12月20日晚間，寶龍地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，于當(dāng)日寶龍地產(chǎn)、附屬公司擔(dān)保人及合資附屬公司擔(dān)保人與美銀證券就新票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

據(jù)此，寶龍將發(fā)行額外于2025年到期的1.35億美元5.95%優(yōu)先票據(jù)，與分別于2020年10月30日、2020年12月28日及2021年1月11日發(fā)行的2025年到期的2億美元、1億美元及1億美元5.95%優(yōu)先票據(jù)合并及組成單一系列。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體從公告獲悉，美銀證券為提呈發(fā)售及出售新票據(jù)的獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人兼賬簿管理人，亦為新票據(jù)的初步買方。

寶龍地產(chǎn)表示，新票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)總額將約為1.13億美元，公司擬將新票據(jù)的所得款項(xiàng)用作為其現(xiàn)有中期至長期債務(wù)（一年內(nèi)將到期）進(jìn)行再融資。

關(guān)鍵詞： 寶龍擬發(fā)行1 35億美元5 95%優(yōu)先票據(jù) 用于中長期債務(wù)再融資