新能源車滲透率超預期 鋰電產業(yè)供需兩旺
近日,鋰電池產業(yè)鏈開始新一輪價格調漲。在上游鋰鹽價格持續(xù)攀升的推動下,鋰電池廠商近日紛紛上調產品價格。今年以來,新能源汽車市場持續(xù)增長,在需求端對鋰電池價格形成了重要支撐。而鋰電池廠商加快擴產,則令上游鋰鹽產品供不應求。
● 本報記者 任明杰 金一丹
成本上升
近期,一線電池廠商開始與簽約客戶重新商議價格,鋰電池報價預計上升兩成左右。目前,鋰電池市場需求旺盛,一線電池廠商2022年的報價可能繼續(xù)上漲。
中國證券報記者通過采訪多家鋰電池廠商,印證了鋰電池再次漲價的消息。孚能科技相關負責人對中國證券報記者表示,“他們(下游整車廠商)也知道上游原材料價格漲得比較多,所以還是有調價空間,具體調多少還得溝通。”
造成鋰電池廠商漲價的直接原因是上游原材料特別是鋰鹽價格持續(xù)上漲。據上海有色網消息,11月26日,電池級碳酸鋰最高報價20.2萬元/噸。在此之前,電池級碳酸鋰連續(xù)三日報價突破20萬元/噸。今年以來,電池級碳酸鋰價格累計漲幅已經超過270%。
而新能源汽車市場爆發(fā)式增長,在需求端對鋰電池價格形成了重要支撐。中汽協(xié)披露的數據顯示,10月,新能源汽車產銷分別完成39.7萬輛和38.3萬輛,同比均增長1.3倍,刷新紀錄。1-10月,新能源汽車產銷分別達256.6萬輛和254.2萬輛,同比均增長1.8倍。
在需求的拉動下,鋰電池行業(yè)呈現產銷兩旺的局面。數據顯示,10月我國動力電池產量為25.1GWh,同比增長155%,繼續(xù)維持高景氣度。而鋰電池產能快速擴張,又令上游鋰鹽供不應求,鋰鹽價格快速上漲反過來推動鋰電池價格不斷攀升。
企業(yè)提價
實際上,這已經是近期鋰電池環(huán)節(jié)第二次集中提價。此前的10月13日,鵬輝能源發(fā)布漲價函,其他鋰電池廠家紛紛跟進。
彼時,推動鋰電池廠商漲價的還是原材料成本上漲。鵬輝能源指出,近期電池原材料持續(xù)大幅漲價并嚴重缺貨,大部分材料廠家要求現金提貨仍無法保證供應。因此,公司決定所有訂單執(zhí)行大宗聯(lián)動定價,不接受長周期的訂單,所有已接但未提貨的訂單需重新議價。
供需存在缺口,鋰鹽價格繼續(xù)看漲。中信建投研報指出,隨著新能源汽車動力電池需求快速增長,預計2021年、2022年鋰需求分別為61萬噸和80萬噸,缺口分別為4.3萬噸和5.7萬噸。新能源汽車滲透率持續(xù)超預期,上游鋰資源擴張速度難以滿足下游電池材料需求。
國泰君安測算,預計2022年鋰供給增長33%-35%,但下游正極、電池普遍排產規(guī)劃翻倍,供給增量可以由需求完全覆蓋,因此鋰的供需短缺格局將延續(xù),到春節(jié)前甚至12月底,電池級碳酸鋰價格或達到25萬元/噸,2022年鋰鹽價格或繼續(xù)上行。
華安證券指出,進入冬季,供給端鹽湖產量一定程度收縮,而需求端鋰電池排產逐月走高,且電池廠和中游材料廠逐步進行年前備貨。今年以來,鋰價不斷走高以及儲存性質決定,貿易商及材料廠鋰鹽庫存逐步消耗,行業(yè)各方庫存處于低位;供需矛盾加劇下,現貨價格繼續(xù)上漲,大廠間合約價格同樣逐月走高,供需關系支撐鋰價上漲。
加快擴產
鋰電池產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格上漲,反映出產銷兩旺的火熱局面。
近期,鋰電產業(yè)鏈企業(yè)大額定增募資案例頻現,包括寧德時代的450億元、恩捷股份的128億元、嘉元科技的49億元、星源材質的60億元等。中國證券報記者梳理發(fā)現,2021年以來31家鋰電產業(yè)上市公司發(fā)布了定增預案,募資主要用于擴大產能、新技術研發(fā)等,涉及鋰電正極、負極、電解液等多個環(huán)節(jié)。
根據公告,寧德時代擬募資450億元,用于福鼎時代鋰離子電池生產基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產項目一期、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產項目(四期)、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地項目,部分資金用于鈉離子電池等先進技術研發(fā)。
恩捷股份擬募集資金用于重慶恩捷高性能鋰離子電池微孔隔膜項目、江蘇恩捷動力汽車鋰電池隔膜產業(yè)化項目、江蘇睿捷動力汽車鋰電池鋁塑膜產業(yè)化項目、蘇州捷力年產鋰離子電池涂覆隔膜2億平方米項目并補充流動資金。
德方納米擬定增募資不超過32億元,用于建設年產11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產基地項目,并補充流動資金。中科電氣擬募資不超過22.06億元,用于湖南中科星城石墨有限公司年產5萬噸鋰電池負極材料生產基地項目、年產3萬噸鋰電池負極材料及4.5萬噸石墨化加工建設項目。
隨著鋰鹽價格的持續(xù)攀升,相關上市公司加快了對上游資源的把控。其中,西藏珠峰計劃定增募資80億元,用于阿根廷鋰鉀有限公司年產5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設項目、塔中礦業(yè)有限公司600萬噸礦山采選/年改擴建項目、阿根廷托薩有限公司鋰鹽湖資源勘探項目。
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