拼多多宣布擬發(fā)行8.75億美元可轉換優(yōu)先債券，本次發(fā)行所得款項將主要用于平臺研發(fā)投入和新農業(yè)基礎設施建設。

同時，債券初始認購者可在13天內額外認購1.25億美元。據此推測，拼多多此次發(fā)行的規(guī)模將在10億美元左右。

拼多多披露的信息顯示，本次可轉債發(fā)行為無抵押模式，債券將于2024年10月到期。本次發(fā)行中，拼多多具有“發(fā)行人贖回權”(Issuer Call Option)：“自2022年10月1日起，如拼多多在連續(xù)30個交易日期間的任何至少20個交易日中，股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%，則拼多多方面可以現(xiàn)金的方式贖回全部或部分本次發(fā)行的可轉債” 。

據了解，這種結構易于確定當次可債轉的頂格價格區(qū)間，將很好地保護發(fā)行可轉債公司現(xiàn)有股東的權益。截至23日收盤，拼多多股價為33.82美元，市值達393.11億美元。

值得一提的是，2018年拼多多實現(xiàn)農(副)產品訂單總額653億元，成為中國最大的農產品上行平臺之一。拼多多方面表示，預計2019年平臺農(副)產品的上行規(guī)模將超過1200億元。

拼多多方面表示，平臺依靠農產品起家，推動更多農產區(qū)實現(xiàn)現(xiàn)代化改造，是拼多多的使命和職責所在?；诂F(xiàn)有規(guī)模和技術優(yōu)勢，拼多多將繼續(xù)農業(yè)產業(yè)的資金和技術投入。

關鍵詞： 拼多多 8 75億美元優(yōu)先債券