宏觀新聞

1、在昨日的外交部例行記者會上，有記者就澳大利亞宣布不派官員出席北京冬奧會一事向發(fā)言人汪文斌提問。汪文斌回應稱，中方沒有邀請任何澳大利亞政府官員出席冬奧會，他們來或者不來沒有人會在意。

2、中非合作論壇第八屆部長級會議通過《中非合作2035年愿景》。其中提出，至2035年，中非年貿易額達到3000億美元。

3、寶能集團8日發(fā)布關于指定理財產品的兌付方案。集團即日起組織對指定理財產品底層資產的收購，收購款全部用于指定理財產品的兌付。

4、美元兌人民幣匯率昨日突破6.35關口，創(chuàng)出2018年5月以來新高。

行業(yè)新聞

1、國家藥品監(jiān)督管理局應急批準騰盛華創(chuàng)醫(yī)藥技術（北京）有限公司新冠病毒中和抗體聯(lián)合治療藥物安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198）注冊申請。這是我國首家獲批的自主知識產權新冠病毒中和抗體聯(lián)合治療藥物。

2、本周國內單晶復投料價格區(qū)間在25.6-26.9萬元/噸，成交均價在26.2萬元/噸，周環(huán)比下跌3.75%。單晶致密料價格區(qū)間在25.3-26.7萬元/噸，成交均價在26萬元/噸，周環(huán)比下跌3.6%。

3、實驗室測試顯示，接種第三劑輝瑞-BioNTech新冠疫苗可以中和奧密克戎變異株。

4、知情人士表示，招商蛇口等企業(yè)計劃近期在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊發(fā)行并購票據(jù)，募集資金用于房地產項目的兼并收購。

5、在蜂巢能源第二屆電池日上，蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示，蜂巢能源2025規(guī)劃產能600GWh，未來5年，公司預計研發(fā)投入252億元。

6、乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，11月乘用車市場零售184.5萬輛，同比下降12.5%；11月新能源乘用車市場零售達到37.8萬輛，同比上漲122.3%，11月新能源車國內零售滲透率達20.8%。

7、工信部公示《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車車型目錄》（第三十四批）擬發(fā)布的車型，理想ONE、比亞迪秦PLUS等在列。

8、上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，昨日部分鋰電材料報價再度上漲，電解鈷漲10000元/噸；鎳豆?jié)q1400元/噸。

公司新聞

1、嘉元科技公告，與寧德時代簽訂合資經營投資意向備忘錄，擬共同設立合資公司，投建年產10萬噸高性能銅箔項目。

2、受天風證券蘋果分析師郭明錤的報告影響，立訊精密昨日股價大漲。立訊精密證券部門相關人士表示，有關AR/MR頭戴裝置公司在技術上是有準備的，但有關大客戶的信息不方便對外透露。

3、*ST海航公告，執(zhí)行《重整計劃》《實質合并重整計劃》及《重整投資協(xié)議》后，公司控股股東變更為方大航空，實控人變更為方威。

4、*ST中天公告，經核查，除已披露信息外，公司不存在導致股票交易波動的未披露事項，且公司未發(fā)現(xiàn)其他對公司股票交易價格產生較大影響的重大事項，公司股票今日復牌。

5、奧克斯相關人士昨日回應記者稱，格力電器近日被判賠償奧克斯約1.67億元，公司無回應計劃，公司未來會專注主業(yè)，在智能制造、科技創(chuàng)新領域繼續(xù)加大投入。

6、眾信旅游公告，阿里網(wǎng)絡通過協(xié)議轉讓方式以4.41元/股分別受讓馮濱、郭洪斌所持公司的5477.37萬股無限售條件流通股股份，約占上市公司總股本的6.04%，股份轉讓價款2.4億元。

7、中文在線公告，公司暫時不存在和騰訊、百度在元宇宙方面的具體合作協(xié)議及計劃安排，未來不排除將在原有業(yè)務合作的基礎上，有更多的協(xié)同及戰(zhàn)略資源互補的可能。

8、田中精機公告，股東薔薇資本因涉嫌內幕交易，證監(jiān)會決定對其立案。

9、小鵬汽車回應延遲交付稱，由于受疫情影響，行業(yè)面臨著磷酸鐵鋰電池供給的極度緊張，給小鵬P7 480E/N車型的生產帶來了極大的不確定性，造成了480車型訂單無法在下定時的預計交付周期內及時交付。

10、南方軸承公告，子公司上海圳呈研發(fā)的采用22nm先進制程的新一代TWS智能藍牙語音SoC芯片已完成流片、封裝和主要測試工作，預計將于2022年量產。

11、百潤股份公告，對公司各系列產品出廠價格進行調整，主要產品價格上調幅度為4%-10%不等，新價格自2021年12月25日開始按產品調價通知執(zhí)行。

12、凱龍高科公告，合計持股10.15%的股東天津力創(chuàng)及其一致行動人擬清倉減持。

13、*ST圣亞公告，因超比例增減持未報告等行為，董事毛崴被證監(jiān)會合計處以1530萬元罰款。

環(huán)球市場

美股三大指數(shù)小幅收漲，均錄得日線三連漲，納指漲0.64%，標普500指數(shù)漲0.31%，道指漲0.1%。霧芯科技漲近22%，此前董事會授權至多5億美元的回購計劃。蘋果漲超2%，續(xù)創(chuàng)收盤新高。歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)跌0.79%。

國際原油期貨結算價小幅收漲，WTI 1月原油期貨漲0.43%，布倫特2月原油期貨漲0.5%。

COMEX 2月黃金期貨結算價收漲不足0.1%。報1785.5美元/盎司。

投資機會參考

1、《“十四五”推進農業(yè)農村現(xiàn)代化規(guī)劃》近期將公開發(fā)布

農業(yè)農村部副部長鄧小剛12月8日在國務院政策例行吹風會上表示，近日，國務院印發(fā)了《“十四五”推進農業(yè)農村現(xiàn)代化規(guī)劃》，提出了未來五年農業(yè)農村現(xiàn)代化建設的思路目標和重點任務。這是是首部將農業(yè)現(xiàn)代化和農村現(xiàn)代化一體設計、一并推進的規(guī)劃，近期將公開發(fā)布。

《規(guī)劃》提出，通過五年的努力，到2025年，農業(yè)基礎更加穩(wěn)固，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面推進，農業(yè)農村現(xiàn)代化取得重要進展?！兑?guī)劃》還提出了強化現(xiàn)代農業(yè)科技支撐、推進種業(yè)振興、提高農機裝備研發(fā)應用能力、健全現(xiàn)代農業(yè)經營體系等任務。農業(yè)農村部發(fā)展規(guī)劃司司長曾衍德表示，國家“十四五”規(guī)劃《綱要》把糧食安全作為國家安全的重要基礎，抓好耕地和種子“兩個要害”，抓緊抓實種子這個農業(yè)的芯片。在有限耕地上多產糧，出路在科技，種子是核心。

A股上市公司中，大北農（002385）控股子公司玉米性狀產品DBN9936和DBN9858繼獲得北方春玉米區(qū)的批準之后，又獲得了黃淮海夏玉米區(qū)、西南玉米區(qū)、西北玉米區(qū)、南方玉米區(qū)的安全證書（生產應用）。一拖股份（601038）專注于農用拖拉機的開發(fā)、生產與銷售，目前是我國規(guī)模最大、技術最先進、綜合實力最強的拖拉機生產企業(yè)之一。

2、光伏硅料價格下跌 下游迎來盈利修復

本周國內單晶復投料價格區(qū)間在25.6-26.9萬元/噸，成交均價在26.2萬元/噸，周環(huán)比下跌3.75%；單晶致密料價格區(qū)間在25.3-26.7萬元/噸，成交均價在26萬元/噸，周環(huán)比下跌3.6%。此前，隆基股份和中環(huán)股份分別下調硅片價格。

機構指出，隨著上游硅料擴產逐步落地，原材料緊缺有望逐步獲得緩解，2021年因價格壓力而未完全展開的項目需求有望在2022年彈性展開，預期2022年全球裝機需求有望提升至190-210GW，同比增長接近25%。隨著2022年集中式項目需求有望修復，分布式與海外市場有望維持增長，產業(yè)鏈利潤部分有望向下游傳遞，建議關注產業(yè)鏈格局優(yōu)、供需緊的行業(yè)龍頭，或者細分賽道中具有阿爾法的公司（逆變器、一體化組件、膠膜等）。

公司方面，天合光能（688599）至尊組件家族已包括410W、510W、555W、600W和670W組件產品，公司表示在2021年底組件總產能預計能達到50GW左右。東方日升（300118）組件產能為19.1GW/年，馬來西亞年產3GW高效太陽能電池組件項目、浙江義烏年產5GW高效太陽能電池組件項目正在建設中。

3、未來深遠海風電的主要技術 我國首臺漂浮式海上風機并網(wǎng)

全球首臺抗臺風型漂浮式海上風電機組在廣東陽江海上風電場成功并網(wǎng)發(fā)電，這標志著我國在全球率先具備大容量抗臺風型漂浮式海上風電機組自主研發(fā)、制造、安裝及運營能力，對促進我國海上風電高端裝備制造升級、挖潛深遠海風能資源具有積極意義。

漂浮式海上風電技術被業(yè)內視為“未來深遠海海上風電開發(fā)的主要技術”，已在多個國家和地區(qū)開展探索。與傳統(tǒng)固定于近海海床上的風電機組相比，漂浮式機組可實現(xiàn)在深遠海部署的愿景，在獲取深遠海域穩(wěn)定優(yōu)質風電資源的同時，不影響近岸漁業(yè)及其他相關產業(yè)活動。

相關上市公司中，明陽智能（601615）為三峽集團提供的漂浮式風機機組成功下水安裝，成為國內首個下水安裝的漂浮式風機機組，公司已經通過再融資進一步投入漂浮式海上風機和12-15MW海上風機的研發(fā)及量產。大金重工（002487）已與歐洲應用漂浮式風機公司進行技術對接，已有海風海工類產品進入歐洲市場。

4、新能源車發(fā)展亟待破解課題 動力電池回收市場剛剛啟動

人民時評文章指出，動力電池容量衰減，無法支撐續(xù)航里程，換一塊新電池卻花費不菲。近段時間，新能源汽車廢舊電池的回收處理問題受到廣泛關注，成為我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展中亟待破解的課題。中國汽車技術研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年國內累計退役的動力電池超過20萬噸（約25GWh），市場規(guī)模達到100億元。

目前鋰電池還沒有大規(guī)模的可替換產品。要實現(xiàn)鋰電池產業(yè)可持續(xù)發(fā)展，有關部門和企業(yè)加強了對下游產業(yè)鋰電池回收的布局，但總的來看，當前鋰電池的回收市場剛剛啟動，目前部分鋰電池仍處于隨意廢棄狀態(tài)。MarketsandMarkets數(shù)據(jù)則顯示，預計2025年全球動力電池回收行業(yè)規(guī)模將達到122億美元，到2030年達181億美元，中國是最大的動力電池回收市場之一。

A股上市公司中，天奇股份（002009）表示，目前天奇金泰閣產能為年處理2萬噸廢舊鋰電池，待擴產技改項目完全達產后將提升至年處理5萬噸廢舊鋰電池的生產能力。南都電源（300068）鋰電回收業(yè)務已經開始投入生產，鋰電回收首期產能為2.5萬噸。

關鍵詞： 財聯(lián)社12月9日早報（周四）