如何看懂富途三季報?李華坦言宏觀環(huán)境充滿挑戰(zhàn),超七成凈增客戶來自香港新加坡等,B端加緊發(fā)力
財聯(lián)社 (深圳,記者 成孟琦)訊,11月24日,富途公布2021年第三季度未經(jīng)審計財報,業(yè)績亮眼令美股富途控股盤前上漲約7%。
第三季度富途總營收2.2億美元,同比升83%。非美國通用會計準則下(Non-GAAP)實現(xiàn)凈利潤8300萬美元,同比增59%。各業(yè)務當中,交易傭金及手續(xù)費收入同比增65.8%至1.2億美元,利息收入同比增128.5%至8110萬美元,其他收入(含財富管理、企業(yè)服務業(yè)務等)同比增55.6%至2130萬美元。
此外,富途第三季度總交易額達1735億美元,約1.4萬億港元,同比增33%??蛻羧站找娼灰走_57.7萬筆,同比增長52%。
富途創(chuàng)始人李華表示:“盡管三季度宏觀環(huán)境充滿挑戰(zhàn),但我們的有資產(chǎn)客戶數(shù)依然錄得穩(wěn)健增長,財務指標實現(xiàn)環(huán)比增長?!?/p>
境外凈增客戶占70%
截至2021年9月30日,富途全球用戶達1660萬,覆蓋超過200個國家及地區(qū);有資產(chǎn)客戶數(shù)116.7萬,同比增長179%;Q3凈增有資產(chǎn)客戶數(shù)16.6萬,同比增45%;季度客戶留存率達97%;期末客戶資產(chǎn)為545億美元,約4239億港元,同比增111%。
富途控股2019年3月在美國納斯達克上市,其股價一年內(nèi)從發(fā)行價12美元攀升至204美元,大漲17倍。本季度之前,富途證券總營收已經(jīng)連續(xù)6個季度三位數(shù)增長,在此基數(shù)之上與監(jiān)管趨嚴的市場下仍能保持83%的營收增速并非易事,富途國際化布局成效開始顯現(xiàn)。
富途不斷夯實大本營香港的服務規(guī)模,同時積極開拓新加坡市場,逐步走向國際。2021年前三個季度凈增有資產(chǎn)客戶數(shù)中,超70%來自中國香港、新加坡及其他海外市場。
“在新加坡,我們通過各種渠道迭代不同的客戶激勵措施,并在品牌和效果營銷之間調(diào)整預算,以進一步優(yōu)化我們獲客策略。可以看到,得益于新加坡產(chǎn)品品類不斷豐富,包括美股IPO認購、結(jié)構(gòu)性認股權(quán)證和基金產(chǎn)品等,新加坡客戶的留存率較高且資產(chǎn)流入強勁?!眲?chuàng)始人李華提到。
2021年3月,富途正式進入新加坡市場,半年后,富途在新加坡占據(jù)了15%的零售客戶市場份額,旗下的moomoo APP在當?shù)刎斀?jīng)類App下載排名穩(wěn)居前三。另外,第三季度,富途在新加坡正式上線基金產(chǎn)品,新加坡的總客戶資產(chǎn)和平均客戶資產(chǎn)均實現(xiàn)環(huán)比增長,分別增長 52.4% 和 11.5%。
三分之一香港成年人口使用富途,日均33分鐘
香港市場是富途國際化路上的“橋頭堡”,也是富途的大本營。三季度,富途在香港的有資產(chǎn)客戶數(shù)同比增長162%,已實現(xiàn)連續(xù)六季度同比超三位數(shù)增長。以2021年香港特區(qū)政府統(tǒng)計處披露的人口數(shù)據(jù)統(tǒng)計,目前富途香港注冊用戶數(shù)約占香港成年人口的1/3。
公開數(shù)據(jù)顯示,自去年7月以來,富途單月港股交易市占率超過A組券商市占率的下限,成為首家進入到香港A組券商行列的零售型券商。以富途牛牛圈香港活躍用戶數(shù)和香港用戶UGC內(nèi)容情況計,富途牛牛圈已成為香港第二大論壇,在香港引領(lǐng)社交投資趨勢。第三季度交易日中,富途香港用戶平均在富途牛牛App的日均停留時長達33分鐘,平均每個交易日有超過35萬香港用戶在牛牛圈社區(qū)活躍,產(chǎn)生UGC內(nèi)容近10萬條。
此外,富途積極開展滬股通與深股通業(yè)務,通過港交所與滬深交易所的互聯(lián)互通機制,引入了大量香港和國際投資者投資中國A股。今年第三季度,香港及海外投資者通過富途投資A股的交易額超過600億港元,在香港零售券商中排名前列。
發(fā)力企業(yè)服務業(yè)務
作為富途旗下的“三駕馬車”之一,企業(yè)服務與經(jīng)紀業(yè)務和財富管理業(yè)務一起拉動著富途這個“大象”起舞。目前,富途為企業(yè)提供IPO分銷、投資者關(guān)系、ESOP股權(quán)激勵管理、信托與PR等多種服務,ToB端的不斷發(fā)力已成為富途增長的一大動力。
富途累計已為215家企業(yè)提供IPO分銷及IR服務。2021年前三季度在港IPO企業(yè)中,100%千億港元市值企業(yè),及八成的50億港元以上市值企業(yè)均選擇了富途企業(yè)服務。最火熱的港股IPO打新當中,通過富途平臺用戶認購金額超100億港元的企業(yè)達30家之多。
三季度,共有超700家企業(yè)成功入駐富途牛牛圈,百家港股百億以上市值企業(yè)進駐富途企業(yè)號。根據(jù)香港相關(guān)規(guī)章條例,富途還注冊成為持牌信托公司服務供貨商。
股權(quán)激勵一直是企業(yè)服務業(yè)務當中最濃墨重彩的一筆,富途旗下股權(quán)激勵專門軟件——富途安逸,與富途牛牛和富途大象管理一起,成為富途版圖當中的重要部分。截至三季度末,富途企業(yè)服務累計簽約ESOP期權(quán)管理客戶達325家,同比增長超三位數(shù)??蛻舭ㄏM零售、醫(yī)療健康、前沿科技、TMT等多個行業(yè)龍頭企業(yè)。
近日,富途企業(yè)服務聯(lián)合股權(quán)激勵咨詢服務機構(gòu)韋萊韜悅和脈脈共同推出了《2021年股權(quán)激勵研究報告》,旨在通過詳細的問卷調(diào)研及深度的數(shù)據(jù)分析,把握當下股權(quán)激勵的進階脈絡。
富途大象Q3資產(chǎn)管理規(guī)模177億港元
富途創(chuàng)始人李華曾表示2012年成立富途瞄準的正是美國第三大資產(chǎn)管理公司嘉信。而富途的發(fā)展道路如今看來竟也與嘉信出奇地相似:初期依靠低傭和靈活交易實現(xiàn)經(jīng)紀業(yè)務突圍,后業(yè)務重心逐漸轉(zhuǎn)移至財富管理。
富途財富管理平臺——大象財富成立于2019年8月,兩年后異軍突起,成為富途業(yè)務版圖上增速最迅猛的地帶。截至2021年第三季度,富途大象財富與56家全球知名金融機構(gòu)達成合作,第三季度新增的6家包括了施羅德投資管理、凱雷投資集團、風和集團等。期末資產(chǎn)管理規(guī)模達177億港元,同比增長132%,環(huán)比增長29%。截至三季度末,持倉人數(shù)超11.5萬人,同比增長287%,其中Q3單季度新增申購客戶數(shù)超4萬人。
私募基金更是實現(xiàn)突破式增長,第三季度私募基金資產(chǎn)規(guī)模環(huán)比增長135%,同比增長超7倍;持倉PI投資者環(huán)比增長109%,同比增長近30倍。
快速增長離不開精準的服務與平臺的高效,富途大象第三季度完成債券上游切換改造,同時開始支持分批扣款等服務。不斷結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)運營能力,力爭為高凈值客戶提供更加個性化的服務。
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