焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 耿宸斐 1月18日，大發(fā)地產(chǎn)(HK:06111)發(fā)布關(guān)于完成有關(guān)發(fā)行在外于2022年到期的9.95厘優(yōu)先票據(jù)的交換要約及同意徵求及發(fā)行新票據(jù)的公告。

公告稱，于2022年1月18日，交換要約及同意征求的所有先決條件已獲達(dá)成且交換要約及同意征求已完成。于同日向已根據(jù)交換要約及同意征求有效提交其現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人結(jié)算的交換及同意代價(jià)包括作為前期本金付款的5,765,600美元；作為現(xiàn)金代價(jià)的1,441,400美元；發(fā)行新票據(jù)的138,384,000美元；及作為應(yīng)計(jì)利息的7,131,126.26美元。根據(jù)交換要約及同意征求有效提交作交換（被視為已經(jīng)同意建議豁免及修訂）并獲接納的144,140,000美元的現(xiàn)有票據(jù)已被注銷。于有關(guān)注銷后，剩余未償付現(xiàn)有票據(jù)的本金額為40,360,000美元。

新票據(jù)自2022年1月18日起按12.5厘的年利率計(jì)息，并須于2022年6月30日支付。

此外，于2022年1月18日，受托人已經(jīng)代表持有人簽立一份書面豁免，以記錄所收到的與建議豁免有關(guān)的同意，且本公司、現(xiàn)有票據(jù)子公司擔(dān)保人及現(xiàn)有票據(jù)受托人已簽立補(bǔ)充契約以使建議修訂生效。因此，現(xiàn)有票據(jù)的各現(xiàn)時(shí)及未來(lái)持有人須受現(xiàn)有票據(jù)契約（經(jīng)補(bǔ)充契約所修訂）的條款所約束。

關(guān)鍵詞： 大發(fā)地產(chǎn)完成票據(jù)交換要約并發(fā)行1 38億美元新票據(jù)