變身國企!這家券商即將迎來新生?武漢國資剛剛出手,增資也同步啟動
背靠武漢國資,九州證券或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展機遇。
九州證券的股權問題一直為市場所關注,昨日,該問題有了初步答案。九鼎集團昨日公告稱,準備49億出售九州證券72.5%股權。而股權的受讓方,則均為武漢國資背景企業(yè)。其中,武漢金控集團子公司擬受讓九州證券50%股權。九州證券將成首家武漢市屬國資控股的券商。
據(jù)了解,本次并購完成后,武漢金控集團及并購關聯(lián)方將同步啟動為九州證券增資。股東增資后,有利于破解九州證券資本瓶頸,提高綜合競爭力和抗風險能力,助力九州證券健康快速發(fā)展壯大。武漢金控集團將支持九州證券利用武漢金控集團等地方國企股東優(yōu)勢,發(fā)揮綜合類券商專業(yè)價值,對武漢區(qū)域內(nèi)“專精特新”企業(yè)加大服務力度。
九鼎集團49億出售九州證券72.5%股權
昨日,九鼎集團公告稱,公司擬出售控股子公司九州證券的股權。
九鼎集團及下屬企業(yè)擬轉(zhuǎn)讓持有的九州證券244,325萬股股份,占九州證券總股本的72.5%,交易價格為488,650萬元。其中,九鼎集團轉(zhuǎn)讓持有的九州證券233,345萬股股份,占九州證券總股本的69.24%;九鼎集團下屬企業(yè)達孜眾合九州投資中心轉(zhuǎn)讓持有的九州證券10,980萬股股份,占九州證券總股本的 3.26%。
本次交易受讓方中,武漢開發(fā)投資有限公司將持股50%,武漢光谷金融控股集團有限公司將持股12.5%;武漢三恒投資控股集團有限公司將持股5%;武漢中天昱誠商業(yè)管理有限公司將持股5%。
本次交易完成后,九鼎集團仍將持有九州證券55,675萬股股份,占九州證券總股本的16.52%。
九鼎集團表示,本次交易的目的是為了進一步落實公司去金融、去杠桿、聚焦投資主業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略,有利于進一步降低資產(chǎn)負債率,有利于公司進一步聚焦投資主業(yè)。
九鼎集團稱,本次交易九州證券72.5%股權作價為48.9億元,對應的投資成本約為28.4億元,本筆投資盈利約20.5億元,總投資回報率約41.9%。
截至2021年12月31日,未經(jīng)審計的九州證券資產(chǎn)總額 66.04 億元,凈資產(chǎn)37.99億元,2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入7.13 億元,凈利潤1.26 億元。
武漢市屬國資首次控股綜合類券商
券商中國記者注意到,本次的4家受讓方均為武漢國資背景企業(yè)。其中,擬受讓九州證券50%股份的武漢開發(fā)投資有限公司實控人為武漢市國資委,也是武漢金控集團全資控股子公司。
據(jù)了解,上世紀90年代,武漢的券商風頭在全國頗盛。后來,隨著華泰證券(行情601688,診股)接管亞洲證券,廣發(fā)證券(行情000776,診股)整合武漢證券,武漢國資錯失控股券商機遇。國有控股金融機構不足,導致對地方金融調(diào)控能力有限,發(fā)揮資金資源聚集效應不足。
目前,武漢本土證券公司有2家,還未有武漢國資控股的證券公司。此次武漢金控集團對九州證券的并購填補了這一空白。
據(jù)武漢本地媒體長江云報道,本次并購完成后,武漢金控集團及并購關聯(lián)方將同步啟動為九州證券增資。根據(jù)中國證監(jiān)會公布的證券公司分類結(jié)果,九州證券級別為BB級。股東增資后,有利于破解九州證券資本瓶頸,提高綜合競爭力和抗風險能力,助力九州證券健康快速發(fā)展壯大。
武漢金控集團相關負責人表示,將支持九州證券優(yōu)化市場化運營,完善公司治理,提升資產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模,改善市場形象,建設成為品牌卓越、資本充足、經(jīng)營穩(wěn)健、風控有力的優(yōu)質(zhì)券商。支持九州證券利用武漢金控集團等地方國企股東優(yōu)勢,發(fā)揮綜合類券商專業(yè)價值,對武漢區(qū)域內(nèi)“專精特新”企業(yè)加大服務力度。
據(jù)了解,并購綜合類券商一直是武漢金控集團重要戰(zhàn)略,2021年,該集團對國內(nèi)部分券商開展評估及對比分析,先后推動多家目標券商并購實質(zhì)性談判和盡調(diào)。此次并購九州證券,將豐富該集團的金融業(yè)務布局,延伸綜合金融服務類型,可以為實體經(jīng)濟提供高質(zhì)高效綜合金融服務,滿足地區(qū)金融業(yè)態(tài)多樣化發(fā)展需求。
在全國爭奪金融控股公司這一新的重要金融牌照中,武漢金控集團動作迅速。并購九州證券,該集團將擁有3家持牌全國性金融機構,分別屬于3種類型,該集團還是漢口銀行和武漢農(nóng)村商業(yè)銀行的第一大股東,意味著武漢金控集團更加接近申請金控公司牌照指標要求,有望成為湖北省內(nèi)首家持牌金控公司。
另一股東也試圖轉(zhuǎn)讓九州證券股權
九鼎集團本次轉(zhuǎn)讓了大部分的九州證券股權。九州證券的另一持股10.98%的股東——中國石油(行情601857,診股)化工集團此前也在轉(zhuǎn)讓九州證券股權。
去年10月,北京產(chǎn)權交易所公告顯示,中國石油化工集團擬轉(zhuǎn)讓九州證券3.7億股股份(占總股本10.98%),轉(zhuǎn)讓底價4.74億元。也就是說,中國石油化工集團準備清倉九州證券股權。目前,這一轉(zhuǎn)讓信息已經(jīng)下架。2017年初,中國石油化工集團以戰(zhàn)略投資者身份,用4.07億元入股九州證券10.98%股份。
去年10月底,青海證監(jiān)局發(fā)布了一則處罰決定,青海證監(jiān)局決定對九州證券采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。經(jīng)查,2018年3月,九州證券與中國石油化工集團、同創(chuàng)九鼎投資(行情600053,診股)管理集團股份有限公司、同創(chuàng)九鼎投資控股有限公司等多方簽訂了《九州證券股份有限公司增資擴股補充協(xié)議》。
該協(xié)議具有“對賭”性質(zhì),在特定條件時可能導致股權發(fā)生轉(zhuǎn)移或者影響證券公司運作。九州證券未及時向青海證監(jiān)局報告上述事項,直至2021年6月9日方才報告,違反了相關規(guī)定。
青海證監(jiān)局決定對九州證券采取出具警示函的行政監(jiān)管措施,對九州證券董事長采取監(jiān)管談話措施。
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