曾幾何時，“機構(gòu)開到哪里，業(yè)務就做到哪里”是保險行業(yè)最真實的寫照。但是多年的“圈地運動”在2021年卻出現(xiàn)了另一番景象。

根據(jù)銀保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年，有2197家保險分支機構(gòu)退出市場，而在2020年這一數(shù)字為971家。綜合險企新設和退出的分支機構(gòu)計算，2021年險企分支機構(gòu)凈減少448家。

險企分支機構(gòu)的加速“撤退”，與近兩年來保險業(yè)發(fā)展增速放緩不無關系。2021年，受新冠肺炎疫情反復及監(jiān)管政策趨嚴影響，保險行業(yè)原保費收入同比出現(xiàn)下降。當然，險企對于分支機構(gòu)的裁撤，也與保險業(yè)線上化、自動化和數(shù)字化程度的不斷提升有著直接關系，開拓新業(yè)務對物理網(wǎng)點的依賴程度正在逐漸縮小。

在此背景下，未來，保險機構(gòu)的線下網(wǎng)點是否會被替代？“關停潮”是否會在2022年延續(xù)？

“瘦身”意味著什么？

據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，在45家保險公司獲批撤銷的1700家分支機構(gòu)中，人身險公司達1146家，財產(chǎn)險公司為591家。

對于每家保險公司而言，這樣的“瘦身”帶來的變化是巨大的。某大型保險公司負責人告訴《金融時報》記者，目前國內(nèi)各保險公司分支機構(gòu)的精簡合并，本質(zhì)上也是行業(yè)發(fā)展帶來的必然結(jié)果。

2021年9月，銀保監(jiān)會發(fā)布《保險公司分支機構(gòu)市場準入管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》），明確了對保險公司分支機構(gòu)設立、改建、變更營業(yè)場所、撤銷等流程的規(guī)范和要求。比如，保險公司申請籌建省級分公司，上一年度及提交申請前連續(xù)兩個季度綜合償付能力充足率均不低于150%，核心償付能力充足率均不低于75%等，這些都對保險公司開設分支機構(gòu)提出了更高要求。

實際上，保險公司分支機構(gòu)的設立和撤銷并非易事。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，保險機構(gòu)在二、三線城市開設的每一家支公司，需要投入的前期費用約300萬元，人力配置約60人，包括5至10名內(nèi)勤人員和約50名銷售人員。機構(gòu)撤銷，也同樣需要滿足監(jiān)管要求。按照《管理辦法》規(guī)定，保險公司撤銷分支機構(gòu)，應審慎決策、程序規(guī)范、控制風險，不得損害保險消費者合法權(quán)益。分支機構(gòu)撤銷的，應當進行公告，并通知有關投保人、被保險人或者受益人，對交付保險費、領取保險金等事宜作出妥善安排。另外，已在重點幫扶縣設立的銀行保險分支機構(gòu)不得撤銷。

去年9月，銀保監(jiān)會發(fā)布的《推動財產(chǎn)保險專業(yè)化、精細化、集約化發(fā)展的指導意見》明確提出，要推進集約化銷售組織管理；科學劃分和有效整合銷售渠道，通過渠道細分和銷售運作模式改善，降低銷售成本、提升經(jīng)營質(zhì)效；鼓勵中小公司強化銷售渠道垂直管理，縮小管理半徑，合并裁撤低產(chǎn)能分支機構(gòu)，降低運營成本。

顯然，保險機構(gòu)的“瘦身”意味著要“強身健體”。“精簡優(yōu)化”“提升經(jīng)營質(zhì)效”是監(jiān)管部門為保險行業(yè)未來向?qū)I(yè)化、精細化發(fā)展確立的方向。

高質(zhì)量發(fā)展必經(jīng)的“陣痛期”

近兩年，保險業(yè)破釜沉舟式的改革明顯加大了代理人清虛力度。伴隨著規(guī)模人力、增員效率的大幅衰減，在現(xiàn)實的經(jīng)營困境下，擺在保險機構(gòu)面前的經(jīng)營成本與效率的抉擇是顯而易見的。

一位險企高管對《金融時報》記者表示：“新冠肺炎疫情不僅給全球經(jīng)濟帶來了重大影響，同時也改變了險企的運營模式。隨著數(shù)字化發(fā)展，險企紛紛將部分線下營銷與服務遷移到線上。從監(jiān)管部門明確的線上化、集約化發(fā)展考慮，砍掉分支機構(gòu)節(jié)約運營成本是必然，也是行業(yè)改革邁向高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路。”

不難發(fā)現(xiàn)，從2021年壽險行業(yè)撤銷機構(gòu)數(shù)量排在前十的公司來看，國壽、平安、太保、泰康及人保5家頭部險企撤銷的機構(gòu)數(shù)量最多，達上千家。記者梳理發(fā)現(xiàn)，頭部壽險公司撤銷的機構(gòu)主要以營銷服務部為主，集中于三、四線及以下城市和一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)；中小險企撤銷的機構(gòu)多以支公司為主。

在壽險資深人士李女士看來，“這一輪保險分支機構(gòu)的精簡優(yōu)化，短期是為了適應保險線上化趨勢，但從中長期來看，保險業(yè)務仍依賴于分支機構(gòu)實力來支撐。”

西南財經(jīng)大學保險學院副教授王凱表示，保險公司分支機構(gòu)的設立或撤并，既屬于市場行為，又要符合監(jiān)管規(guī)范。對保險公司來說，在移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的背景下，選擇將業(yè)務集中在特定區(qū)域，同時從其他地區(qū)撤出部分分支機構(gòu)，是一種合理的經(jīng)營策略。

線下化能否被線上化取代

盡管保險分支機構(gòu)嚴重縮水，但在消費者看來，保險分支機構(gòu)無論怎樣變化，自己最關注的還是服務質(zhì)量。

“現(xiàn)在我更愿意通過手機在APP客戶端找到適合自己的保險產(chǎn)品，如購買車險等。目前各家保險公司的報價都很透明，并且在線上與客服溝通比較順暢，短短的幾分鐘時間就能完成，十分方便和快捷。”在北京一家行業(yè)協(xié)會工作的王女士告訴《金融時報》記者，她已經(jīng)為家里的長輩和愛人都投保了重疾險和惠民保等產(chǎn)品，目前還想為剛剛上學的孩子購買保障性強的保險產(chǎn)品。“從投保方式看，如果涉及較為復雜的健康保障類產(chǎn)品，我更希望通過代理人或是到保險公司門店咨詢保險產(chǎn)品以及理賠條款等。”

顯而易見，數(shù)字化平臺具有更高效的線上金融服務水平，越來越多的80后、90后群體更傾向于線上消費，對線下保險機構(gòu)的需求明顯下降。與此同時，當消費者了解信息渠道變得越來越多，保險意識也會逐步提高。

“市場競爭的加劇與線上銷售模式的發(fā)展趨勢，對于保險從業(yè)者都提出了更高的要求。從未來趨勢看，保險代理人或保險經(jīng)紀人更需要具備專業(yè)性，除了要有扎實和豐富的保險知識外，還必須要提升自身的綜合素質(zhì)，凸顯不可替代的作用，成為健康管理和財富管理方面的專家。”前述險企負責人對《金融時報》記者表示，保險公司撤銷分支機構(gòu)，一方面，因為關停部分業(yè)務量小的分支機構(gòu)能夠降低險企運營成本；另一方面，傳統(tǒng)保險公司考慮撤銷或減少分支機構(gòu)數(shù)量，也考慮將重心轉(zhuǎn)移到線上業(yè)務，是順應網(wǎng)絡發(fā)展的必然趨勢。但是這些都不代表可以取代線下經(jīng)營模式。

在數(shù)字化浪潮的推動下，保險機構(gòu)“關停潮”是否還會在2022年延續(xù)？

業(yè)內(nèi)普遍認為，保險分支機構(gòu)的裁撤會隨著互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展而進一步演進，但是并不會一直持續(xù)。應當看到，保險行業(yè)除了保險產(chǎn)品銷售，實際上還承擔著防災防損、定損理賠等重要服務功能，而這些功能并不能全部通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)。此外，對于一些處在競爭劣勢的中小保險公司來說，無論是核保、定損還是理賠，都依賴于線下網(wǎng)點和人力來吸引客戶，線上營銷并不具備優(yōu)勢。

“盡管數(shù)字化轉(zhuǎn)型是必然趨勢，但并非所有保險公司都有實力來參與這波‘浪潮’，尤其是保險產(chǎn)品的服務性也使其無法脫離線下機構(gòu)，因此，線下保險機構(gòu)是不可能被替代的。與此同時，保險需求中的服務比重越來越高，且有些服務在很大程度上更需要依賴于線下場景和物理場所。未來，保險分支機構(gòu)的數(shù)量和質(zhì)量將是險企差異化競爭的核心要素。”該負責人如是說。

關鍵詞： 保險機構(gòu)