5年期，初始發(fā)行規(guī)模15億元。主承銷商中國工商銀行股份有限公司；聯席主承銷商招商銀行股份有限公司；簿記管理人中國工商銀行股份有限公司。發(fā)行人與主承銷商有權根據簿記建檔情況對本期中期票據各品種最終發(fā)行規(guī)模進行回撥調整，即減少其中一個品種發(fā)行規(guī)模，同時將另一品種發(fā)行規(guī)模增加相同金額；兩個品種間可以進行雙向回撥， 回撥比例不受限制， 兩個品種的最終發(fā)行規(guī)模合計為 30 億元。

本期中期票據采用固定利率方式， 由發(fā)行人與主承銷方根據集中簿記建檔結果協(xié)商一致確定， 在債務融資工具存續(xù)期內固定不變。發(fā)行首日為11月16日，起息日位2021年11月18日。本期中期票據每年付息一次， 于兌付日一次性兌付本金。

公告稱，發(fā)行人計劃將本期中期票據30億元募集資金用于償還銀行貸款， 發(fā)行人承諾募集資金具體用途不超過說明書中所列示的普通商品房項目范圍。

截至募集說明書簽署日，發(fā)行人及其子公司待償還債務融資工具余額為367.788億元人民幣，其中存續(xù)期超短期融資券40億元、中期票據66億元、永續(xù)票據20億元、公司債150億元和資產支持專項計劃62.288億元、資產支持票據（ABN）10.5億元、海外人民幣債券19億元。

關鍵詞： 招商蛇口擬在銀行間債券市場發(fā)行30億元中期票據