觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月24日消息，華南城控股于近日與投資人進(jìn)行線上交流，預(yù)計(jì)今年3-4月份完成與深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司的股權(quán)交易，并在交易完成后收到資金，資金將用于未來境外債務(wù)的兌付，但該筆資金不會用于償還其2月份到期的美元債。

華南城計(jì)劃使用資產(chǎn)去化募集資金以及境內(nèi)銀行融資來兌付2月12日到期的3.48億美金美元債。

2021年12月31日，華南城控股公告稱，按認(rèn)購價每股0.57港元配發(fā)及發(fā)行33.5億股新股份予深圳特區(qū)建發(fā)集團(tuán)或其全資附屬公司，發(fā)行認(rèn)購股份的所得款項(xiàng)總額估計(jì)約為19.1億港元。

認(rèn)購事項(xiàng)完成后，深圳特區(qū)建發(fā)集團(tuán)將占華南城經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本29.28%，成為華南城單一最大股東。鄭松興的持股比例由持股前的28.5%稀釋至20.16%，降至第二大股東。此外，騰訊仍為第三大股東，持股比例由11.81%稀釋至8.35%。

華南城指出，未來計(jì)劃將資產(chǎn)負(fù)債率降至50%，加權(quán)平均融資成本降至5%-6%。

未來，華南城計(jì)劃降低美元債比例，加大國內(nèi)銀行的融資，并加強(qiáng)現(xiàn)金流管理。境內(nèi)債務(wù)方面，今年到期的共計(jì)20億人民幣的中期票據(jù)及企業(yè)債，公司已與投資人溝通進(jìn)行借新還舊的安排。

資產(chǎn)出售方面，華南城管理層表示西安倉儲資產(chǎn)出售目前已經(jīng)完成交割，正等待政府付款，同時鄭州及合肥的倉儲物流資產(chǎn)也在于潛在買家溝通中，此外公司將繼續(xù)出售非核心大宗資產(chǎn)，包括大型商業(yè)綜合體、商鋪、批發(fā)市場以及倉儲物流等。

關(guān)鍵詞： 華南城預(yù)計(jì)3-4月份完成與特發(fā)股權(quán)交易 配股籌得總額19 1