建業(yè)百億融資 一場圍繞背書的信心戰(zhàn)
在資本市場,信心比黃金更重要。但這種信心,不是無源之水、無本之木,而是基于客觀認(rèn)識上的分析判斷。
2021年以來,行業(yè)下行、房企“暴雷”聲音不斷,接二連三的違約事件,消磨著投資者的信心。
11月19日,據(jù)建業(yè)集團(tuán)官微消息,該公司與中原銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,中原銀行將向建業(yè)集團(tuán)提供總額不超過人民幣100億元的綜合融資服務(wù)。
受相關(guān)消息影響,建業(yè)地產(chǎn)的股價(jià)于當(dāng)日午后直線拉升,盤中最高1.17港元,收盤報(bào)價(jià)1.16港元,同比上升5.45%。
事實(shí)上,在“房住不炒”和防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)等宏觀調(diào)控背景下,房企的融資難成為現(xiàn)實(shí),類似建業(yè)這種大額融資與銀行背書的積極信號,往往能夠贏得投資者的信任。
百億融資
在這個(gè)地產(chǎn)“冬天”,人們清晰的知道,只有獲得更多的資金,才能“活下去”。于是有關(guān)房企融資的零丁消息都能引發(fā)市場關(guān)注。
11月19日,建業(yè)集團(tuán)與中原銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議,雙方將建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,在民生住宅、物業(yè)服務(wù)、建筑工程、文化旅游、資本市場、現(xiàn)金管理和個(gè)人金融等方面開展全方位合作,中原銀行意向?yàn)榻I(yè)集團(tuán)提供總額不超過人民幣100億元的綜合融資服務(wù)。
針對這筆百億融資,分析人士提到,一方面,地產(chǎn)行業(yè)有融資放寬的可能;另一方面,則是建業(yè)地產(chǎn)“自救”的舉措。
在該人士看來,“近期涉房類融資環(huán)境有所回暖,類似建業(yè)這種民營企業(yè)大額融資的情況,不排除是放寬的信號”。
事實(shí)上,近期,銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示,房地產(chǎn)合理貸款需求得到滿足,10月末,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款同比增長8.2%,個(gè)人住房貸款中90%以上用于支持首套房。
進(jìn)入11月,包括綠城、保利發(fā)展、金隅集團(tuán)、越秀、招商蛇口等10余家房企通過發(fā)債的方式進(jìn)行融資。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至11月21日,本月房企計(jì)劃發(fā)債規(guī)模已達(dá)296.70億元,明顯超過10月份房企境內(nèi)發(fā)債總額。
不過,從另一個(gè)角度看,建業(yè)此番動作,能夠借中原銀行之名為其背書,釋放穩(wěn)定信號。畢竟在九月份的“求救信”過后,市場情緒正逐步恢復(fù),但仍舊信心不足。
資料顯示,中原銀行是河南省首家省屬地方法人銀行,是在2014年12月“新設(shè)合并”13家城商行的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)合并重組的結(jié)果。截至目前,中原銀行繼續(xù)通過吸收合并,重組16家城商行。
回看過往可以發(fā)現(xiàn),這并非建業(yè)集團(tuán)與中原銀行的首次合作。
早在2014年,河南省正在籌建的“中原銀行”之時(shí),胡葆森就曾對外界透露,建業(yè)地產(chǎn)有計(jì)劃參與其中。隨后,2015年,房地產(chǎn)行業(yè)新政一波波襲來,同樣是政策調(diào)控,同樣是市場信心遇冷,同樣是建業(yè)集團(tuán)與中原銀行……
彼時(shí),雙方簽訂協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,在未來3年,中原銀行將采用“股權(quán)+債權(quán)”、“表內(nèi)+表外”的模式,向建業(yè)集團(tuán)提供包括綜合授信、結(jié)構(gòu)性融資、整合并購、債券承銷在內(nèi)的300億元綜合融資服務(wù)。
同時(shí),建業(yè)集團(tuán)將充分利用雙方共同發(fā)起設(shè)立的中原建業(yè)城市發(fā)展并購基金,重點(diǎn)支持建業(yè)集團(tuán)整合步伐,加快推進(jìn)自身“城市居民新型生活方式服務(wù)商”戰(zhàn)略落地。
接連與中原銀行合作,融資超百億,建業(yè)之舉,是希望借力中原銀行,提振市場信心。換言之,建業(yè)希望給市場傳遞的積極信號,即:企業(yè)依舊有融資能力,企業(yè)能夠?yàn)樽约旱膫鶆?wù)兜底……
市場情緒
過去那些年,在社會公眾的投資意識中:國有企業(yè)擁有政府信用背書,國企債務(wù)的背后有政府的擔(dān)保,不存在違約風(fēng)險(xiǎn);而民營企業(yè)則只能通過自身信用融資……這也導(dǎo)致了地產(chǎn)行業(yè)融資成本的差別。
但今年,房地產(chǎn)行業(yè)士氣低迷,隨著華夏幸福、藍(lán)光、甚至行業(yè)前三某房企接連暴雷,投資者們對地產(chǎn)行業(yè)日甚憂慮。
因此,近期融資端的利好消息,對資本市場無疑是一劑強(qiáng)心針,但對大多數(shù)企業(yè)而言,融資回暖之前,回購股票與債券、提前兌付等,則是“為自己背書”的可控措施。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉,近期,多家房企通過提前償債、回購債券的方式傳遞積極信號。
其中,10月31日,建業(yè)地產(chǎn)宣布,將其中國在岸銀行賬戶內(nèi)30億元資金匯出至其離岸銀行賬戶,用于償付11月到期票據(jù)本息。隨后,11月8日晚間,建業(yè)地產(chǎn)公布,已全部贖回2021年到期3.63億美元6.75%優(yōu)先票據(jù)。
11月7日,新城控股稱以公司自有資金,提前贖回存續(xù)金額為3.5億美元的美元債券,并予以注銷。
11月9日,旭輝控股發(fā)布公告稱,該公司以供股的方式發(fā)行最多約4.18億新股,募集約16.73億港元。其中,大股東林氏家族承諾將投入8.87億港元認(rèn)購2.22億股,并有意向額外投入最多7.86億港元進(jìn)行全額認(rèn)購,合計(jì)將最多投入16.73億港元。
……
除此之外,還有融信中國、正榮地產(chǎn)、中梁控股、世茂集團(tuán)等多家企業(yè)接連回購公司債券,給市場發(fā)出樂觀信號。
“不缺錢”是這些提前兌付、供股、回購債券等動作傳遞給投資人的信息。
不可否認(rèn),這種提前償債的消息,還是讓建業(yè)地產(chǎn)的股價(jià)獲得了短暫的回升,10月29日,該公司的股價(jià)最高實(shí)現(xiàn)1.25港元,市值37.09億港元。但回升并未持續(xù)太久,其股價(jià)終在11月10日探底,錄得近一年的最低值0.97港元,市值蒸發(fā)8.31億港元。
11月19日,受融資消息影響,建業(yè)地產(chǎn)的股價(jià)于當(dāng)日午后直線拉升,盤中最高1.17港元,收盤報(bào)價(jià)1.16港元,同比上升5.45%,但此次回升能夠持續(xù)多久,還待市場給出答案。
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