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新能源車、風(fēng)電需求“如火如荼”，這一稀缺資源拍賣價(jià)“水漲船高”

新能源車中該產(chǎn)品價(jià)值增長(zhǎng)近15倍，未來(lái)該材料或?qū)⒅饾u取代大多數(shù)硅基產(chǎn)品

市場(chǎng)規(guī)?；虮q30倍？燃料電池車前10月產(chǎn)銷量已增長(zhǎng)超40%

美國(guó)眾議院通過(guò)1.75萬(wàn)億美元刺激法案，首次針對(duì)儲(chǔ)能制定單獨(dú)ITC退稅

全球首個(gè)光伏儲(chǔ)能戶外實(shí)證實(shí)驗(yàn)平臺(tái)啟動(dòng)運(yùn)行

【主題詳情】

新能源車、風(fēng)電需求“如火如荼”，這一稀缺資源拍賣價(jià)“水漲船高”

截止2021年11月19日，氧化鐠釹現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到78.25萬(wàn)元/噸，10月初至今累計(jì)上漲31%，年初至今累計(jì)上漲高達(dá)91%。此外，稀土競(jìng)價(jià)交易成交價(jià)格呈持續(xù)上漲趨勢(shì)，2021年11月17日，包頭稀土產(chǎn)品交易所專場(chǎng)競(jìng)價(jià)中四個(gè)標(biāo)的共計(jì)20噸金屬鐠釹均達(dá)到報(bào)警價(jià)，競(jìng)拍成交價(jià)93萬(wàn)元/噸，相較11月初87.3萬(wàn)元/噸增幅達(dá)7%。

隨著新能源汽車需求持續(xù)爆發(fā)，碳中和下風(fēng)電、節(jié)能變頻空調(diào)等下游需求穩(wěn)中有進(jìn)，稀土下游需求有望持續(xù)向好，中信證券分析指出，新能源汽車單車釹鐵硼用量約3-5千克，假設(shè)全球2025年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)2300萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)釹鐵硼需求將達(dá)7萬(wàn)噸，2021-2025年新能源汽車行業(yè)釹鐵硼的需求年均增速或超35%，2025年新能源汽車或?qū)⒊蔀橄⊥料掠蔚谝淮髴?yīng)用。此外，風(fēng)電領(lǐng)域的下游需求也是如火如荼，預(yù)計(jì)2025年全球海陸風(fēng)電新增裝機(jī)量將達(dá)130GW，當(dāng)前全球永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)滲透率為30%，假設(shè)每年提升1個(gè)百分點(diǎn)，按每GW永磁直驅(qū)電機(jī)需700噸釹鐵硼測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年風(fēng)電領(lǐng)域?qū)⑾?.3萬(wàn)噸釹鐵硼，稀土長(zhǎng)期需求空間已完全打開(kāi)。

A股上市公司中，正海磁材已成功開(kāi)發(fā)出國(guó)際領(lǐng)先的54UH、50EH和44AH釹鐵硼系列產(chǎn)品，公司的節(jié)能及新能源汽車產(chǎn)品在全球銷量前十大汽車制造商中已有九家實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)或定點(diǎn)。寧波韻升已掌握調(diào)控重稀土元素在磁體中分布的晶界擴(kuò)散技術(shù)、磁體中重稀土減量化控制技術(shù)等，與前10大主驅(qū)電機(jī)廠中的6家建立了深度合作關(guān)系，成功進(jìn)入到比亞迪等主流終端客戶的供應(yīng)鏈。北方稀土是我國(guó)六大稀土集團(tuán)之一，在國(guó)家稀土開(kāi)采、生產(chǎn)總量控制計(jì)劃指標(biāo)分配中，公司獲得的礦產(chǎn)品和冶煉分離產(chǎn)品指標(biāo)分配量分別占據(jù)年度指標(biāo)總量的50%左右。

新能源車中該產(chǎn)品價(jià)值增長(zhǎng)近15倍，未來(lái)該材料或?qū)⒅饾u取代大多數(shù)硅基產(chǎn)品

國(guó)家第三代半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新中心（湖南）揭牌儀式近日在湖南長(zhǎng)沙啟動(dòng)。按照計(jì)劃，到2025年，國(guó)創(chuàng)中心（湖南）擬帶動(dòng)湖南第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值100億元，建立健全國(guó)產(chǎn)裝備設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證成套標(biāo)準(zhǔn)體系。

隨著新能源汽車的發(fā)展，對(duì)功率半導(dǎo)體器件的需求日益增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)燃料汽車中，半導(dǎo)體器件的平均價(jià)值為355美元，而新能源汽車中，半導(dǎo)體器件的價(jià)值為 695美元，幾乎翻了一番，其中，功率器件的增長(zhǎng)最為顯著，從17美元增加到265美元，增長(zhǎng)幅度近15倍。目前市場(chǎng)上，用于新能源汽車的大多數(shù)功率半導(dǎo)體都是硅基器件，例如硅基 IGBT和硅基MOSFET，隨著技術(shù)和產(chǎn)品的成熟，第三代半導(dǎo)體將逐漸取代大多數(shù)硅基產(chǎn)品，市場(chǎng)對(duì)碳化硅的需求量越來(lái)越大。銀河證券表示，能源技術(shù)革命向材料領(lǐng)域滲透，第三代半導(dǎo)體助力碳達(dá)峰、碳中和的實(shí)現(xiàn)。新能源汽車、充電樁等將驅(qū)動(dòng)SiC市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。據(jù)Yole數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，SiC市場(chǎng)規(guī)模為5.4億美元，預(yù)計(jì)將于2025年達(dá)到25.6億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30.3%。氮化鎵主要用于射頻器件與功率器件，市場(chǎng)空間同樣廣闊。第三代半導(dǎo)體目前處于發(fā)展初期，國(guó)內(nèi)企業(yè)和國(guó)際巨頭差距相對(duì)較小，對(duì)后來(lái)追趕者相對(duì)較為有利。

A股上市公司中，國(guó)星光電推出的第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品目前處于客戶配合開(kāi)發(fā)、測(cè)試驗(yàn)證階段，計(jì)劃年底前小批量產(chǎn)。華燦光電已通過(guò)定增投向第三代化合物半導(dǎo)體，氮化鎵電力電子器件方面，完成HEMT器件外延和流片各環(huán)節(jié)關(guān)鍵寄出工藝的階段性開(kāi)發(fā)，已初步具備全工藝流片的能力，產(chǎn)品級(jí)器件初步設(shè)計(jì)完成并開(kāi)始流片。藍(lán)海華騰參與比亞迪碳化硅半導(dǎo)體IGBT模塊在電控的應(yīng)用技術(shù)，目前項(xiàng)目推進(jìn)順利。

市場(chǎng)規(guī)?；虮q30倍？燃料電池車前10月產(chǎn)銷量已增長(zhǎng)超40%

隨著全球加大節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)力度，氫能源再次成為工業(yè)和交通領(lǐng)域的寵兒。如今，越來(lái)越多的車企都開(kāi)始在氫能源路線上發(fā)力。今年4月，豐田旗下第二代氫燃料電池車MIRAI正式上線，850公里的續(xù)航引爆氫能源話題；8月，戴姆勒集團(tuán)發(fā)力商用氫能重卡，梅特賽斯奔馳GenH2，其續(xù)航能力超過(guò)1000公里；9月，現(xiàn)代汽車提出全面轉(zhuǎn)向氫能計(jì)劃。

今年下半年以來(lái)，氫能產(chǎn)業(yè)的政策預(yù)期逐步升溫，8月底，中央五部委聯(lián)合啟動(dòng)了燃料電池示范應(yīng)用的工作，明確了三大示范應(yīng)用城市群和中央層面補(bǔ)貼的具體機(jī)制。11月7日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》，該《意見(jiàn)》指出推動(dòng)氫燃料電池汽車示范應(yīng)用，有序推廣清潔能源汽車。隨著政策的落地，氫能企業(yè)對(duì)補(bǔ)貼金額和產(chǎn)品定價(jià)更為明確，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，特別是燃料電池車產(chǎn)業(yè)鏈，訂單顯著增加。按中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前10月燃料電池車產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)約45%。此外，制氫、電解槽及儲(chǔ)/運(yùn)/加產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備出貨量顯著增長(zhǎng)，央企和能源龍頭企業(yè)對(duì)氫能項(xiàng)目的投資也逐步加大。中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)計(jì)，到2030年，中國(guó)氫能市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)4300萬(wàn)噸，其中“綠氫”的占比將從2019年的1%提高到10%，市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)近30倍。普華永道預(yù)測(cè)，2050年全球用氫量達(dá)到5.3億噸，這意味著整個(gè)人類的能源終端消耗中將有10%-15%是氫能。

A股上市公司中，威孚高科氫能業(yè)務(wù)處于市場(chǎng)導(dǎo)入和小批量供貨階段，公司2020年氫燃料電池零部件產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)銷售收入7739.7萬(wàn)元。深冷股份已具備制氫、氫液化、氫儲(chǔ)運(yùn)及加注等成套裝備的設(shè)計(jì)、制造一站式解決方案提供能力。富瑞特裝目前有高壓氫閥類產(chǎn)品對(duì)外銷售，氫燃料電池車用液氫供氣系統(tǒng)產(chǎn)品樣品已試制完成有待進(jìn)行裝車試驗(yàn)。

美國(guó)眾議院通過(guò)1.75萬(wàn)億美元刺激法案，首次針對(duì)儲(chǔ)能制定單獨(dú)ITC退稅

美國(guó)眾議院通過(guò)1.75萬(wàn)億美元的刺激法案（Build Back Better Act），法案將在數(shù)周內(nèi)提交至參議院審議。該法案包含5500億美元用于應(yīng)對(duì)氣候變化，儲(chǔ)能方面，將獲得單獨(dú)的ITC退稅，對(duì)于高于5KWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，到2026年前給予最高30%的ITC退稅，這是首次針對(duì)儲(chǔ)能制定單獨(dú)的ITC退稅。

近期新能源+儲(chǔ)能利好政策頻出，國(guó)務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中指出要積極發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)，支持分布式新能源合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)，加快新型儲(chǔ)能示范推廣應(yīng)用。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模達(dá)1.56GW，首次突破GW大關(guān)。東吳證券分析指出，預(yù)計(jì)未來(lái)五年“十四五”時(shí)期，以抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能為代表的物理儲(chǔ)能將進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，電化學(xué)儲(chǔ)能作為支撐能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)，將呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)新能源電力比重持續(xù)上升，電力市場(chǎng)化推進(jìn)下儲(chǔ)能系統(tǒng)成本問(wèn)題逐步解決，儲(chǔ)能及配套設(shè)施產(chǎn)業(yè)量將迎來(lái)更快增長(zhǎng)。

A股上市公司中，盛弘股份面向工商業(yè)及電網(wǎng)側(cè)的儲(chǔ)能市場(chǎng)，推出模塊化儲(chǔ)能變流器；針對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)，推出將電氣設(shè)備集成到集裝箱之內(nèi)的半集成儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，公司表示來(lái)自海外的儲(chǔ)能收入大概占儲(chǔ)能業(yè)務(wù)總收入的70%左右。星云股份與寧德時(shí)代合作的光儲(chǔ)充一體化智能電站業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋大型太陽(yáng)能或風(fēng)能發(fā)電儲(chǔ)能配套、工業(yè)企業(yè)儲(chǔ)能、商業(yè)樓宇及數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能、光儲(chǔ)能充電站、戶用儲(chǔ)能、通信基站后備電源等。申菱環(huán)境有面向多種儲(chǔ)能技術(shù)的產(chǎn)品應(yīng)用，主要包括抽水蓄能，蓄冷蓄熱，電化學(xué)儲(chǔ)能等。

全球首個(gè)光伏儲(chǔ)能戶外實(shí)證實(shí)驗(yàn)平臺(tái)啟動(dòng)運(yùn)行

1月19日10時(shí)30分，隨著國(guó)家能源局總工程師向海平宣布：國(guó)家光伏、儲(chǔ)能實(shí)證實(shí)驗(yàn)平臺(tái)(大慶基地)正式啟動(dòng)運(yùn)行，標(biāo)志著由黃河公司承擔(dān)建設(shè)和運(yùn)行管理的全球首個(gè)光伏、儲(chǔ)能戶外實(shí)證實(shí)驗(yàn)平臺(tái)首期任務(wù)建成，正式開(kāi)始為新能源行業(yè)提供實(shí)證、實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)等服務(wù)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

黃河水電負(fù)責(zé)人謝小平介紹：“這個(gè)平臺(tái)的目的，是對(duì)光伏產(chǎn)品和光伏系統(tǒng)，光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行戶外驗(yàn)證的一個(gè)基地，今年建成是141種技術(shù)，其中，儲(chǔ)能產(chǎn)品有9種，光伏組件有29種?！蹦壳爸袊?guó)是全球最大的光伏制造和應(yīng)用國(guó)。國(guó)家光伏儲(chǔ)能實(shí)證實(shí)驗(yàn)平臺(tái)可以開(kāi)展在施洞氣候環(huán)境下相關(guān)光伏設(shè)備、儲(chǔ)能產(chǎn)品系統(tǒng)的戶外實(shí)證實(shí)驗(yàn)研究，為行業(yè)實(shí)踐提供一個(gè)公共服務(wù)平臺(tái)。

A股上市公司中，高瀾股份在儲(chǔ)能電池?zé)峁芾矸矫嬉延谐墒斓囊豪洚a(chǎn)品，并積極對(duì)接行業(yè)客戶，和寧德時(shí)代有儲(chǔ)能電池水冷設(shè)備方面的合作；英維克為電力電網(wǎng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域提供設(shè)備散熱解決方案。

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