焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 盼盼12月9日，合生創(chuàng)展(00754.HK)發(fā)布建議根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行于2022年到期的2.5億美元8.00%有擔(dān)?？蓳Q股債券的公告。

公告顯示，于2021年12月8日交易時(shí)段后，合生創(chuàng)展、合生創(chuàng)展附屬公司擔(dān)保人與獨(dú)家賬簿管理人及獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人已訂立認(rèn)購協(xié)議。據(jù)此，根據(jù)協(xié)議條文，獨(dú)家賬簿管理人及獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人同意認(rèn)購并支付或促使認(rèn)購人認(rèn)購及支付合生創(chuàng)展將發(fā)行的本金總額為2.5億美元債券。

據(jù)悉，該債券發(fā)行價(jià)應(yīng)為債券本金總額的100%，各份債券的面值為20萬美元及為1000美元的完整倍數(shù)。根據(jù)每股初始換股價(jià)20.16港元，并假設(shè)債券以初始換股價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券將可轉(zhuǎn)換為96,700,148股換股股份，可換股總價(jià)約為19.5億港元?？蓳Q股份占公告日期合生創(chuàng)展的現(xiàn)有已發(fā)行股的約4.06%，占經(jīng)債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)所配發(fā)及發(fā)行換股股分?jǐn)U大后合生創(chuàng)展已發(fā)行股本約3.9%。

此外，債券發(fā)行所得款項(xiàng)總額將為2.5億美元，債券發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除傭金及其他估計(jì)應(yīng)付開支后）將約為2.475億美元。按照該所得款項(xiàng)凈額計(jì)算及假設(shè)債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，每股換股股份凈價(jià)約為19.96港元。

合生創(chuàng)展擬將債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于再融資及一般公司用途。且董事認(rèn)為，債券發(fā)行是籌集額外資本的適當(dāng)方式，將為公司提供額外資金，以就其現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資，也可補(bǔ)充集團(tuán)作一般公司用途的營運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞： 合生創(chuàng)展擬發(fā)行2 5億美元有擔(dān)保可換股債券