11月17日，中國(guó)華融董事會(huì)審議通過《關(guān)于中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司非公開發(fā)行內(nèi)資股及H股的議案》，擬募集資金不超過420億元人民幣，意味著該公司引戰(zhàn)增資工作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

對(duì)于備受關(guān)注的復(fù)牌事項(xiàng)，中國(guó)華融新聞發(fā)言人11月18日表示，公司一直和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持溝通，公司將適時(shí)向香港聯(lián)交所提交復(fù)牌申請(qǐng)并及時(shí)公告。

擬募資不超過420億元

非公開發(fā)行不涉及公司控制權(quán)變化

按照發(fā)行方案，中國(guó)華融擬發(fā)行內(nèi)資股392.16億股，發(fā)行H股19.61億股，發(fā)行總規(guī)模411.77億股，募集資金不超過420億元人民幣。內(nèi)資股方面，中信集團(tuán)認(rèn)購不超過188.24億股、中保融信基金認(rèn)購不超過145.10億股、中國(guó)信達(dá)認(rèn)購不超過39.22億股、工銀投資認(rèn)購不超過19.61億股。H股發(fā)行對(duì)象為公司原有股東中國(guó)人壽(行情601628,診股)保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司，認(rèn)購不超過19.61億股。

中國(guó)華融新聞發(fā)言人介紹，本次發(fā)行公司共引入5家戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)投資者，較前期公告增加了工銀金融資產(chǎn)投資有限公司。內(nèi)資股發(fā)行對(duì)象為中信集團(tuán)、中保融信基金、中國(guó)信達(dá)、工銀投資；H股的發(fā)行對(duì)象為中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司。其中，中國(guó)信達(dá)、工銀投資本次入股公司為財(cái)務(wù)性投資。

對(duì)于本次非公開發(fā)行是否觸發(fā)控制權(quán)變更，該發(fā)言人介紹，本次發(fā)行新引入的戰(zhàn)略投資者中信集團(tuán)、中保融信基金持股比例均不超過30%，不涉及公司控制權(quán)變化。根據(jù)公司章程，持股5%以上股東有董事提名權(quán)。發(fā)行完成后，中信集團(tuán)、中保融信基金將有權(quán)向公司提名董事，最終由公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議決定。

增發(fā)后公司每股凈資產(chǎn)

將提高至0.75元

該新聞發(fā)言人表示，本次發(fā)行內(nèi)資股的股票種類為普通內(nèi)資股，以人民幣認(rèn)購，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行H股的股票種類為H股普通股股份，以港元認(rèn)購，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行增發(fā)價(jià)格以公司截至2020年12月31日經(jīng)評(píng)估后的每股凈資產(chǎn)人民幣1.02元/股為基礎(chǔ)，在北京金融資產(chǎn)交易所掛牌后，經(jīng)公司綜合評(píng)議，本次非公開發(fā)行價(jià)格確定為人民幣1.02元/股。

該發(fā)言人稱，本次引戰(zhàn)增資，公司通過特別授權(quán)采用向特定對(duì)象非公開定向發(fā)行股票的方式進(jìn)行，非二級(jí)市場(chǎng)公開增發(fā)。從股價(jià)看，停牌前公司股價(jià)為1.02港元/股，按照本次發(fā)行價(jià)格人民幣1.02元/股計(jì)算，溢價(jià)超過20%；從每股凈資產(chǎn)看，以截至2020年末數(shù)據(jù)測(cè)算，增發(fā)后的公司每股凈資產(chǎn)將由人民幣0.46元提高至0.75元，增幅超過60%，維護(hù)了投資者權(quán)益。

發(fā)行后資本充足率可滿足監(jiān)管要求

對(duì)于公司完成本次發(fā)行后資本充足率情況，該發(fā)言人11月18日表示，為及時(shí)補(bǔ)充資本，保證公司資本充足水平符合監(jiān)管要求，夯實(shí)可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)，公司制定了本次引戰(zhàn)增資發(fā)行方案。本次發(fā)行總規(guī)模約為411.77億股，其中內(nèi)資股的股份數(shù)量約為392.16億股，H股的股份數(shù)量約為19.61億股，募集資金總額不超過人民幣420億元。本次發(fā)行后，公司資本充足率可滿足監(jiān)管要求。

將轉(zhuǎn)讓旗下銀行和金租公司股權(quán)

中國(guó)華融發(fā)布的公告顯示，擬啟動(dòng)華融湘江銀行和華融金融租賃公司股權(quán)項(xiàng)目立項(xiàng)，在此之前，前期該公司已經(jīng)公告轉(zhuǎn)讓華融交易中心、華融消費(fèi)金融及華融證券等子公司股權(quán)。

談及公司轉(zhuǎn)讓金融牌照類子公司的主要考慮，上述新聞發(fā)言人表示，近年來，在監(jiān)管部門“回歸本源、聚焦主業(yè)”的指導(dǎo)下，中國(guó)華融積極回歸主業(yè)，加速推進(jìn)機(jī)構(gòu)瘦身。本次轉(zhuǎn)讓華融金融租賃及華融湘江銀行股權(quán)以及此前已披露的轉(zhuǎn)讓安排，是落實(shí)監(jiān)管要求的具體舉措，是穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)構(gòu)瘦身、優(yōu)化業(yè)務(wù)布局、全面聚焦主責(zé)主業(yè)的正常股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為。公司出售金融子公司股權(quán)，有利于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，在優(yōu)化不良資產(chǎn)主業(yè)資源配置、鞏固公司主業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位方面將起到積極的作用。有關(guān)金融子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)工作正在推進(jìn)中，后續(xù)如有進(jìn)一步進(jìn)展，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

對(duì)金融子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司按照金融企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)定，以經(jīng)審計(jì)評(píng)估后的每股凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)確定首次轉(zhuǎn)讓價(jià)格，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。同時(shí)，在實(shí)施相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，公司將通過公開轉(zhuǎn)讓方式引入符合監(jiān)管要求、有實(shí)力、有協(xié)同、有市場(chǎng)影響力的投資者，進(jìn)一步促進(jìn)金融子公司未來實(shí)現(xiàn)更好地發(fā)展。

公司轉(zhuǎn)讓上述金融子公司股權(quán)對(duì)公司主業(yè)經(jīng)營(yíng)無影響，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序推進(jìn)。

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