股海聽蕭 | 海外市場風險向國內傳導
主持人:去年11月,蕭蕭就反復提示海外市場風險傳導到國內,“主板看茅哥,創(chuàng)業(yè)看寧哥”,近期美元收水進程明顯加快,市場波動性開始加大。
海風若雨蕭蕭:11月我們覺得這一輪美元加息的斜率要強于2016-2018年的三年十輪加息,最新的會議紀要顯示,加息之外,縮表也提上議程。早在2020年全球放水“戰(zhàn)疫”時我就講過,這一輪大放水,他們比我國的“四萬億”尺度放的還要大,大概率會重演經濟快速復蘇到高通脹壓力顯現的歷程。我們從2010年10月開始加息(當月CPI是4%),十個月時間,五輪加息九輪加準。雖然國情有區(qū)別,如果他們真心想控制通脹的話,當下他們7%的通脹數據加三輪顯然是不夠的,配套“縮表”是必然的。美債收益率現在已經接近突破2021年3月的高點1.7%了,2021年“核心資產”類藍籌抱團瓦解就與其上行趨勢相關,只不過當下又換成了新能源類股票。市場認為是賽道的原因,其實主要與估值有關。
主持人:貴是股票的原罪。
海風若雨蕭蕭:那些創(chuàng)新藥、CXO、生物疫苗也跌得四腳朝天,就連茅哥以13%的利潤增長配上50倍估值恐怕也難獨善其身。只有地產鏈和銀行大金融屬于低估值洼地,比較適合資金避險,但市場新增資金有限,只能是此漲彼跌的局面。盤面觀察,拉動地產金融,必是人氣渙散,漲少跌多的局面。至于市場熱衷于炒作元宇宙、中藥股,多屬于超跌反彈屬性,難以成為市場主線板塊。炒作網絡股的主要邏輯是2021年行業(yè)監(jiān)管壓力較大,股價超跌,預期2022年監(jiān)管壓力會明顯減輕,但是我認為,“共同富?!迸c“房住不炒”定位相同的國策,大型科網股面臨的反壟斷壓力會長期存在,如果騰訊、阿里都不行,很難相信網絡股會成為市場主線。目前上證的周線已經走出KDJ死叉的跡象,類似于2021年10月到11月的行情特點,估計后市圍繞著年線做“俯臥撐”概率較大。
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