11月16日，建發(fā)房地產(chǎn)集團有限公司發(fā)布2021年度第五期中期票據(jù)募集說明書。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，建發(fā)地產(chǎn)本次中票擬發(fā)行金額4.4億元，面值100元，按面值平價發(fā)行，采用固定利率，發(fā)行期限5年。本期票據(jù)發(fā)行日為2021年11月18日-19日，在債務(wù)融資工具存續(xù)期內(nèi)，每年的11月22日付息，于2026年11月22日一次性本息兌付。票據(jù)主承銷商/簿記管理人為中國建設(shè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國銀行股份有限公司。

截至募集說明書簽署之日，除本期中期票據(jù)的發(fā)行以外，發(fā)行人及下屬子公司待償還直接債務(wù)融資余額364.43億元，其中包括企業(yè)債10億元，公司債56.95億元，資產(chǎn)支持證券104億元，債務(wù)融資工具193.48億元（其中中期票據(jù)72.10億元，長期限含權(quán)中期票據(jù)10億元，定向債務(wù)融資工具63.70億元，資產(chǎn)支持票據(jù)47.68億元）。

公告表示，發(fā)行人本期中期票據(jù)發(fā)行金額4.4億元，擬全部用于償還到期的“18建發(fā)地產(chǎn)MTN001”債券。

關(guān)鍵詞： 建發(fā)地產(chǎn)擬發(fā)行4 4億元中票 用于償還“18建發(fā)地產(chǎn)MTN001”債