以變應(yīng)變 持續(xù)建設(shè)投研體系
□本報記者 徐金忠
公募基金行業(yè)發(fā)展的大勢之中,乘風(fēng)破浪者突圍而出,隨波逐流者默默無聞。怎樣做才能提綱挈領(lǐng),把握行業(yè)脈搏,爭得一席之地?
日前,德邦基金總經(jīng)理張騄接受了中國證券報記者的采訪。德邦基金今年發(fā)生了一系列變化,張騄認(rèn)為“流變不居”正是當(dāng)下整個行業(yè)的常態(tài),德邦基金選擇以變應(yīng)變。作為專業(yè)的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),投研能力一直是發(fā)展的核心動力。與此同時,基金行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的大勢下,有聲望的品牌影響力不可或缺。
行業(yè)流變不居 積極以變應(yīng)變
變化,是整個行業(yè)的常態(tài)。張騄在接受采訪時分析,“近年來行業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨溃又ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)布局和資管新規(guī)等政策影響,行業(yè)變化的高頻化成為必然趨勢。”
張騄談及公司近期在管理團(tuán)隊(duì)調(diào)整和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)布局上的變化,認(rèn)為面對變化的行業(yè),只有以變應(yīng)變,才是符合實(shí)際的做法。
“業(yè)內(nèi)普遍關(guān)注高管和基金經(jīng)理的調(diào)整,從近期的行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,今年整個行業(yè)變動愈加頻繁。我覺得這是因?yàn)檎麄€資管行業(yè)近兩年的發(fā)展格局變化加速,無論是主動應(yīng)對還是被動適應(yīng),各家基金公司都在面臨這種高級人才的變化?!痹趶堯J看來,這樣的變化還會在行業(yè)中持續(xù)一段時間。
處在這樣一個流變不居的時代和行業(yè)之中,張騄認(rèn)為,德邦基金更要主動擁抱變化。當(dāng)然,不是隨波逐流的變化,張騄表示,德邦基金的人員流動、團(tuán)隊(duì)調(diào)整,有的放矢,計之深遠(yuǎn)。
提挈發(fā)展核心 夯實(shí)投研建設(shè)
在張騄看來,無論如何以變應(yīng)變,德邦基金作為一家公募基金公司,發(fā)展的核心是矢志不移、不容撼動的。這個核心,就是投研體系的持續(xù)建設(shè)。
具體到投研體系建設(shè)的構(gòu)想上,張騄指出了行業(yè)主流的兩種模式:一種是以自我培養(yǎng)為主,輔以外部人才引入;另一種是廣泛匯集行業(yè)優(yōu)秀人才。德邦基金選擇了前者。在共同理念下,德邦基金吸引的人才則可以多元化,不論是從外部招聘,還是內(nèi)部培養(yǎng)或調(diào)崗轉(zhuǎn)型,都是為我所用、做強(qiáng)自己的選擇。
張騄表示,德邦基金的投研體系追求的是相對穩(wěn)定但富有生長氣息。對于投研體系的核心要求是:研究團(tuán)隊(duì)自上而下有相對完整的邏輯,每個研究員對研究方法、要求、質(zhì)量有體系化的共識,對上下游不同行業(yè)和標(biāo)的公司的研究成果可以在具有共識的體系內(nèi)高效碰撞,并穩(wěn)定向投資端輸出具有阿爾法收益的投資標(biāo)的。投資團(tuán)隊(duì)則以風(fēng)格穩(wěn)定為重中之重,并將通過優(yōu)化考核和保障機(jī)制來為基金經(jīng)理創(chuàng)造保持投資動作穩(wěn)定性的外部環(huán)境。
以穩(wěn)定的研究體系和投資風(fēng)格追求大概率、高勝率的結(jié)果,正是張騄規(guī)劃的投研進(jìn)階之路。
把握電商機(jī)遇 鍛造品牌實(shí)力
對于投研團(tuán)隊(duì)的建設(shè),先后在申銀萬國證券、華泰證券、德邦證券研究所擔(dān)任過核心職務(wù)的張騄,可以說是輕車熟路。但作為一家基金公司的總經(jīng)理,張騄需要籌謀的事情還有很多,產(chǎn)品、渠道、中臺、科技等各項(xiàng)綜合能力建設(shè)于公司發(fā)展都至關(guān)重要,張騄將之歸結(jié)為公司的“品牌力”。
在品牌力建設(shè)上,張騄認(rèn)為,這是個不太容易出彩的時代,又是個具有無限可能的時代。在張騄看來“酒香也怕巷子深”,尤其是在品牌資源逐漸集中,對投資者認(rèn)同的爭奪愈演愈烈的當(dāng)下。但與此同時,公募基金業(yè)務(wù)渠道的互聯(lián)網(wǎng)化,疊加國民財富管理需求的基數(shù)躍升,資管機(jī)構(gòu)品牌建設(shè)又是可以大有作為、蹊徑另辟的時候。
“持續(xù)打造好產(chǎn)品是基礎(chǔ)。我們要真正理解投資者對風(fēng)險收益特征的需求并發(fā)行定位清晰、風(fēng)格穩(wěn)定的基金產(chǎn)品,滿足投資者多元化需求,用好的業(yè)績和持有體驗(yàn)提升在老基民或者有長期基金投資經(jīng)驗(yàn)的成熟客群心目中的品牌認(rèn)知。另外,我們相當(dāng)重視新基民,或者說年輕客群,他們對于基金產(chǎn)品和基金行業(yè)品牌力的認(rèn)知才剛開始,我們希望通過良好的用戶陪伴和投教服務(wù)贏得他們的青睞,這將加速我們品牌建立的進(jìn)程?!痹趶堯J看來,德邦基金的品牌力建設(shè),必須雙管齊下。
在張騄看來,以德邦基金當(dāng)下的資源稟賦,必須有所側(cè)重,而借助互聯(lián)網(wǎng)平臺,可以高效地實(shí)現(xiàn)對更廣泛客戶群體的陪伴,所以未來還將在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域繼續(xù)加大投入、引進(jìn)人才、不斷摸索高效路徑。
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