北交所券商“保薦實(shí)力”首秀!中信建投領(lǐng)跑,安信、申萬宏源緊隨,多家券商表態(tài)將加大北交所布局
財聯(lián)社(上海,記者 盧丹)訊,2021年11月15日,北京證券交易所鳴鑼開市,81家公司登陸北交所,定格了資本市場改革的又一歷史性時刻。券商作為資本服務(wù)的重要橋梁,不僅在開展新三板業(yè)務(wù)的過程中,為北交所輸送了大量符合上市條件的企業(yè),而且還將借助北交所開市的東風(fēng),持續(xù)為多層次資本市場建設(shè)增磚添瓦。
在首批登陸北交所的81家企業(yè)中,中信建投、安信證券、申萬宏源位列保薦企業(yè)數(shù)量前三名,可謂贏在了起跑線。開源證券、國元證券等券商也得益于前期對新三板業(yè)務(wù)的深耕,實(shí)現(xiàn)了保薦企業(yè)數(shù)量居前的成績。
證監(jiān)會主席易會滿在北京證券交易所揭牌暨開市儀式上的致辭中表示,今天北京證券交易所正式揭牌開市,這是繼去年7月正式推出精選層后深化新三板改革、促進(jìn)資本市場高質(zhì)量發(fā)展的又一重大創(chuàng)新舉措;也是新三板市場運(yùn)營八年多來,積極探索具有中國特色資本市場普惠金融之路的新起點(diǎn)。
多家券商表示,將持續(xù)加大對北交所和新三板業(yè)務(wù)的投入,把服務(wù)中小企業(yè)全生命周期發(fā)展作為投行業(yè)務(wù)的重要使命,不斷完善全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)模式,為“專精特新”企業(yè)提供高效優(yōu)質(zhì)的綜合金融服務(wù),堅守切實(shí)服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)的初心,積極擁護(hù)北交所的建設(shè)與發(fā)展。
中信建投北交所首批企業(yè)保薦家數(shù)排名第一
財聯(lián)社記者統(tǒng)計,在首批北交所上市的81家企業(yè)中,中信建投合計保薦12家企業(yè)上市,排名行業(yè)第一。
據(jù)中信建投介紹,北交所首批企業(yè)保薦家數(shù)第一,是繼科創(chuàng)板首批保薦家數(shù)第一、創(chuàng)業(yè)板注冊制首批保薦家數(shù)第一之后,再奪北交所首批保薦家數(shù)第一。
中信建投是較早開展新三板業(yè)務(wù)和長期投入新三板市場的證券公司。2009年7月1日,中信建投推薦的第一單新三板項目中航新材成功掛牌。12年來,累計推薦掛牌公司450多家,累計為掛牌公司募集資金逾320億元,均位居市場前列。2020年7月27日,新三板首批精選層企業(yè)掛牌上市,中信建投證券保薦上市公司家數(shù)位居市場第一名。
中信建投表示,公司堅持“以投資的眼光遴選項目”的理念,發(fā)掘和服務(wù)了一批頗具潛力的優(yōu)秀企業(yè)。在中信建投保薦上市的科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板上市公司中,不乏西部超導(dǎo)、天智航、中信出版、鋒尚文化等新三板公司。
安信、申萬宏源、開源、國元搶占先機(jī)
安信證券斬獲7單首批北交所項目,包括微創(chuàng)光電、數(shù)字人、同力股份、德瑞鋰電、廣咨國際、廣脈科技和中寰股份。
申萬宏源承銷保薦則保薦了方大股份、新安潔、三元基因、凱添燃?xì)?、建邦科技、長虹能源6家企業(yè)。
今日漲幅最高的同心傳動來自開源證券保薦,此外,開源證券還保薦了森萱醫(yī)藥、連城數(shù)控、德眾汽車、德源藥業(yè)。
國元證券也斬獲了5單首批北交所上市的成績。首批企業(yè)中,安徽省共有5家公司鎖定首批入場券,其中4家為國元證券保薦。
此外,東北證券、中信證券分別有4單項目,中泰證券、長江證券分別有3單項目在首批上市企業(yè)之列。
上述券商得益于對新三板業(yè)務(wù)的較早布局,在首批上市企業(yè)保薦數(shù)量上取得了一定的先發(fā)優(yōu)勢。這些券商均表示將加大項目拓展力度,全力服務(wù)北交所市場。
申萬宏源承銷保薦公司副總經(jīng)理兼普惠金融總部負(fù)責(zé)人王昭憑接受財聯(lián)社記者采訪時表示:“未來將在全國不同區(qū)域增添人手,部門人員計劃增加一倍至200人左右,重點(diǎn)布局西南、華中等區(qū)域。此外,增加普惠金融總部的保薦能力,覆蓋從掛牌、督導(dǎo)、發(fā)行到北交所保薦業(yè)務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。”
開源證券表示,公司深度參與多層次資本市場建設(shè),戰(zhàn)略發(fā)展新三板業(yè)務(wù)。開源證券在華北、華東、華南及西部地區(qū)均設(shè)立了業(yè)務(wù)團(tuán)隊,最近一年掛牌項目立項50余家,具備良好的團(tuán)隊基礎(chǔ),擁有豐厚的業(yè)務(wù)儲備。
國元證券接受財聯(lián)社采訪表示,北交所成立后,公司繼續(xù)把服務(wù)中小企業(yè)發(fā)展作為投行業(yè)務(wù)的重要使命并加大市場和人員投入,組織投行骨干力量集中承做北交所項目,全力支持北交所發(fā)展。同時,公司未來新三板業(yè)務(wù)也將以推薦掛牌企業(yè)登陸北交所為最終目標(biāo)來開展項目的遴選、質(zhì)量控制、承做等工作。此外,國元證券將堅持項目質(zhì)量優(yōu)先,進(jìn)一步提高北交所項目承做質(zhì)量。
券商在北交所業(yè)務(wù)競爭中謀求差異化發(fā)展
天風(fēng)證券介紹,在服務(wù)模式上,天風(fēng)證券堅持全產(chǎn)業(yè)鏈的資本服務(wù)模式,從規(guī)范和輔導(dǎo)開始服務(wù)客戶,結(jié)合客戶的行業(yè)屬性和發(fā)展階段,配套融資、研究服務(wù)及行業(yè)資源對接等深度服務(wù)內(nèi)容,培育客戶一步步走向規(guī)?;?,并在合適的擴(kuò)張時點(diǎn),助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)上市融資,探索出了一條專門服務(wù)于“專精特新”企業(yè)的定制化路徑。未來,將持續(xù)加大對北交所和新三板業(yè)務(wù)的投入,人員與資金投入并駕齊驅(qū),把服務(wù)中小企業(yè)全生命周期發(fā)展作為投行業(yè)務(wù)的重要使命,不斷完善全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)模式。
中金公司在接受財聯(lián)社采訪時介紹,中金公司具備行業(yè)領(lǐng)先的項目執(zhí)行能力和經(jīng)驗,主導(dǎo)了眾多具有市場影響力和行業(yè)標(biāo)桿的項目,擁有專業(yè)素質(zhì)過硬的人才隊伍,在服務(wù)北交所方面,會從內(nèi)外部兩方面進(jìn)行專業(yè)人才補(bǔ)充,內(nèi)部會充分利用現(xiàn)有的執(zhí)行力量,積極調(diào)動現(xiàn)有專業(yè)人才執(zhí)行北交所業(yè)務(wù),外部將通過社會招聘進(jìn)一步補(bǔ)充北交所執(zhí)行力量。
興業(yè)證券、國金證券和廣發(fā)證券在接受財聯(lián)社采訪時,介紹了儲備項目的重點(diǎn)領(lǐng)域。
興業(yè)證券投行業(yè)務(wù)總部副總裁胡乾坤介紹,興業(yè)證券在篩選和接洽儲備項目的時候聚焦但不局限于“專精特新”及“小巨人”企業(yè),還深入挖掘了包括戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中創(chuàng)新能力突出的中小企業(yè)、向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸的生產(chǎn)類服務(wù)業(yè)企業(yè)、向高品質(zhì)和多樣化升級的生活類服務(wù)業(yè)企業(yè)等創(chuàng)新型中小企業(yè)。
國金證券總裁助理兼上海證券承銷保薦分公司總經(jīng)理任鵬介紹,國金證券立足現(xiàn)有新三板業(yè)務(wù),將調(diào)動一大批儲備IPO項目轉(zhuǎn)北交所上市;充分動員業(yè)務(wù)團(tuán)隊,廣撒網(wǎng),勤捕魚,重點(diǎn)在汽車零部件、設(shè)備制造、醫(yī)藥等行業(yè)加快現(xiàn)有客戶的培養(yǎng)和轉(zhuǎn)化。
廣發(fā)證券介紹,在投行端,廣發(fā)證券已儲備了一批北交所擬申報項目,主要涉及新材料、先進(jìn)制造、軟件與信息技術(shù)服務(wù)以及生物醫(yī)藥等行業(yè)。此外,根據(jù)北交所的定位和上市條件,制定了北交所IPO項目的立項標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化了新三板推薦掛牌業(yè)務(wù)的立項標(biāo)準(zhǔn)。
蓄力追趕,項目儲備和執(zhí)業(yè)質(zhì)量都要過硬
平安證券研報認(rèn)為,由于新三板過去存在企業(yè)規(guī)模較小、流動性不足等問題,部分頭部券商曾收縮新三板業(yè)務(wù)布局,部分中小型券商得以發(fā)力。分業(yè)務(wù)來看,推薦掛牌業(yè)務(wù)方面申萬宏源證券綜合表現(xiàn)較好,開源證券業(yè)務(wù)量最多;持續(xù)督導(dǎo)業(yè)務(wù)方面開源證券、申萬宏源為第一梯隊且優(yōu)勢顯著;做市業(yè)務(wù)方面開源證券當(dāng)前做市股票最多。
據(jù)天風(fēng)證券統(tǒng)計,截至11月12日,新三板掛牌公司家數(shù)共7173家,精選層/創(chuàng)新層/基礎(chǔ)層分別71/1239/5863家,督導(dǎo)家數(shù)排名靠前主辦券商有開源證券(602家)、申萬宏源(542家)、東吳證券(286家)、國融證券(282家)、中泰證券(261家)。長期看投行實(shí)力較強(qiáng)的券商將更加重視新三板業(yè)務(wù),市占率會逐步提升。
愛建證券表示,隨著北交所的開市,“專精特新”型中小企業(yè)上市融資途徑愈發(fā)明朗,北交所上市保薦業(yè)務(wù)將成為券商新的利潤增長點(diǎn)。相較于頭部券商,中小券商在新三板業(yè)務(wù)的上市項目儲備上具備一定優(yōu)勢,這將為中小券商實(shí)行“彎道超車”,打造差異化優(yōu)勢帶來寶貴機(jī)會。
根據(jù)全國股轉(zhuǎn)公司發(fā)布的2021年三季度主辦券商執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價結(jié)果,開源證券蟬聯(lián)榜首,第二名為申萬宏源,排名第三位是長江證券,整體而言,前十名中中小券商占絕大多數(shù)。
根據(jù)11月12日發(fā)布的《北京證券交易所 全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)證券公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價細(xì)則》,北交所和全國股轉(zhuǎn)公司將對證券公司專業(yè)服務(wù)質(zhì)量、合規(guī)執(zhí)業(yè)質(zhì)量以及其他對評價有重要影響的事項,對證券公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行的評價。
根據(jù)證券公司年度評價分值,將證券公司分為一檔、二檔、三檔、四檔:一檔為排名前 20%(含)的證券公司;二檔為排名前 20%-60%(含)的證券公司;三檔為排名前 60%-80%(含)的證券公司;四檔為排名 80%之后的證券公司。
平安證券研究認(rèn)為,券商需提升四方面能力以滿足多層次資本市場發(fā)展需求。第一,加快前期布局,強(qiáng)化基礎(chǔ)層儲備。第二,提升轉(zhuǎn)板上市服務(wù)能力,暢通“層層遞進(jìn)”機(jī)制,滿足潛在北交所上市企業(yè)需求。第三,雙向強(qiáng)化鏈條延伸,北交所作為多層次資本市場樞紐,其內(nèi)公司來自創(chuàng)新層且未來多以A股上市為目標(biāo),因此,一方面,項目儲備較足的中小型券商需要強(qiáng)化IPO服務(wù)能力;另一方面,IPO服務(wù)能力較強(qiáng)的大型券商需要業(yè)務(wù)下沉,強(qiáng)化中小企業(yè)發(fā)掘及服務(wù)能力。第四,升級IT系統(tǒng),滿足北交所相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)和升級需求。
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