12月6日，旭輝控股（集團）有限公司發(fā)布公告，擬按于記錄日期每持有二十股現有股份獲配發(fā)一股供股股份的基準按非包銷基準進行供股。

具體來看，旭輝控股董事會宣布公司建議按每20股現有股份獲配發(fā)1股供股股份的基準以供股方式向合資格股東發(fā)行418,239,071股供股股份(假設已發(fā)行股份數目于記錄日期或之前并無變動)，以籌集約16.73億港元(扣除開支前)；或以認購價每股供股股份4.00港元發(fā)行418,913,796股供股股份的方式籌集約16.76億港元(扣除開支前)。供股僅限合資格股東參與。

于最后實際可行日期，旭輝控股已授出156,494,500份尚未行使購股權，其中13,494,500份為已歸屬購股權。假設于記錄日期或之前，已歸屬購股權所附帶認購權獲其持有人悉數行使，且該等持有人已登記為獲配發(fā)及發(fā)行股份的持有人，合共13,494,500股新股份將予配發(fā)及發(fā)行，導致發(fā)行674,725股額外供股股份。

據觀點地產新媒體了解，旭輝控股計劃將大部分供股所籌資金用于在2022年上半年以不少于人民幣12.3億元（約15億港元）收購長三角地區(qū)的土地。

具體來看，倘除茂福、鼎昌、卓駿、Rain-Mountain、林中先生及林峰先生將根據不可撤回承諾承購供股股份外，合資格股東概無承購其各自的供股股份配額；及合資股東概無額外申請，則供股將籌集所得款項凈額至少約8.79億港元。于此情況下，所有資金將用于上述收購長三角地區(qū)的土地或用作資本儲備，以把握類似的業(yè)務發(fā)展機會。

倘所有合資格股東悉數承購其各自的供股股份配額，或合資格股東申請額外供股股份，所得款項凈額將約為16.65億港元(假設已發(fā)行股份數目于記錄日期或之前概無變動)或16.67億港元。

于此兩種情況下，旭輝控股將考慮將至少90%所得款項凈額(即約14.99億港元(假設已發(fā)行股份數目于記錄日期或之前概無變動)或約15.01億港元(假設于記錄日期或之前，所有尚未行使已歸屬購股權獲行使及該等已歸屬購股權持有人登記為有關股份持有人))用于上述收購長三角地區(qū)的土地或用作資本儲備，以把握類似的業(yè)務發(fā)展機會，并將所得款項凈額約10%(即約1.66億港元(假設已發(fā)行股份數目于記錄日期或之前概無變動)或約1.67億港元用作一般企業(yè)用途，包括作為市場推廣及促銷費用以及行政開支。

關鍵詞： 旭輝供股方式籌資16 73億港元 用于明年上半年收購長三角