觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月20日，綠城中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告表示，擬發(fā)行于2025年到期的4億美元2.30%的增信債券。

觀點(diǎn)新媒體了解到，于公告日，綠城中國(guó)、瑞士信貸、浙商銀行股份有限公司（香港分行）、匯豐、興業(yè)銀行股份有限公司香港分行、國(guó)泰君安國(guó)際、中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）、上海浦東發(fā)展銀行香港分行、中國(guó)民生銀行股份有限公司香港分行及中金公司就發(fā)行和出售本金總額為4億美元的債券訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

綠城中國(guó)預(yù)估債券發(fā)行所得款項(xiàng)總額（未經(jīng)扣除債券發(fā)行的認(rèn)購(gòu)折扣、傭金以及其他預(yù)計(jì)應(yīng)付費(fèi)用）將為4億美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于根據(jù)發(fā)行通函中標(biāo)題為「作為綠色債券發(fā)行的債券」一節(jié)所述的綠色金融框架對(duì)若干現(xiàn)有債項(xiàng)的再融資。

本次發(fā)行債券將自2022年1月27日（包括該日）起按年利率2.30%計(jì)息，并應(yīng)于每年1月27日及7月27日支付累計(jì)但尚未支付的利息，從2022年7月27日開始付息。除非根據(jù)債券條款提前贖回，否則債券將于2025年1月27日到期。

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