12月5日，中國山東高速金融集團(tuán)有限公司公布，其間接全資附屬中國山東高速資本(香港)有限公司作為買方，擬向佳兆業(yè)集團(tuán)直接全資附屬佳兆業(yè)創(chuàng)投有限公司收購愉昇的全部已發(fā)行股本及待售貸款，代價最高為約1.86億港元。

觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告，根據(jù)2019年12月18日公告，買方、盛帆（佳兆業(yè)間接全資附屬公司）及佳兆業(yè)集團(tuán)訂立山高金融融資協(xié)議，據(jù)此，買方已向盛帆提供本金額1.25億美元（相當(dāng)于約9.80億港元）貸款。該貸款由佳兆業(yè)集團(tuán)提供擔(dān)保。

于本公告日期，山高金融融資協(xié)議項下的未償還本金額仍為1.25億美元（相當(dāng)于約9.80億港元）。

對此，山高金融表示，此次收購愉昇的代價將由買方透過以同等金額抵銷山高金融融資協(xié)議下的部分未償還款項而結(jié)付。佳兆業(yè)集團(tuán)不可撤回及無條件地向買方承諾于愉昇買賣協(xié)議所載若干條件獲達(dá)成后進(jìn)行回購愉昇。

其續(xù)指，鑒于佳兆業(yè)集團(tuán)及盛帆近期財務(wù)狀況及還款能力；物業(yè)（愉昇）的估計物業(yè)價值；根據(jù)愉昇買賣協(xié)議的條款清償代價（愉昇）的抵銷機(jī)制；及物業(yè)（愉昇）的投資潛力及其租金收入，董事認(rèn)為愉昇買賣協(xié)議的條款屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

資料顯示，愉昇的間接全資附屬公司The Center (38) Limited為物業(yè)——即位于香港皇后大道中99號中環(huán)中心38樓的唯一合法及實益擁有人。于2021年12月3日，買方向Nomura Singapore發(fā)出一份不可撤回確認(rèn)書，要求終止總回報掉期協(xié)議并已獲Nomura Singapore接受。

與此同時，公告顯示，于2021年12月5日，買方、盛帆、佳兆業(yè)集團(tuán)及葉昌訂立補充契據(jù)（山高金融融資協(xié)議），以修訂及補充山高金融融資協(xié)議，以（其中包括）將山高金融融資協(xié)議下貸款（根據(jù)愉升買賣協(xié)議抵銷后）的還款日期延長至2022年10月2日及將山高金融融資協(xié)議下的利率修訂為每年14厘。

山高金融董事認(rèn)為，推進(jìn)終止及貸款約務(wù)更替，使本集團(tuán)承擔(dān)山高金融融資協(xié)議項下貸款人的所有權(quán)利及義務(wù)以及能夠抵銷代價（愉昇）及延期，符合本集團(tuán)之利益。買方于終止及貸款約務(wù)更替項下應(yīng)付之任何金額將由本集團(tuán)內(nèi)部資源撥付。

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