2019年中國養(yǎng)老行業(yè)市場規(guī)模將達6.8萬億元,逾10家險企布局養(yǎng)老社區(qū)
太保安聯(lián)9月20日發(fā)布的《中國商業(yè)長期護理保險發(fā)展模式和實踐研究報告》(以下簡稱《報告》)顯示,預計2020年我國養(yǎng)老地產(chǎn)市場規(guī)模將達7.7萬億元,2030年市場規(guī)模將達到22.3萬億元。
而值得關(guān)注的是,養(yǎng)老社區(qū)作為保險公司養(yǎng)老地產(chǎn)的落地項目,已經(jīng)有多家上市保險公司參與其中?!秷蟾妗凤@示,目前中國平安、中國太平、泰康保險這三家大型險企在養(yǎng)老地產(chǎn)領(lǐng)域的投資額超過410億元。
此外,據(jù)《證券日報》記者根據(jù)公開資料梳理,除上述3家險企之外,目前還包括中國人壽、中國太保、新華保險、陽光人壽、合眾人壽、前海人壽、恒大人壽、君康人壽、仁和人壽等險企曾宣布或?qū)嵸|(zhì)性介入養(yǎng)老社區(qū)投資,已經(jīng)投入資金和計劃投入資金合計超過1000億元。
一家目前已在養(yǎng)老社區(qū)有布局的險企董事長對《證券日報》記者表示,養(yǎng)老社區(qū)的投資回報周期與保險資金投資周期十分匹配。從保險公司的角度來看,投資養(yǎng)老社區(qū)可以實現(xiàn)保險客戶服務(wù)鏈條的閉環(huán),同時,保險與養(yǎng)老社區(qū)還可以實現(xiàn)有效協(xié)同。
今年以來,國家政策層面曾多次釋放出引導商業(yè)保險參與養(yǎng)老服務(wù)的意圖。對此,對外經(jīng)貿(mào)大學保險學院副院長孫潔對《證券日報》記者表示,就商業(yè)保險參與養(yǎng)老服務(wù),目前保險公司相對成熟的模式主要以養(yǎng)老地產(chǎn)為主,泰康保險、合眾人壽、中國人壽、新華保險等險企在此方面都做得比較多了。
逾10家險企布局養(yǎng)老社區(qū)
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預計,2019年中國養(yǎng)老行業(yè)市場規(guī)模將達6.8萬億元,預計2019年-2023年的年復合增速約為17.13%,到2023年市場規(guī)模將達到12.8萬億元。在需求驅(qū)動下,近年來眾多投資者將目光投向了養(yǎng)老地產(chǎn),打造醫(yī)、健、康、養(yǎng)產(chǎn)業(yè)一體化服務(wù)。
從目前的市場前景來看,《報告》也提到,2016年以后,各大開發(fā)商紛紛進入養(yǎng)老地產(chǎn)領(lǐng)域,進入了“搶灘登陸”的黃金機遇期。護理醫(yī)院、護理中心、日間照料中心等延伸性服務(wù),也逐漸成為養(yǎng)老地產(chǎn)項目吸引中高端客戶的重要增值服務(wù)之一。
在廣闊的市場前景驅(qū)動下,近十年來養(yǎng)老地產(chǎn)逐漸走向成熟,而養(yǎng)老地產(chǎn)也逐漸從以地產(chǎn)銷售為賣點過渡為融合醫(yī)療、健康、養(yǎng)老、護理、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)一體化服務(wù)模式。在一體化服務(wù)中最具代表性的行業(yè)當屬保險公司深度參與養(yǎng)老社區(qū)。
原保監(jiān)會保險資金運用監(jiān)管部市場處處長賈飆曾表示,截至2013年10月末,保險公司投資到養(yǎng)老地產(chǎn)的總的計劃投資額是150億元,實際投資額是50億元。而到2017年6月末,共有8家保險機構(gòu)投資29個養(yǎng)老社區(qū)項目,計劃投資金額678.2億元。
雖然近兩年監(jiān)管未透露險企布局養(yǎng)老社區(qū)具體投資額,但根據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計顯示,目前包括中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險、泰康人壽、中國太平、陽光人壽合眾人壽、前海人壽、恒大人壽、君康人壽、仁和人壽等12家險企已經(jīng)介入養(yǎng)老社區(qū)或宣布投資養(yǎng)老社區(qū),已投入金額與計劃投入金額合計超過千億元。
其中,中國太保壽險去年對外界透露養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路,其計劃在3年-5年內(nèi)首期投資100億元,在全國重點城市打造“太保家園”系列高品質(zhì)養(yǎng)老社區(qū),并通過開發(fā)與養(yǎng)老社區(qū)入住及相關(guān)服務(wù)掛鉤的保險產(chǎn)品,打造“專屬保險產(chǎn)品+高端養(yǎng)老社區(qū)+優(yōu)質(zhì)專業(yè)服務(wù)”的新型業(yè)務(wù)模式。
再如,今年8月22日,君康人壽宣布加入康養(yǎng)戰(zhàn)局。據(jù)君康人壽董事長路長青透露,按照君康人壽大健康戰(zhàn)略的規(guī)劃,未來5年,將在全國核心城市布局5-10家大規(guī)模、全功能醫(yī)養(yǎng)融合的持續(xù)照料康養(yǎng)社區(qū)。目前君康年華北京順義新城康養(yǎng)社區(qū)與君康年華上海閔行浦錦康養(yǎng)社區(qū),共規(guī)劃建設(shè)2500余套生活單元,預計總投資70多億元,社區(qū)建成后公司將長期持有運營。
隨著險企密集布局養(yǎng)老社區(qū),與養(yǎng)老社區(qū)掛鉤的保險產(chǎn)品銷售額也大增。記者近期獲悉,隨著全國醫(yī)養(yǎng)布局的持續(xù)擴大,泰康保險對接養(yǎng)老社區(qū)的“幸福有約”養(yǎng)老保險計劃銷售持續(xù)增長,2018年銷售超2.1萬件,高端客戶數(shù)量迅速積累。
從險資投資養(yǎng)老地產(chǎn)的產(chǎn)品端來看,孫潔對《證券日報》記者表示,這些項目多是適合高收入群體的,目前來看,適合工薪階層的項目還比較少。未來,保險公司可以多開發(fā)一些類似養(yǎng)老儲備產(chǎn)品、補充養(yǎng)老基金等產(chǎn)品,以滿足各個收入群體的個性化需求。
險資投資養(yǎng)老社區(qū)有三優(yōu)勢
養(yǎng)老社區(qū)投資回收周期長,為何險企熱衷于該領(lǐng)域?
在業(yè)內(nèi)人士看來,保險資金規(guī)模大、成本低、期限長、追求長期穩(wěn)定的收益,這些特點決定了保險資金與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)之間具有天然的契合點和良好的匹配度。
例如,近期原中國保監(jiān)會副主席周延禮表示,險資負債匹配管理有多重要求:一是保險資金的首要特點是負債的屬性,客觀上要求保險資金必須滿足資產(chǎn)負債匹配的原則。負債的資金要求保險資金運用時要做好結(jié)構(gòu)性的資產(chǎn)負債匹配安排,確保保險資金的安全性、流動性,并且在此基礎(chǔ)上,實現(xiàn)收益性,以滿足未來賠付的要求。二是保險的負債資金具有顯著的長期性特點,要求保險資金配置追求久期匹配,通過久期來控制利率風險。三是保險資金配置追求絕對收益的要求,目標是長期投資收益超過負債成本。四是保險投資運用的核心是資產(chǎn)負債的管理。五是保險資金配置追求大類資產(chǎn)配置,保險資金配置追求安全性和一定的流動性。六是保險資金追求多元化的投資,分散投資風險。
而投資養(yǎng)老社區(qū)可在一定程度上滿足上述險資資產(chǎn)負債匹配需求。《報告》認為,險資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資具有三重優(yōu)勢:一是可以通過在養(yǎng)老領(lǐng)域的不動產(chǎn)投資來實現(xiàn)保險資金的保值增值;二是可以延伸產(chǎn)業(yè)鏈,通過深度挖掘保險公司現(xiàn)有客戶的保險需求,將傳統(tǒng)養(yǎng)老險、健康險與入住養(yǎng)老社區(qū)相結(jié)合,打造保單實物化;三是保險公司投資的養(yǎng)老社區(qū)可以通過自身穩(wěn)健經(jīng)營獲取良好的長期收益。
中國太保相關(guān)負責人也對記者表示,當前我國養(yǎng)老服務(wù)供給仍以“?;?rdquo;為主,以市場化、專業(yè)化方式提供中高端服務(wù)的現(xiàn)代養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)剛剛起步,這為有實力、有定力的保險公司進軍養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)提供了歷史性機遇。
雖然養(yǎng)老社區(qū)投資有多重屬性匹配險資收益要求,但對比來看,目前險資在養(yǎng)老地產(chǎn)領(lǐng)域的投資占比并不高。銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示,截至2019年6月末,保險資金運用的余額是17萬億元,同比增長10.7%。其中,銀行存款2.6萬億元,占15.16%;債券5.9萬億元,接近6萬億元,占了34.45%;股權(quán)、證券、投資基金占2.2萬億元,占12.61%。單以計劃投資額來看,險資在養(yǎng)老地產(chǎn)領(lǐng)域的投資占比很小。
為何險資投資總額在險資運用余額中占比不高?在業(yè)內(nèi)人士看來,這與我國險企資金參與養(yǎng)老地產(chǎn)行業(yè)限制較多有關(guān):一是保險公司投資非自用性不動產(chǎn)的最高比例最髙不可超總資產(chǎn)的15%,二是不同于房地產(chǎn)商可以通過預售商品房或按揭貸款的形式一次性收回成本,險資投資興建養(yǎng)老地產(chǎn)只租不售,束縛了運營的靈活性。
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