今年以來，銀行代銷保險產(chǎn)品備受行業(yè)關(guān)注。除國有銀行代銷保險情況受到行業(yè)關(guān)注外(詳見《證券日報(bào)》9月10日刊發(fā)的《工行上半年代銷個人保險保費(fèi)收入同比增長119%五大行旗下壽險公司農(nóng)銀人壽凈利最高》)，全國性股份制銀行代銷保險的情況同樣是行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

《證券日報(bào)》記者對已上市的全國性股份制商業(yè)銀行2019年半年報(bào)梳理發(fā)現(xiàn)：招商銀行(35.000,-0.29,-0.82%)與中信銀行(5.800,-0.04,-0.68%)均披露了代銷保險的保費(fèi)收入和代銷保費(fèi)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)收入數(shù)據(jù)(即“代理保險收入”、“保險代銷中收”)，華夏銀行(7.540,-0.03,-0.40%)僅披露了代理保費(fèi)收入情況;浦發(fā)銀行(11.930,-0.07,-0.58%)與民生銀行(6.130,-0.04,-0.65%)僅披露了代理的手續(xù)費(fèi)收入情況;平安銀行(14.450,-0.23,-1.57%)披露了代銷保險中間業(yè)務(wù)收入與代理平安集團(tuán)團(tuán)險保費(fèi)收入情況。

值得關(guān)注的是，今年上半年，招商銀行實(shí)現(xiàn)代理保費(fèi)收入490.15億元，同比增長84.58%;中信銀行實(shí)現(xiàn)代銷保費(fèi)收入187.67億元，同比增長148%。招行與中信銀行合計(jì)代銷保費(fèi)678億元，同比增長98%。此外，平安銀行提到，上半年公司對公業(yè)務(wù)項(xiàng)下代理保險業(yè)務(wù)收入(即代理團(tuán)險業(yè)務(wù)而獲得的中間業(yè)務(wù)收入)，同比增長7倍。

招行與中信銀行

代銷保費(fèi)合計(jì)678億元

自前不久招行行長痛斥銀保渠道“小賬”后，銀保代銷受到市場廣泛關(guān)注。從已經(jīng)披露相關(guān)數(shù)據(jù)的全國性股份制上市銀行來看，招行與中信銀行合計(jì)代銷保費(fèi)678億元，同比增長98%。

具體來看，招商銀行半年報(bào)提到，2019年上半年，公司實(shí)現(xiàn)代理保險保費(fèi)490.15億元，同比增長84.58%，“主要是因?yàn)檐O交產(chǎn)品的銷量大幅提升。”

代理保險收入的大增也帶來手續(xù)費(fèi)收入的增長。半年報(bào)顯示，招商銀行2019年上半年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入392.08億元，同比增長4.33%。其中，代理保險收入40.76億元，同比上升30.43%。對于代銷保費(fèi)對中間業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)大增的原因，招商銀行提到“主要由于銀保渠道產(chǎn)品供應(yīng)有所回暖，銷量同比提升”。

中信銀行的代銷保費(fèi)收入增速超過招行。中信銀行表示，上半年代銷保險方面，其致力于為進(jìn)一步完善社會養(yǎng)老、醫(yī)療保障體系建設(shè)貢獻(xiàn)力量，持續(xù)滿足客戶保險配置需求，截至6月末，該行累計(jì)代銷保險業(yè)務(wù)規(guī)模187.67億元，同比增長148%。代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)同比增加9.19億元，增長37.01%，主要由于代理保險手續(xù)費(fèi)收入增長所致。

華夏銀行則表示，報(bào)告期內(nèi)，其共有22家財(cái)富管理中心，實(shí)現(xiàn)個人理財(cái)產(chǎn)品銷售8063.49億元，實(shí)現(xiàn)代理保險保費(fèi)25.25億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入6.70億元。浦發(fā)銀行提到，上半年期繳保險轉(zhuǎn)型成效明顯，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)代銷實(shí)收保費(fèi)6.91億元。

除上述3家銀行之外，民生銀行、平安銀行主要提到了代銷保險業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入情況。其中，民生銀行提到，上半年保險代銷中收9.74億元，同比增長82.64%。

平安銀行提到，2019年上半年，對公業(yè)務(wù)項(xiàng)下，累計(jì)實(shí)現(xiàn)非息收入持續(xù)增長，其中，代理保險業(yè)務(wù)收入，同比增長7倍。而零售業(yè)務(wù)全渠道代銷集團(tuán)保險累計(jì)實(shí)現(xiàn)非利息凈收入17.35億元，同比增長34.4%。

平安銀行表示，該行加強(qiáng)區(qū)域各子公司間的業(yè)務(wù)聯(lián)動，充分發(fā)揮銀行渠道優(yōu)勢，深耕客戶經(jīng)營，針對不同客群、場景建立差異化的經(jīng)營策略，著力實(shí)現(xiàn)保費(fèi)規(guī)模、投融規(guī)?？缭绞皆鲩L。2019年上半年，銀行銷售平安團(tuán)體保險保費(fèi)規(guī)模5.11億元，是去年同期的3.3倍。

銀保監(jiān)會

強(qiáng)化銀保市場監(jiān)管力度

無論是大型國有銀行，還是股份制商業(yè)銀行，銀行一直是保險的重要銷售渠道。代銷保險為銀行貢獻(xiàn)較為客觀的中間業(yè)務(wù)收入的同時，也為一大批中小壽險公司貢獻(xiàn)保費(fèi)收入。因此，銀保代銷市場受到銀行與險企兩方的密切關(guān)注。

比如，日前招商銀行行長田惠宇表示，“我最不能容忍的一件事，就是員工收取保險公司的回扣。據(jù)我所知，這不是個別現(xiàn)象。”該事件之后，關(guān)于銀保“小賬”引發(fā)保險業(yè)與銀行內(nèi)的廣泛關(guān)注與討論。

銀保市場也是今年監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域之一。

在田惠宇痛斥銀保“小賬”后不久的8月27日，銀保監(jiān)會向各銀保監(jiān)局、商業(yè)銀行、保險公司下發(fā)的《商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)管理辦法》(下稱“《辦法》”)，就銀保市場的準(zhǔn)入退出、經(jīng)營規(guī)則、問責(zé)制度、傭金支付、保障型險種占比等方面提出了更全、更細(xì)的要求。

華金證券分析師崔曉雁認(rèn)為，監(jiān)管秉持“保險姓保”的政策指引和行業(yè)趨勢下，傳統(tǒng)銀保市場承壓，除去產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，渠道優(yōu)化也值得期待，傳統(tǒng)銀保渠道亟待改革。《辦法》的推出更是明確了銀保渠道的發(fā)展方向，有利于保險公司價值回歸。

就《辦法》的影響，人保壽險總裁傅安平表示：“監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過這種量化規(guī)定，使銀保渠道必須回歸保險本源，這有利于整個行業(yè)健康發(fā)展和長期穩(wěn)定發(fā)展。”

除上述重磅政策之外，在今年年初，銀保監(jiān)會在保險中介監(jiān)管工作會議上強(qiáng)調(diào)，銀行渠道在保險業(yè)發(fā)展不同階段發(fā)揮了重要作用，但也存在很多問題，甚至積累了一定的風(fēng)險。銀保監(jiān)會保險中介監(jiān)管部主任姜波在講話中明確表示，2019年的工作重點(diǎn)之一就是治理銀保渠道亂象。此外，今年3月份，銀保監(jiān)會下發(fā)《商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見稿)》，進(jìn)一步強(qiáng)化銀保監(jiān)管。

數(shù)據(jù)顯示，2018年，銀保渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)約8000億元，大約貢獻(xiàn)了人身險保費(fèi)的三成，若排除上市險企保費(fèi)，中小險企銀保保費(fèi)占總保費(fèi)的比值遠(yuǎn)高于三成。尤其是，不少壽險公司的銀保渠道保費(fèi)占比超過八成，個別險企占比甚至超過九成。

關(guān)鍵詞： 招行 中信銀行 代銷保費(fèi)