收款碼背后的“經(jīng)濟(jì)賬”
紅周刊 研究中心 | 毛飛
上周末,央行一則已經(jīng)發(fā)布了一個(gè)多月的通知,突然被媒體挖掘出來(lái),隨之而來(lái)的是“個(gè)人的微信支付寶收款碼將被禁止經(jīng)營(yíng)使用”的話題,沖上熱搜并持續(xù)發(fā)酵。
這則引發(fā)強(qiáng)烈關(guān)注的文件——《關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》,其實(shí)是央行10月13日發(fā)布的,當(dāng)時(shí)支付行業(yè)之外的人可以說(shuō)沒(méi)有任何反應(yīng)。直到11月26日被媒體挖掘傳播,以至達(dá)到街聞巷議的程度,這里面的時(shí)間差和傳播鏈條,令人費(fèi)解。
個(gè)人支付方式會(huì)被禁用嗎?我們真的會(huì)回到現(xiàn)金支付時(shí)代?答案肯定是否定的。
上述《通知》中關(guān)于個(gè)人收款碼部分主要做了三點(diǎn)要求:一是原則上禁止個(gè)人收款碼用于遠(yuǎn)程收款,確有必要的實(shí)行白名單管理;二是個(gè)人收款碼不得用于經(jīng)營(yíng)收款,只能用商戶收款條碼;三是制定收款條碼分類管理制度,有效區(qū)分個(gè)人和特約商戶使用收款條碼的場(chǎng)景和用途。
如果按使用場(chǎng)景來(lái)區(qū)分可以更好地理解:經(jīng)營(yíng)只能用商戶收款碼,不能用個(gè)人收款碼;遠(yuǎn)程支付只能匯款,不能用個(gè)人收款碼;個(gè)人之間收付款可以用個(gè)人動(dòng)態(tài)收款碼。可見(jiàn),央行政策的初衷并不是全面禁用個(gè)人收款碼,更不是讓日常交易回到“現(xiàn)金時(shí)代”,只是限制了個(gè)人收款碼的使用范圍,使這個(gè)市場(chǎng)更加規(guī)范。
其實(shí),本次對(duì)個(gè)人收款碼的政策調(diào)整并不是獨(dú)立突發(fā)的——此前,人民銀行已經(jīng)先后發(fā)布銀行卡收單業(yè)務(wù)、受理終端安全、條碼支付業(yè)務(wù)等系列制度。支付系統(tǒng)關(guān)系重大,想必未來(lái)還會(huì)有更多相關(guān)政策發(fā)布。目前已經(jīng)有很多文章探討《通知》的重要性和意義,本文的分析重點(diǎn)在于收款碼背后的“經(jīng)濟(jì)賬”。
二維碼支付競(jìng)爭(zhēng)的是收單業(yè)務(wù)
日常生活中,簡(jiǎn)單掃一掃就能完成的二維碼支付,背后并不簡(jiǎn)單。
有心人會(huì)發(fā)現(xiàn),我們消費(fèi)結(jié)賬時(shí)掃的二維碼其實(shí)有很多種,比如微信二維碼、支付寶二維碼,還有很多叫不上名字的,這些碼其實(shí)隸屬于不同公司,而這些公司性質(zhì)也不一樣。
先說(shuō)說(shuō)收款碼。收款碼分為個(gè)人收款碼和經(jīng)營(yíng)收款碼,后者功能類似POS機(jī),作為商戶終端收款使用。本次關(guān)于個(gè)人收款碼的新政策,就是要把以前用于經(jīng)營(yíng)的個(gè)人收款碼轉(zhuǎn)換成經(jīng)營(yíng)收款碼,也就是商戶收款碼。
銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)為什么會(huì)那么賣力地推廣商戶收款碼呢?當(dāng)然是因?yàn)橛欣蓤D,這“利”就在于收單業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)流程大概是這樣的:消費(fèi)者刷卡消費(fèi)時(shí),產(chǎn)生付款方。
二維碼支付市場(chǎng)集中度較高
但分層現(xiàn)象明顯
根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì),目前二維碼收款70%通過(guò)個(gè)人碼完成,30%是商戶碼。小微商戶更偏好使用個(gè)人收款碼,為什么呢?因?yàn)橘M(fèi)率低。目前,微信/支付寶提現(xiàn)轉(zhuǎn)出需要收取千分之一的手續(xù)費(fèi),而個(gè)人支付方式流轉(zhuǎn)沒(méi)有手續(xù)費(fèi)。
有機(jī)構(gòu)分析,國(guó)內(nèi)第三方支付市場(chǎng)集中度較高,支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)商務(wù)位居前三,市占率合計(jì)88.78%。這么高的市占率看起來(lái)已經(jīng)形成了絕對(duì)壟斷,沒(méi)有其他第三方支付機(jī)構(gòu)的生存空間。但其實(shí),支付市場(chǎng)分層明顯,需求個(gè)性化、多樣化。目前C端支付基本被微信/支付寶壟斷,但在B端商戶碼領(lǐng)域,整體市場(chǎng)集中度不高,微信、支付寶的優(yōu)勢(shì)并不是那么明顯,拉卡拉、快錢等企業(yè)也取得了一定的行業(yè)地位。另外,兩家大廠以線上碼為主,線下碼較少。這些都為其他第三方支付機(jī)構(gòu)提供了生存和發(fā)展的空間。
限用個(gè)人收款碼將小幅增加小微商戶經(jīng)營(yíng)成本
本次政策出臺(tái),對(duì)于使用個(gè)人收款碼經(jīng)營(yíng)的小微商戶,成本會(huì)有小幅增加,但綜合分析來(lái)看,幅度較小。
《通知》中,政策制定者充分考慮了對(duì)小微商戶的影響,設(shè)置了實(shí)施過(guò)渡期,要求支付服務(wù)主體全面、充分評(píng)估客戶正常支付需求,制定配套服務(wù)解決方案,做好客戶引導(dǎo)和服務(wù)工作,確保服務(wù)成本不升、質(zhì)量不降。
其實(shí),降低交易環(huán)節(jié)費(fèi)用是央行一貫的主張。今年6月25日,中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于降低小微企業(yè)和個(gè)體工商戶支付手續(xù)費(fèi)的通知》,鼓勵(lì)支付機(jī)構(gòu)實(shí)行優(yōu)惠服務(wù)費(fèi),不高于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的9折,也就是降低10%以上;鼓勵(lì)免收支付賬戶提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)。因?yàn)榈谌街Ц稒C(jī)構(gòu)對(duì)商戶的收入只有商業(yè)支付和提現(xiàn)兩項(xiàng),由此也可以看出央行對(duì)小微企業(yè)的“關(guān)愛(ài)之情”。甚至有業(yè)內(nèi)人士透露,央行要求的降費(fèi)程度是,降到收單機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)困難為止。
商戶收款碼將擴(kuò)大第三方支付的市場(chǎng)空間
前面已經(jīng)提到,截至目前,個(gè)人收款碼和商戶收款碼的使用比例大概是7:3。有專業(yè)人士預(yù)計(jì),經(jīng)過(guò)本次調(diào)整后,商戶收款碼的市場(chǎng)占比將翻倍,也就是市占率達(dá)到60%左右,最直接受益者是第三方支付機(jī)構(gòu)。
其中,微信和支付寶是當(dāng)仁不讓的最大受益者。有些人認(rèn)為,限用個(gè)人收款碼的使用范圍,將使微信/支付寶的市場(chǎng)份額受到侵蝕,但在了解了支付市場(chǎng)的費(fèi)用產(chǎn)生及分配體系后,我們會(huì)得出不同的結(jié)論。因?yàn)樵诟鼡Q收款碼的過(guò)程中,由于使用習(xí)慣的問(wèn)題,大多商戶會(huì)繼續(xù)選擇微信/支付寶的收款碼——從免費(fèi)到收費(fèi),再加上龐大的用戶基數(shù),微信/支付寶的收單手續(xù)費(fèi)收入將明顯增加。
其次,利好拉卡拉等二線第三方支付機(jī)構(gòu)。這些機(jī)構(gòu)實(shí)力相比微信/支付寶要弱一些,但也有自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這些企業(yè)由于更早、更深層次的與B端商戶保持聯(lián)系,積累了大量的商戶資源;同時(shí)它們也更了解線下商戶的營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)、融資等痛點(diǎn)?;谶@些優(yōu)勢(shì),二線第三方支付機(jī)構(gòu)切入新增的商戶收款碼市場(chǎng)可謂是駕輕就熟。市場(chǎng)分層決定了微信/支付寶不可能覆蓋整個(gè)市場(chǎng),小微商戶領(lǐng)域終端觸達(dá)難度較大,也正是他們可以大展拳腳的市場(chǎng)空間。本次政策調(diào)整,從巨頭“口中奪食”,將是很好的機(jī)會(huì)。
根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2021年第三方支付行業(yè)研究報(bào)告》,2020年第三方支付交易規(guī)模增長(zhǎng)至271萬(wàn)億,2021年預(yù)計(jì)達(dá)到311.7萬(wàn)億,整體增速趨于穩(wěn)定。在此背景下,第三方支付公司的售后服務(wù)(對(duì)賬、糾錯(cuò))與增值服務(wù)(用戶消費(fèi)大數(shù)據(jù)為商戶引流獲客),在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中就顯得尤為重要了。
最后,本次政策推動(dòng)的行業(yè)變革,會(huì)為支付設(shè)備廠商加速產(chǎn)品迭代和電子支付卡牌設(shè)備等領(lǐng)域帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
(本文已刊發(fā)于12月4日《紅周刊》,文中提及個(gè)股僅為舉例分析,不做買賣建議。)
關(guān)鍵詞: 收款碼背后的“經(jīng)濟(jì)賬”
相關(guān)閱讀
-
全球視點(diǎn)!10余家A股公司三季度分紅,“...
10余家A股公司三季度分紅,“羊了個(gè)羊”背后公司分紅超10億 -
【全球市場(chǎng)晚報(bào)】10月28日
【全球市場(chǎng)晚報(bào)】10月28日 -
每日播報(bào)!中國(guó)石油化工股份:斥資約4080...
中國(guó)石油化工股份:斥資約4080萬(wàn)元回購(gòu)950萬(wàn)股A股 -
長(zhǎng)城汽車:回購(gòu)348.88萬(wàn)股A股 耗資約1億元
長(zhǎng)城汽車:回購(gòu)348 88萬(wàn)股A股耗資約1億元 -
熱點(diǎn)評(píng)!交通運(yùn)輸部:三季度交通運(yùn)輸經(jīng)...
人民網(wǎng)北京10月28日電(記者王連香)交通運(yùn)輸部今日發(fā)布前三季度交... -
環(huán)球速看:2021年中國(guó)創(chuàng)新指數(shù)達(dá)264.6 ...
圖片來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官方微博“中國(guó)統(tǒng)計(jì)”人民網(wǎng)北京10月28日電(... -
新消息丨4500多家飄綠,80多家跌停,A股...
4500多家飄綠,80多家跌停,A股到底是鬧哪樣? -
【獨(dú)家焦點(diǎn)】港股、A股10月表現(xiàn)全球墊底...
港股、A股10月表現(xiàn)全球墊底!A股到底差在哪兒?外資砸完內(nèi)資砸 -
焦點(diǎn)快播:阿維塔11交付即可享受“充電1...
?10月28日,阿維塔科技宣布,首座由阿維塔與bp合作共建的定制化高... -
君旗高山葡萄酒:陽(yáng)光如何影響葡萄酒的質(zhì)量
陽(yáng)光能提供熱能,溫度升高能加速葡萄的成熟。不僅如此,陽(yáng)光也能為... -
開(kāi)心麻花公布演出排期 爆笑家庭舞臺(tái)劇...
近日,開(kāi)心麻花公布演出排期,爆笑家庭舞臺(tái)劇《婿事待發(fā)》將于11月1... -
紀(jì)實(shí)訪談節(jié)目《這十年·追光者》收官 ...
紀(jì)實(shí)訪談節(jié)目《這十年·追光者》10月23日晚在湖南衛(wèi)視迎來(lái)收官。最... -
深足利用定位球扳平比分 拿到了最近5輪...
昨晚,在海口五源河體育場(chǎng),深圳隊(duì)以2∶1驚險(xiǎn)戰(zhàn)勝了陣容不整的河北... -
分時(shí)線怎么看?核電上市公司龍頭股有哪...
分時(shí)線可以這樣看:1、當(dāng)股價(jià)在均價(jià)曲線的下方往上運(yùn)行,觸碰均線,... -
兩部門:多措并舉保障多晶硅合理產(chǎn)量 ...
人民網(wǎng)北京10月28日電(記者申佳平)據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委官網(wǎng)消息,為... -
當(dāng)前信息:A股大盤創(chuàng)近半年新低!行業(yè)板...
A股大盤創(chuàng)近半年新低!行業(yè)板塊全線下跌,超4500只個(gè)股飄綠 -
17公里、31個(gè)紅綠燈、全程零接管,毫末...
近日,毫末智行首席交付官甄龍豹與魏牌副總經(jīng)理喬心昱也親自上陣,... -
環(huán)球播報(bào):A股迎來(lái)緊急消息,下周將迎來(lái)...
A股迎來(lái)緊急消息,下周將迎來(lái)重大變盤時(shí)機(jī),給所有散戶提個(gè)醒! -
疑似特斯拉緊湊車型曝光 價(jià)格或下探至1...
近日,日本媒體曝光了一組疑似特斯拉緊湊型車型的路試諜照。新車貼... -
柬埔寨到店!雷丁芒果Pro開(kāi)啟海外銷售
10月28日,芒果Pro作為登陸柬埔寨的第二款雷丁產(chǎn)品正式到店,海外銷...